Нефть вновь дорожает на сокращении запасов в США
- Торги российскими акциями остаются на паузе, но на рынке ОФЗ постепенно возвращается жизнь. Более того, доходность по ОФЗ немного снижается. Так, выпуск ОФЗ-ПД 26240 поднялся в цене на 5,15% до 62,50% по номиналу, а 26239 на 4,55% до 66,80% от номинала. Московская Биржа также сообщает об отмене коротких продаж по 55 выпускам облигаций федерального займа, которые обращаются на бирже.
- Впрочем, по акциям ситуация иная. Введён запрет коротких продаж по 30 наиболее ликвидным акциям и 9 выпускам еврооблигаций Минфина РФ с 22 марта. Список тикеров акций, по которым установлен запрет коротких продаж: AFLT, ALRS, CBOM, CHMF, DSKY, ENPG, FEES, GAZP, GMKN, HYDR, IRAO, LKOH, MAGN, MGNT, MOEX, MTSS, NLMK, NVTK, PHOR, PIKK, PLZL, ROSN, RTKM, RUAL, SBER, SBERP, SNGS, SNGSP, TATN, TATNP, TRNFP, VTBR, AFKS.
- Российские организации сообщают о выплате своих внешних обязательств. Платежи осуществили Тинькофф Банк, Московский Кредитный Банк, Evraz.
- Рубль на этом фоне смотрелся вполне уверенно. Волатильность снизилась. Доллар торговался в диапазоне 103,00-104,34, а евро 113,65-116,00. По итогам дня доллар ослаб на 0,43% до 103,55, а евро на 0,12% до 114,50.
- На внешнем рынке продолжается рост ожиданий более агрессивного повышения ставки ФРС. Ещё накануне председатель Джером Пауэлл заявил, что нельзя исключать повышение ставки более широким шагом, если это потребуется для взятия инфляции под контроль. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США выросла более чем на 9 базисных пункта до 2,38%, а по аналогичным германским бондам на 3,6 базисных пункта до 0,506%. Наиболее сильные потери к доллару оказались в японской иене из-за разницы в политиках центральных банках. В США регулятор разворачивает цикл ужесточения, а в Японии, напротив, сохраняют приверженность сверх мягкой денежной политики из-за сохраняющихся низких темпов инфляции. Разница в доходностях 10-летних долговых обязательств США и Японии составляет около 2,2 процентного пункта.
- DXY – 98,42 (-0,08%),
- EUR-USD - 1.102 (+0.050%),
- GBP-USD - $1.326 (+0.74%),
- USD-JPY - 120.77 (+1.10%).
- Американские индексы завершили день ростом. Параллельно рынок переваривает страхи перед инфляцией и более агрессивным повышением ставки. Президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард вновь говорил о том, что регулятор должен действовать более решительно, дабы взять инфляцию под контроль. Буллард голосовал в пользу повышения ставки на 50 базисных пункта на прошлой недели, но оказался в меньшинстве. Впрочем, как и председатель Джером Пауэлл, Буллард также считает, что в экономике достаточно запаса прочности, чтобы совершить мягкую посадку.
- Президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дэли также подчеркнула, что инфляция растёт слишком высокими темпами. Поэтому ФРС должна повысить ставки до нейтрального уровня и даже немного выше, дабы немного сдержать экономический рост и вернуть цены в контролируемую зону.
- Из отдельных бумаг отметим рост Alibaba Group на 11,0%. Компания объявила о расширении программы обратного выкупа до $25 млрд, что является крупнейшей такой программой для китайских компаний. Nike (+2,23%) отчиталась о прибыли $0,87 на акцию за последний квартал, что на $0,16 выше прогнозов Wall Street. Компания успешно решала логистические проблемы и компенсировала некоторый спад продаж в Китае. Акции Tesla выросли на 7,91 млрд на новостях об официальном открытии предприятия по выпуску электромобилей в Берлине. Компания вложила в проект $5,5 млрд и планирует выпускать до 500 тыс. электромобилей в год.
- Лишь сектор энергетики завершил день в минусе, потеряв 0,66%. Наиболее сильный рост показали цикличные товары (+2,45%) и коммуникации (+2,01%).
- DJIA - 34807,46 п. (+0,74%),
- S&P 500 - 4511,61 п. (+1,13%),
- NASDAQ - 14108,82 п. (+1,95%).
- Рынки Азии проявляли заметно меньше оптимизма, чем в США. В Китае появились сомнения в здоровье очередного застройщика, пока в Японии индексы штурмовали двухмесячный максимум.
