«Открытие Авто»: 60-80% продаж автомобилей ведущих дилеров обеспечили в прошлом году машины с пробегом
Оставшись без централизованных поставок новых машин западных и японских марок, дилеры вынуждено переключили внимание на рынок автомобилей с пробегом. Причем, если в прежние годы основным источником наполнения складов авторитейлеров был trade-in, то с «усыханием» этого канала в 2022 году официальные салоны стали активнее заниматься более сложными и финансовоёмкими процессами выкупа машин с улицы. Быстро отладить эти механизмы у многих не получилось.
В частности, в марте-апреле прошлого года многие дилеры на волне обесценивания рубля закупали автомобили по высоким ценам. Когда же к лету курс стабилизировался и начал снижаться, спрос замедлился, и машины на складах попросту «зависли» на 3-4 месяца. Это стало одной из причин того, что общий объем продаж первой десятки ведущих авторитейлеров снизился с 305 тысяч машин в 2021 году до 208 тысяч в 2022 году. Среди 40 крупнейших автомобильных холдингов, поделившихся результатами своей деятельности, более 10 тысяч подержанных машин смогли реализовать всего восемь компаний.
В целом, как мы и прогнозировала год назад, список ведущих дилеров сегмента автомобилей с пробегом в 2022 году заметно изменился: в топ-10 оказалось три новых игрока и 8 из 10 компаний изменили свои места в рейтингах. При этом для всех ведущих авторитейлеров подержанные машины стали составлять в среднем 60-80% продаж в «штуках» по сравнению с порядка 30-40% по рынку годом ранее.
Так или иначе, но лидером по реализации автомобилей с пробегом осталась компания «Рольф» (74 193 а/м). Относительного 2021 года ее продажи уменьшились на 20%. В компании связывают это с общим снижением спроса на рынке и ростом цен.
Однако результат лидера все равно более чем в 2,5 раза выше по сравнению с ближайшим преследователем – ГК «Ключавто» (29,1 тысяча а/м; - 33%). Этот региональный авторитейлер обладает более чем сотней торговых точек. В 2022 году он уделил внимание развитию каналов параллельного импорта едва ли не в большей мере, чем какой-либо другой дилер. Но задействовал их больше для наполнения складов новых машин. Рост бизнеса «Ключавто» в части автомобилей с пробегом еще впереди.
На третью строчку рейтинга переместился дилер «Фреш Авто» (28,7 тысячи а/м, + 2% к 2021 году). При этом эта компания традиционно продолжала специализироваться в основном на перепродаже подержанных машин. Процессы выкупа с рынка были хорошо отлажены в прежние годы. Кроме того, помимо своих машин компания стала продавать автомобили дилеров-партнеров, выставляя их на собственном маркетплейсе.
Почти на треть (до 13,9 тысячи а/м) нарастила бизнес по продаже машин с пробегом краснодарская компания «Юг-Авто». Такой успех позволил ей переместиться в рейтинге с 14-й на четвертую позицию. Ниже в топ-10 по «штукам» расположились дилеры, которые перепродали в 2022 году в среднем 9-12 тысяч автомобилей пробегом: «Автосеть.РФ», «Агат», «АвтоГермес», «Автохолдинг РРТ», «Форвард-Авто» и Inchcape, переименованный в связи со сменой собственников в «БорисХоф».
Топ-10 дилеров по продажам автомобилей с пробегом за 2022 г.
Место в 2023 (2021) |
Компания |
Объем продаж а/м в 2022 году |
Объем продаж а/м в 2021 году |
Динамика, 2022/21 |
1 (1) |
«Рольф» |
74 193 |
93 187 |
- 20 % |
2 (2) |
«Ключавто» |
29 114 |
43 394 |
- 33 % |
3 (4) |
«Фреш Авто» |
28 669 |
28 107 |
2 % |
4 (14) |
«Юг-Авто» |
13 906 |
10 605 |
31 % |
5 (8) |
«Автосеть.РФ» |
11 652 |
14 576 |
- 20 % |
6 (11) |
«Агат» |
11 249 |
12 042 |
- 7 % |
7 (10) |
«АвтоГермес» |
10 379 |
13 828 |
- 25 % |
8 (6) |
«Автохолдинг РРТ» |
10 121 |
16 711 |
- 39 % |
9 (7) |
«Форвард-Авто» |
9 503 |
15 944 |
- 40 % |
10 (12) |
«БорисХоф» |
8 879 |
11 309 |
2 % |
Источник данных: портал «АвтоБизнесРевю»
Топ-10 дилеров по доле а/м с пробегом в общих продажах компании за 2022 г.
Место |
Компания |
Доля а/м с пробегом за 2022 г |
Доля а/м с пробегом за 2021 г |
Динамика |
1 |
«Фреш Авто» |
88,29 % |
81,92 % |
+ 6,4 п.п. |
2 |
«Автосеть.РФ» |
84,34 % |
78,10 % |
+ 6,2 п.п. |
3 |
«Автохолдинг РРТ» |
79,31 % |
66,94 % |
+ 12,4 п.п. |
4 |
«Автополе» |
79,30 % |
- |
- |
5 |
«Рольф» |
74,44 % |
54,53 % |
+ 19,9 п.п. |
6 |
«Ай-Би-Эм» |
72,26 % |
63,27 % |
+ 9,0 п.п. |
7 |
«БорисХоф» |
70,49 % |
46,02 % |
+ 24,5 п.п. |
8 |
«Юг-Авто» |
69,31 % |
39,25 % |
+ 30,1 п.п. |
9 |
«Автодом» |
68,75 % |
46,87 % |
+ 21,9 п.п. |
10 |
«БН-Моторс» |
63,95 % |
49,60 % |
+ 14,5 п.п. |
Источник данных: портал «АвтоБизнесРевю»
Марина Дембицкая, руководитель «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие»):
Большая часть автомобилей с пробегом по-прежнему продается в нашей стране, минуя официальные салоны. Так, общий объем рынка, рассчитанный на основе перерегистраций автомобилей в ГИБДД, в 2022 году составил порядка 5,9 миллиона машин. В то же время через официальные салоны прошло лишь порядка 9% из них. Несмотря на активные попытки дилеров по расширению этого бизнеса, официальные авторитейлеры едва ли смогут занять более 11-12% рынка в 2023 году.
Чтобы салоны в России смогли продавать до трети машин с побегом, выставляемых на продажу, как это происходит в некоторых странах Европы, нашему ритейлу нужны прежде всего изменения в законодательстве. Самые важнейшие из них по-прежнему остаются пока нерешенными: это ответственность за скручивание пробега и отмена двойной уплаты НДС при официальном обмене автомобилями между юридическими лицами.
Читайте также
Банк «Левобережный» перезапустил сезонный вклад «Зима»
Почта Банк скорректировал условия приема вкладов
ВТБ нарастил портфель рублевых пассивов до 10 триллионов
В Солид Банке можно оформить кредит для пенсионеров
Вклады жителей Красноярского края за год увеличились на четверть
Выгодная тройка: максимальная доходность по годовым вкладам в китайских юанях, февраль 2025
