Ограничение предельной стоимости микрокредита затронет треть участников рынка

Введение ограничения предельного размера полной стоимости кредита (ПСК) на уровне 292% с 1 июля 2023 года заставит МФО перестроить свои бизнес-модели для дальнейшего ухода от дорогих займов. Как  отмечает ЦБ в своем обзоре, изменения могут затронуть около трети от общего числа МФО.

По данным регулятора, в IV квартале 2022 года 479 МФО выдавали займы хотя бы в одном из сегментов, где ПСК превышал 292%, в том числе у 392 компаний объем выдач в данных сегментах превышал половину общего объема выданных займов, у 333 компаний – превышал 90% выдач.

Увеличение доли займов с высоким размером ПСК позволило МФО заработать рекордную прибыль. Так, выручка за 2022 год выросла на 60% до 314 млрд рублей, чистая прибыль – на 39% до 41 млрд рублей. Показатель ROE в целом по отрасли вырос до 21,3%, а его медианное значение составило 2,7%. Разрыв между средним и медианным размерами ROE достиг максимального значения с начала наблюдений (2018 года), а доля убыточных организаций выросла с 23 до 26%, что может обусловить дальнейшую консолидацию отрасли, пишет ЦБ РФ. Показатели чистой прибыли и рентабельности были максимальными с начала 2018 года.

В целом в 2022 году рост портфеля микрокредитов замедлился до 11%, а средний размер займа физическим лицам уменьшился за год с 13,4 тысяч до  12,7 тысяч рублей за счет снижения выдач в сегменте POS.

По данным ЦБ, из общего объема выдач на займы PDL (займы «до зарплаты» на срок не более 30 дней и на сумму не более 30 тысяч рублей) приходилось 38% (на уровне 2021 г.), а на займы IL (среднесрочные потребительские микрозаймы на срок более 30 дней либо на сумму свыше 30 тысяч рублей) — 41% (годом ранее – 37%). Доля PDL в структуре портфеля выросла до максимальных значений с конца 2017 года, что было связано со «снижением горизонта планирования» заемщиков. Доля сегмента POS в структуре портфеля сокращалась на протяжении всего года из-за пониженного уровня предложения потребительских товаров длительного пользования и смещения их продаж в онлайн-сегмент (около 81% объема POS-микрозаймов выдавалось офлайн). «Потенциальное влияние на сегмент POS-кредитования мог оказывать рост популярности конкурирующих сервисов по продаже товаров в рассрочку от крупных маркетплейсов», — говорится в отчете ЦБ РФ.

Регулятор отмечает, что дистанционные каналы продаж играли ведущую роль в выдаче займов. В целом по рынку доля онлайн-займов в выдачах в 2022 году выросла до 66% (годом ранее – 52%), при этом в сегменте PDL доля онлайн-займов составила 87%, в сегменте IL – 73%, в сегменте POS – 19%. Таким образом, в офисах МФО выдавалась лишь треть от всех займов, к концу года этот показатель опустился ниже 30%.

В 2022 году наблюдался рост числа повторных заемщиков с высокой долговой нагрузкой. Доля займов, предоставленных заемщиком с предельной долговой нагрузкой (ПДН) более 80%, за год выросла с 35% до 41%. Показатель просроченной задолженности, по которой выплата просрочена на 90 дней и более, вырос в II квартале и сохранялся в пределах 35% до конца года. При этом просрочка по новым займам снижалась.   

Как сообщалось, с 1 июля 2023 года в России вступят в силу изменения в законодательстве о потребительском кредитовании для ограничения ПСК на уровне 292% и максимального размера выплат на уровне 1,3 от размера займа. Кроме того,  ЦБ также обяжет МФО проводить тщательную проверку личности заемщика (регулятор придумал 10 таких способов), а с 1 апреля 2023 года МФО начнет формировать повышенные — в не менее 99% — резервы на возможные потери по займам, выданным по чужим паспортам. По замыслу регулятора, эти меры будут способствовать ограничению закредитованности граждан.