«Открытие Авто»: 60-80% продаж автомобилей ведущих дилеров обеспечили в прошлом году машины с пробегом

Эксперты «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») на основе данных «АвтоБизнесРевю» проанализировали, как в прошлом году изменялись продажи автомобилей с пробегом у ведущих дилерских холдингов. В отсутствие централизованных поставок новых машин авторитейлеры массово переключили внимание на вторичный рынок. В итоге доля подержанных авто в общих продажах у всех ведущих дилеров превысила 60%. Через официальные салоны в нашей стране до сих пор продается лишь малая часть автомобилей с пробегом - порядка 9%. И, несмотря на активные попытки дилеров по расширению этого бизнеса, официальные авторитейлеры едва ли смогут занять более 11-12% рынка в 2023 году.

Оставшись без централизованных поставок новых машин западных и японских марок, дилеры вынуждено переключили внимание на рынок автомобилей с пробегом. Причем, если в прежние годы основным источником наполнения складов авторитейлеров был trade-in, то с «усыханием» этого канала в 2022 году официальные салоны стали активнее заниматься более сложными и финансовоёмкими процессами выкупа машин с улицы. Быстро отладить эти механизмы у многих не получилось.

В частности, в марте-апреле прошлого года многие дилеры на волне обесценивания рубля закупали автомобили по высоким ценам. Когда же к лету курс стабилизировался и начал снижаться, спрос замедлился, и машины на складах попросту «зависли» на 3-4 месяца. Это стало одной из причин того, что общий объем продаж первой десятки ведущих авторитейлеров снизился с 305 тысяч машин в 2021 году до 208 тысяч в 2022 году. Среди 40 крупнейших автомобильных холдингов, поделившихся результатами своей деятельности, более 10 тысяч подержанных машин смогли реализовать всего восемь компаний.

В целом, как мы и прогнозировала год назад, список ведущих дилеров сегмента автомобилей с пробегом в 2022 году заметно изменился: в топ-10 оказалось три новых игрока и 8 из 10 компаний изменили свои места в рейтингах. При этом для всех ведущих авторитейлеров подержанные машины стали составлять в среднем 60-80% продаж в «штуках» по сравнению с порядка 30-40% по рынку годом ранее.

Так или иначе, но лидером по реализации автомобилей с пробегом осталась компания «Рольф» (74 193 а/м). Относительного 2021 года ее продажи уменьшились на 20%. В компании связывают это с общим снижением спроса на рынке и ростом цен.

Однако результат лидера все равно более чем в 2,5 раза выше по сравнению с ближайшим преследователем – ГК «Ключавто» (29,1 тысяча а/м; - 33%). Этот региональный авторитейлер обладает более чем сотней торговых точек. В 2022 году он уделил внимание развитию каналов параллельного импорта едва ли не в большей мере, чем какой-либо другой дилер. Но задействовал их больше для наполнения складов новых машин. Рост бизнеса «Ключавто» в части автомобилей с пробегом еще впереди.

На третью строчку рейтинга переместился дилер «Фреш Авто» (28,7 тысячи а/м, + 2% к 2021 году). При этом эта компания традиционно продолжала специализироваться в основном на перепродаже подержанных машин. Процессы выкупа с рынка были хорошо отлажены в прежние годы. Кроме того, помимо своих машин компания стала продавать автомобили дилеров-партнеров, выставляя их на собственном маркетплейсе.

Почти на треть (до 13,9 тысячи а/м) нарастила бизнес по продаже машин с пробегом краснодарская компания «Юг-Авто». Такой успех позволил ей переместиться в рейтинге с 14-й на четвертую позицию. Ниже в топ-10 по «штукам» расположились дилеры, которые перепродали в 2022 году в среднем 9-12 тысяч автомобилей пробегом: «Автосеть.РФ», «Агат», «АвтоГермес», «Автохолдинг РРТ», «Форвард-Авто» и Inchcape, переименованный в связи со сменой собственников в «БорисХоф».

Топ-10 дилеров по продажам автомобилей с пробегом за 2022 г.

Место в 2023 (2021)	Компания	Объем продаж а/м в 2022 году	Объем продаж а/м в 2021 году	Динамика, 2022/21
1 (1)	«Рольф»	74 193	93 187	- 20 %
2 (2)	«Ключавто»	29 114	43 394	- 33 %
3 (4)	«Фреш Авто»	28 669	28 107	2 %
4 (14)	«Юг-Авто»	13 906	10 605	31 %
5 (8)	«Автосеть.РФ»	11 652	14 576	- 20 %
6 (11)	«Агат»	11 249	12 042	- 7 %
7 (10)	«АвтоГермес»	10 379	13 828	- 25 %
8 (6)	«Автохолдинг РРТ»	10 121	16 711	- 39 %
9 (7)	«Форвард-Авто»	9 503	15 944	- 40 %
10 (12)	«БорисХоф»	8 879	11 309	2 %

Источник данных: портал «АвтоБизнесРевю»

Топ-10 дилеров по доле а/м с пробегом в общих продажах компании за 2022 г.

Место	Компания	Доля а/м с пробегом за 2022 г	Доля а/м с пробегом за 2021 г	Динамика
1	«Фреш Авто»	88,29 %	81,92 %	+ 6,4 п.п.
2	«Автосеть.РФ»	84,34 %	78,10 %	+ 6,2 п.п.
3	«Автохолдинг РРТ»	79,31 %	66,94 %	+ 12,4 п.п.
4	«Автополе»	79,30 %	-	-
5	«Рольф»	74,44 %	54,53 %	+ 19,9 п.п.
6	«Ай-Би-Эм»	72,26 %	63,27 %	+ 9,0 п.п.
7	«БорисХоф»	70,49 %	46,02 %	+ 24,5 п.п.
8	«Юг-Авто»	69,31 %	39,25 %	+ 30,1 п.п.
9	«Автодом»	68,75 %	46,87 %	+ 21,9 п.п.
10	«БН-Моторс»	63,95 %	49,60 %	+ 14,5 п.п.

Источник данных: портал «АвтоБизнесРевю»

Марина Дембицкая, руководитель «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие»):

Большая часть автомобилей с пробегом по-прежнему продается в нашей стране, минуя официальные салоны. Так, общий объем рынка, рассчитанный на основе перерегистраций автомобилей в ГИБДД, в 2022 году составил порядка 5,9 миллиона машин. В то же время через официальные салоны прошло лишь порядка 9% из них. Несмотря на активные попытки дилеров по расширению этого бизнеса, официальные авторитейлеры едва ли смогут занять более 11-12% рынка в 2023 году.

Чтобы салоны в России смогли продавать до трети машин с побегом, выставляемых на продажу, как это происходит в некоторых странах Европы, нашему ритейлу нужны прежде всего изменения в законодательстве. Самые важнейшие из них по-прежнему остаются пока нерешенными: это ответственность за скручивание пробега и отмена двойной уплаты НДС при официальном обмене автомобилями между юридическими лицами.