МФО стали реже отклонять заявки граждан на займы

По данным СРО «МиР», с ноября 2023 года доля одобренных заявок на займы в МФО снижалась и сейчас стабилизировалась. На 1 марта уровень ободрения заявок в PDL сегменте (займы до зарплаты) для новых клиентов составил 19%, а для повторных — 84%. В IL-займах (среднесрочные микрозаймы) доля одобрения новым клиентам — 23%, повторные — 71%,  пишет «Коммерсантъ».  Показатели соответствуют аналогичному периоду 2022 года.

С марта 2023 года наблюдался рост одобрения заявок, который частично был основан на желании выдать займы до ужесточения регулирования со стороны ЦБ. Однако, с ноября началось снижение этого показателя. В целом, в 2023 году уровни одобрения практически во всех сегментах были заметно выше. Так, в PDL-займах для повторных клиентов уровень одобрения составлял 93%, для новых — 19%, в IL для повторных клиентов — 75%, для новых — 29%.

Такую возможность для МФО фактически создал сам регулятор. По словам старшего директора по банковским рейтингам «Эксперт РА» Ивана Уклеина, на фоне введения макропруденциальных лимитов (для банков они более жесткие, чем для МФО) и приостановки ограничения ПСК у банков (предельная ставка для МФО, напротив, снижена с 1 июля 2023 года) наблюдается рост обращений банковских клиентов в МФО. «ЦБ последовательно вводил и усиливал ограничения на выдачу как необеспеченных банковских кредитов, так и микрозаймов, и в первом квартале 2023 года лимит для кредитования заемщиков с уровнем долговой нагрузки в 80% для банков был установлен на уровне 25%, а для МФО — 35%; к четвертому кварталу лимит на выдачу кредитов при ПДН в 80% упал для банков до 5%, а для МФО — до 15%,— объяснил президент инвестплатформы «Инвойскафе» Геннадий Фофанов. — Сформировался разрыв на 10 п.п. между требованиями к банковским заемщикам и клиентам МФО».

«Процент одобренных заявок по новым клиентам в первые три месяца действительно соответствовал уровню первого квартала 2022 года,— подтвердил гендиректор МФК «Займер» Роман Макаров. Со второй половины 2023 года в «Займере» постепенно увеличивался уровень одобрения для новых клиентов, благодаря решению перейти от консервативной кредитной политики к политике роста. Там доля одобрения в первом квартале 2024 года — около 30% для новых клиентов и 90% для повторных. Гендиректор Webbankir Андрей Пономарев говорит, что уровень одобрений для новых клиентов вырос в первом квартале 2024 года на 7 п.п. год к году, уточнил. «Мы вкладываемся в развитие сервисов и маркетинг, чтобы привлечь качественную аудиторию заемщиков, в том числе банковских»,— уточни он. 

Портфель микрозаймов за 2023 год увеличился на 22%, до 443 млрд рублей (в 2022 году было 364 млрд), в том числе займы физическим лицам выросли на 24%, до 362 млрд рублей, следует из обзора ключевых показателей микрофинансовых институтов ЦБ. За прошлый год микрофинансовые организации выдали всем заемщикам 1 трлн рублей (на 30% больше, чем годом ранее). Доля выдач среднесрочных займов (installments, IL) выросла на 5 процентных пунктов (п.п.), до 46%, доля займов «до зарплаты», наоборот, упала на 4 п.п. и составила 34% (в четвертом квартале доля сегмента PDL в выдачах достигла минимального значения с начала наблюдений в 2017 году – 32%). Доля POS-кредитования также снижалась — на 2 п.п. (до 10%). Средние размеры займа в PDL и IL по итогам года составляют 9 и 12 тысяч рублей соответственно.