Противоречивый август

Юридические лица в августе существенно нарастили средства на текущих счетах в банках. Среди них отличились нефтегазовые и металлургические компании, разместившие крупные депозиты. При этом физические лица предпочитали тратить накопленные сбережения, в том числе на фоне снижения ставок и с запозданием начавшегося отпускного сезона. Однако все эти движения не помешали банкам наращивать прибыль, которая в отчетном месяце превысила средние результаты прошлого года.

В августе произошел «очень сильный рост» остатков средств на счетах юридических лиц, говорится в опубликованном обзоре «О развитии банковского сектора» ЦБ (.pdf). После незначительного сокращения в июле приток составил 740 млрд руб. Положительная динамика зафиксирована и по рублевым (+2,5%), и по валютным остаткам (+2,3%). Регулятор поясняет, что увеличение «вызвано привлечениями крупных депозитов компаний нефтегазовой и металлургической отраслей». Более активно рост наблюдался у банков из топ-100 по активам (на 3,6%) и менее активно у 11 системно значимых банков (всего на 1,9%).

По мнению вице-президента агентства Moody`s Ольги Ульяновой, прирост на корпоративных счетах в основном за счет нефтяников и металлургов мог быть связан с аккумулированием средств на выплату дивидендов. Источник такого фондирования для банков может быть волатильным, но не рискованным, подчеркивает госпожа Ульянова. «Все эти движения заранее банкам известны, и если деньги короткие, на кредитование они направлены не будут»,— говорит она. «Рост средств юридических лиц полностью компенсировал отток государственных средств из банковского сектора (-174 млрд руб., или -3,7%)»,— говорится в обзоре ЦБ.

С другим источником фондирования — средствами населения — ситуация аналогичная: по депозитам сокращение, но рост на текущих счетах. В целом, как указано в обзоре, без учета динамики по счетам эскроу вклады снижались (-0,3%). Вместе с тем, сдержанный рост показали системно значимые банки (+0,1%), в то время как у банков топ-100 был отток в 0,4%. Всего за август остатки на счетах физлиц сократились на 6 млрд руб. В данном случае влияние могло оказать снижение депозитных ставок, а также запоздавшее начало отпускного сезона. В частности, средняя максимальная ставка по депозитам крупнейших банков опустилась за месяц с 4,58% до 4,43%.

Слабая динамика вкладов на фоне высокого роста средств компаний отражает в первую очередь реализацию отложенного потребительского спроса, что на уровне банковской системы могло привести к перетоку между счетами физических и юридических лиц»,— считает Банк России.

Одновременно в августе продолжился рост просроченной задолженности у населения, и тоже по оценке ЦБ «существенный» — на 26 млрд руб. или 3%. Эти темпы выше как среднемесячного прироста в 2019 году, так и первом полугодии 2020 года, и в большей мере отражает влияние пандемии. Доля ссуд с просрочкой свыше 90 дней за август выросла с 8,9 до 9,3%.

Тем не менее, за отчетный месяц банкам удалось увеличить прибыль до 172 млрд руб. «Это выше среднемесячной прибыли по прошлому году (около 110 млрд руб., без учета влияния перехода на МСФО 9) и почти на треть лучше результата июля»,— отмечается в обзоре.