- Застройщик Kaisa Group Holdings заявляет о переносе публикации аудированной отчётности за 2021 год из-за карантина в Шэнчжэне. Соответственно, торговля акциями эмитента в Гонконге будет приостановлена с 1 апреля. Бумаги дешевели почти на 3%. China Evergrande Group также сообщает о невозможности публикации отчётности в предусмотренные сроки из-за масштабных аудиторских проверок. Торги бумагами компании уже заморожены с 21 марта. Похожая картина с задержкой отчётностью у многих застройщиков. Сектор здравоохранения был среди лидеров в Шанхае, повышаясь почти на 2%. Распространение COVID-19-Omicron вновь повышает спрос на медицинские товары и лекарство. В Шанхае пока опровергают объявление карантина, но на рынке уже выражают обеспокоенность. В секторе технологий рост более чем на 3%. По слухам в СМИ, власти КНР обратились к компаниям с листингом в США приготовиться к более широкому раскрытию информации, что должно снять проблему угрозы делистинга.
- Иена продолжила слабеть и разменяла отметку 121,0 за доллар. Естественно, что спросом на японском рынке пользовались акции экспортёров, включая производителей автомобилей. Бумаги инвестора в технологичные проекты SoftBank Group повышались более чем на 8,0%. Слабая иена делает продукцию Toyota (+3,1%) и Honda (+2,7%) более конкурентной на зарубежных рынках.
- NIKKEI 225 - 28036,65 (+2,98%),
- Hang Seng - 22233,43 п. (+1,57%),
- Shanghai Composite - 3278,43 п. (+0,57%).
- Нефть вновь дорожала, реагируя на данные по запасам в США. Согласно информации API, на неделе до 18 марта коммерческие запасы снизились на 4,3 млн бар. Запасы бензина снизились на 626 тыс. бар., а дистиллятов на 826 тыс. бар. Согласно опросу S&P Global Comodities Insights, на рынке не ждут изменения запасов нефти, но предполагают сокращение запасов бензина на 1,7 млн бар. и дистиллятов на 1,4 млн бар.
По состоянию на 8:50 мск:
- Brent - $116,95 (+1,27%),
- WTI - $110,54 (+1,16%),
- Алюминий - $3535,5 (+0,88%),
- Золото - $1921,2 (-0,02%),
- Медь - $10376,09 (+0,14%),
- Палладий - $2555 (+3,17%).
Читайте также
85% сотрудников ВТБ перешли на отечественный аналог Microsoft Office
ВТБ перевел 85% своих сотрудников на использование отечественного аналога Microsoft Office
Опрос ВТБ: более половины россиян считают, что человечество вскоре не сможет жить без искусственного интеллекта
Большинство опрошенных россиян, 67%, уверены в том, что человечество вскоре не сможет обойтись без технологий искусственного интеллекта
Россельхозбанк предложил новым клиентам повышенную ставку по депозиту «Свой вклад»
С середины апреля в условиях флагманского депозита «Свой вклад» Россельхозбанка произошли изменения
ВТБ и Т1 подвели итоги соревнования Data Fusion Contest 2024
Банк ВТБ и холдинг Т1 подвели итоги четвертого ежегодного соревнования по машинному обучению Data Fusion Contest 2024
В банке «Левобережный» можно оформить страховку от укуса клеща
В 2024 году страховая сумма составляет 2 000 000 рублей, что на 800 000 рублей больше, чем в предыдущем году
РСХБ предложил новый вклад в юанях
С 15 апреля 2024 года у клиентов Россельхозбанка появилась возможность открыть депозит по тарифному плану «Свой вклад» в китайских юанях
Началось обучение четвертого потока IT-проекта АТБ PLUG-IN
Азиатско-Тихоокеанский банк совместно с Дальневосточным федеральным университетом запустили четвертый поток
РСХБ провел всероссийский вебинар по сельской ипотеке
16 апреля 2024 года Россельхозбанк и Российский союз сельской молодежи (Молодежь села) провели масштабный всероссийский вебинар
ВТБ и Финтех Хаб Банка России подвели итоги образовательного проекта по ML
Финтех Хаб Банка России и банк ВТБ подвели итоги совместного образовательного проекта для студентов «Машинное обучение PRO»
Доверить инвестиционные решения цифровому помощнику готовы 19% сибиряков
83% россиян считают, что инвестиционные сервисы помогают получить доход