МФО может потребоваться более 5 млрд рублей докапитализации

Введите запрос для поиска

Скрыть поиск

МФО может потребоваться более 5 млрд рублей докапитализации

Дополнительные вливания в капитал могут понадобиться более чем половине организаций

Более чем половине микрофинансовых организаций (МФО)  может потребоваться докапитализация уже к 1 апреля 2024 года, что связано с новыми регуляторными мерами, вступающими в силу в следующем году.

По словам директора по банковским рейтингам агентства Ивана Уклеина, общая сумма дополнительных вливаний в капитал может составить более 5 млрд рублей, пишут «Ведомости». В основном это компании, работающие в сегменте PDL (краткосрочные займы «до зарплаты» на сумму до 30 000 руб.) и квази-IL (до года и сумма до 100 000 руб., но со ставками свыше 200% годовых), поясняет эксперт.

Для соблюдения всех новых регуляторных мер в 2024 году МФО потребуется не только увеличение капитала, но и всесторонняя подстройка бизнес-модели, отмечает Уклеин. Продуктовая линейка будет адаптирована с акцентом на более низкие диапазоны ПСК (полной стоимости потребительского кредита) с одновременным совершенствованием скоринговых систем, полагает он. У игроков без значительного финансового ресурса произойдет стагнация бизнеса, что может привести к существенному снижению дивидендных выплат, считает эксперт.

Досоздавать резервы придется всему рынку, полагает генеральный директор МФК «Честное слово» Андрей Петков. Размер необходимой докапитализации для каждой МФО будет свой и зависеть от прочности бизнеса и задела собственного капитала уже сейчас, говорит финансовый директор ГК Eqvanta Яков Ромашкин. Крупные МФО, имеющие публичный долг, заранее начали готовиться к регуляторным изменениям, и все они имеют достаточные запасы капитала, отмечает председатель совета СРО «МиР» Эльман Мехтиев.

По различным оценкам в новых регуляторных условиях количество микрофинансовых организаций может сократиться на 20-40%, говорит генеральный директор МФК «Займер» Роман Макаров. В первую очередь с рынка будут уходить небольшие компании офлайн-сегмента – они менее технологичные и финансово устойчивые, и им будет сложно адаптировать бизнес-модели к новым требованиям регулятора и потребностям клиентов, полагает он. Сейчас на рынке действует 1055 МФО, следует из реестра ЦБ.  


Что изменится для МФО

В 2024 году Банк России планирует ужесточить регулирование рынка МФО. В частности:

  • С 1 октября следующего года ЦБ повысит требования к резервам на возможные потери по займам, полная стоимость которых (ПСК, выражается в процентах и включает все затраты заемщика на обслуживание, в том числе комиссии и расходы на страховку) составляет 250% и выше.
  • С 1 июля максимальный дневной процент по микрозайму ограничен законом в 0,8%, или 292% годовых. По подсчетам ЦБ, изменения регулирования потребуют от компаний, на которые приходится 55% портфеля, сформировать дополнительные резервы на 23 млрд рублей. А компании с долей в 10,6%, наоборот, не попадут под регулирование и высвободят 68 млн рублей.
  • Также Банк России на следующий год анонсировал изменения в части расчета показателя долговой нагрузки (ПДН, соотношение среднемесячных платежей заемщика по всем кредитам и среднемесячного дохода): с 1 января 2024 года обязательным станет расчет ПДН по займам до 10 000 рублей (сейчас можно не рассчитывать), а с 1 апреля устанавливается требование об использовании для расчета ПДН сведений о среднемесячных платежах заемщика, полученных только из квалифицированных БКИ.

В своих стресс-тестах «Эксперт РА» исходит из вероятной отсечки по полной стоимости потребительского кредита в 200%.


Привыкли к лимитам

Многие компании адаптировались к введенным количественным ограничениям, изменив внутренние методики расчета дохода заемщика, говорится в обзоре «Эксперт РА». Крупные МФО перешли от среднедушевого дохода по региону на модельный доход (скорректированный доход из заявления заемщика — FM), что позволило им соблюдать лимиты практически без изменения кредитных политик. Хотя аналитики допускают, что ограничение окажет сдерживающее влияние на дальнейший рост рынка. Они ожидают существенного сближения его темпов с банковской розницей и не исключает перехода к приросту 5–10% за 2024 год.

Алла Токарева

Источник: Frank Media
Тэги:

Читайте также

Очень ГРОМКАЯ СТАВКА вкладов ПСБ
Очень ГРОМКАЯ СТАВКА вкладов ПСБ
Изучаем не один, а сразу несколько (с обещанием доходности до 17%!) вкладов от ПСБ
В Красноярском крае открылся четвертый в регионе Центр общения старшего поколения
Отделение Социального фонда России по Красноярскому краю на базе клиентской службы Большеулуйского района открыло четвертый в регионе Центр общения старшего поколения
ВТБ намерен сохранить лидирующие позиции в корпоративно-инвестиционном бизнесе
Финансовое сопровождение структурных преобразований и нового инвестиционного цикла в экономике – цель корпоративно-инвестиционного блока
РСХБ устроит «Пир на весь мир»
С 1 по 7 марта на федеральной территории «Сириус» пройдёт Всемирный Фестиваль молодежи
СДМ-Банк предлагает специальные условия кредитования для компаний, владеющих грузовым транспортом
СДМ-Банк запустил акцию для всех компаний, которые владеют грузовым транспортом
ВТБ поддерживает продление «семейной ипотеки» до 2030 года
ВТБ поддерживает продление программы «семейная ипотека» до 2030 года
Россельхозбанк откроет для фермерской продукции доступ к своей 7-миллионной клиентской аудитории
Число покупателей фермерской продукции на маркетплейсе «Свое Родное» превысило 1 миллион человек
Дальневосточный банк вошел в ТОП-5 лучших по арктической ипотеке
Дальневосточный банк вошёл в число лидеров рейтинга Лучшие арктические ипотеки в феврале 2024 года
ВТБ: общий грузопоток по Северному морскому пути в течение 10 лет может достичь 400 млн тонн
При этом 200 млн тонн обеспечит грузопоток только российских предприятий, а еще 200 млн тонн – перевозка грузов транзитом
Путин предложил подумать над дифференциацией налогов для компаний и граждан
Фискальная нагрузка должна быть распределена в сторону тех, у кого более высокие личные и корпоративные доходы