Ограничение предельной стоимости микрокредита затронет треть участников рынка

Введите запрос для поиска

Скрыть поиск
ББР

Ограничение предельной стоимости микрокредита затронет треть участников рынка

По данным ЦБ, в прошлом году высокие ставки помогли МФО заработать рекордную прибыль

Введение ограничения предельного размера полной стоимости кредита (ПСК) на уровне 292% с 1 июля 2023 года заставит МФО перестроить свои бизнес-модели для дальнейшего ухода от дорогих займов. Как  отмечает ЦБ в своем обзоре, изменения могут затронуть около трети от общего числа МФО.

По данным регулятора, в IV квартале 2022 года 479 МФО выдавали займы хотя бы в одном из сегментов, где ПСК превышал 292%, в том числе у 392 компаний объем выдач в данных сегментах превышал половину общего объема выданных займов, у 333 компаний – превышал 90% выдач.

Увеличение доли займов с высоким размером ПСК позволило МФО заработать рекордную прибыль. Так, выручка за 2022 год выросла на 60% до 314 млрд рублей, чистая прибыль – на 39% до 41 млрд рублей. Показатель ROE в целом по отрасли вырос до 21,3%, а его медианное значение составило 2,7%. Разрыв между средним и медианным размерами ROE достиг максимального значения с начала наблюдений (2018 года), а доля убыточных организаций выросла с 23 до 26%, что может обусловить дальнейшую консолидацию отрасли, пишет ЦБ РФ. Показатели чистой прибыли и рентабельности были максимальными с начала 2018 года.

В целом в 2022 году рост портфеля микрокредитов замедлился до 11%, а средний размер займа физическим лицам уменьшился за год с 13,4 тысяч до  12,7 тысяч рублей за счет снижения выдач в сегменте POS.

По данным ЦБ, из общего объема выдач на займы PDL (займы «до зарплаты» на срок не более 30 дней и на сумму не более 30 тысяч рублей) приходилось 38% (на уровне 2021 г.), а на займы IL (среднесрочные потребительские микрозаймы на срок более 30 дней либо на сумму свыше 30 тысяч рублей) — 41% (годом ранее – 37%). Доля PDL в структуре портфеля выросла до максимальных значений с конца 2017 года, что было связано со «снижением горизонта планирования» заемщиков. Доля сегмента POS в структуре портфеля сокращалась на протяжении всего года из-за пониженного уровня предложения потребительских товаров длительного пользования и смещения их продаж в онлайн-сегмент (около 81% объема POS-микрозаймов выдавалось офлайн). «Потенциальное влияние на сегмент POS-кредитования мог оказывать рост популярности конкурирующих сервисов по продаже товаров в рассрочку от крупных маркетплейсов», — говорится в отчете ЦБ РФ.

Регулятор отмечает, что дистанционные каналы продаж играли ведущую роль в выдаче займов. В целом по рынку доля онлайн-займов в выдачах в 2022 году выросла до 66% (годом ранее – 52%), при этом в сегменте PDL доля онлайн-займов составила 87%, в сегменте IL – 73%, в сегменте POS – 19%. Таким образом, в офисах МФО выдавалась лишь треть от всех займов, к концу года этот показатель опустился ниже 30%.

В 2022 году наблюдался рост числа повторных заемщиков с высокой долговой нагрузкой. Доля займов, предоставленных заемщиком с предельной долговой нагрузкой (ПДН) более 80%, за год выросла с 35% до 41%. Показатель просроченной задолженности, по которой выплата просрочена на 90 дней и более, вырос в II квартале и сохранялся в пределах 35% до конца года. При этом просрочка по новым займам снижалась.   

Как сообщалось, с 1 июля 2023 года в России вступят в силу изменения в законодательстве о потребительском кредитовании для ограничения ПСК на уровне 292% и максимального размера выплат на уровне 1,3 от размера займа. Кроме того,  ЦБ также обяжет МФО проводить тщательную проверку личности заемщика (регулятор придумал 10 таких способов), а с 1 апреля 2023 года МФО начнет формировать повышенные — в не менее 99% — резервы на возможные потери по займам, выданным по чужим паспортам. По замыслу регулятора, эти меры будут способствовать ограничению закредитованности граждан.

Алла Токарева

Источник: Frank Media
Тэги:

Читайте также

Банк России приглашает на День открытых дверей
Отделение Красноярск приглашает жителей и гостей города на День открытых дверей
Каждый пятый россиянин оказался в кредитной ловушке
Каждый пятый россиянин сегодня сталкивается с серьезными трудностями при обслуживании кредитов
ВТБ приобрел 13 тысяч российских планшетов для работы с клиентами
ВТБ приобрел 13 тысяч планшетов KVADRA_T российского разработчика YADRO
ЦБ хочет ужесточить ответственность за нарушение информационной безопасности
Также будет актуализирован перечень оснований по признанию деловой репутации руководителей финансового рынка несоответствующей
ФНС стала чаще выявлять нарушения при выездных проверках
В Москве без штрафов завершились лишь 2,56% проверок против 4% год назад
Газпромбанк снизил ставки по накопительным счетам
ГПБ снизил ставки по накопительным счетам после заседания ЦБ
«Влияние будет фундаментальным»: в России изменятся правила утильсбора
Минпромторг разработал новые правила определения размеров утилизационного сбора
ЦБ предупредил о масштабном кризисе из-за жесткой просадки крупнейших экономик
Мировую экономику может накрыть глобальный кризис, который повлияет и на Россию
ЦБ будет получать регулярные данные о майнерах с 2026 года
Сведения будут использованы для снижения финансовых рисков
Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в топ-10 российских банков снова снизилась
Падение средней максимальной ставки по рублевым вкладам в топ-10 российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц, продолжается