Введите запрос для поиска

Скрыть поиск
ББР

Майские рекорды настораживают

Ожидания на старт дня

Внешний фон перед стартом торгов в России слабо негативный. Большинство азиатских рынков снижается, но основные распродажи касаются бумаг технологичных компаний. Сырьевые фьючерсы демонстрируют разнонаправленную динамику. Цены на промышленные металлы продолжают рост. Индекс доллара незначительно растёт и торгуется выше 90,20 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США остаётся на уровне 1,60%. Рубль на утренних торгах пытается укрепляться на фоне сильного сырьевого рынка. В начале дня отечественные индексы акций могут торговаться в минусе вслед за азиатскими площадками. Однако динамика сырьевых контрактов не предполагает сильного давления на российский рынок.

Майские рекорды настораживают

По итогам торгов 10 мая индекс МосБиржи вырос на 0,33% до 3694,78 п., а РТС снизился на 0,43% до 1570,78 п. В течение дня индекс МосБиржи установил новый внутридневный максимум 3713,49 п. В целом, день проходил позитивно, базируясь на спокойном внешнеполитическом фоне прошлой недели. Однако к вечеру на настроение отечественных инвесторов стала давить история с хакерской атакой на компьютерную сеть американской трубопроводной компании Colonial Pipeline. Сам факт атаки особого значения не имеет, но посыл CNN, что её осуществили хакеры, связанные с РФ, повышает вероятность очередных ограничивающих действий со стороны США. 5 отраслевых индексов снизилось и 5 выросло. Наиболее сильные потери наблюдались в секторе информационных технологий (-2,3%) из-за провала бумаг OZON Holdings, HeadHunter и «Яндекс». Самый существенный рост показал финансовый сектор (+1,3%) на фоне роста бумаг TCS Group и Сбербанка. Акции Сбербанка торговались последний день с дивидендами 18,7 рублей на обыкновенную и привилегированную бумагу. Соответственно, уже на торгах во вторник акции Сбербанка могут утащить рынок в минус, сигнализируя об окончании майской эйфории.

Лидеры роста в индексе МосБиржи на 18:50 мск:
TCS-гдр - 4886 (+8,01%);
"Алроса" - 117,1 (+2,85%);
"Аэрофлот" - 67,1 (+2,22%);
"РусАл" - 56,95 (+1,88%);
"Роснефть" - 542,95 (+1,26%).

Лидеры снижения в индексе МосБиржи на 18:50 мск:
OZON Holdings - 4074,5 (-4,86%);
ЛСР- 790,4 (-4,61%);
ВТБ - 0,05 (-3,57%);
"Яндекс" - 4730 (-2,1%);
"РусГидро" - 0,83 (-2%).

Внешнеполитические риски вновь давят на рубль

Схожая ситуация складывалась в рубле. Утро началось с укрепления до 73,515 за доллар и 89,26 за евро. Однако негативные внешние сигналы привели к вечерней слабости российской валюты. Ситуация на Forex была относительно стабильной. Индекс доллара незначительно повышался. Однако отметим рост доходности по 10-летним казначейским обязательствам США до 1,60%. К информации CNN об участии российских хакеров в атаке на компьютерную сеть Colonial Pipeline можно добавить претензии Чехии на компенсацию в размере 1 млрд крон в адрес РФ по поводу взрывов на складах боеприпасов в 2014 году. Россия продолжает отвергать какие-либо обвинения, выдвинутые на основе косвенных доказательств. Голландия также направила в ЕСПЧ дело по сбитому MH17 Malaysia Airlines, что также не добавило рублю уверенности. На стороне российской валюты лишь фактор снижения объёма валютных интервенций Минфина с 11 мая. В период с 11 мая по 4 июня Минфин направит на покупку валюты в рамках бюджетного правила 123,7 млрд рублей, или 6,5 млрд рублей в день по сравнению с 8,4 млрд рублей в предыдущий период. К вечеру понедельника доллар укреплялся на 0,77% до 74,35, а евро на 0,48% до 90,21.

Технологичные акции вновь падают на опасениях роста ставок

На американском рынке продолжилась ротация из технологичных бумаг в цикличные секторы экономики. Впрочем, даже Dow Jones не избежал просадки в последние минуты торгов. Всему виной сохраняющиеся опасения по поводу более высокой инфляции и последующего роста ключевой ставки ФРС, хотя представители регулятора постоянно говорят о временном характере текущего всплеска цен. Казалось, что пятничный отскок принесёт за собой более устойчивый рынок. Однако на текущей неделе выйдет оценка потребительской инфляции и ожидается резкое ускорение роста показателя. Высокие ставки рассматриваются в качестве основного негатива для технологичного сектора. Поэтому просадка соответствующего отраслевого индекса на 2,53% выглядит вполне логичной. Похожие потери наблюдались в секторе коммуникаций (-1,91%) и цикличных товарах (-1,95%). Самым сильным оказался сектор коммунальных услуг (+1,02%). В составе индекса Dow Jones самый сильный рост показали бумаги 3M Co. (+2,1%), Procter & Gamble Co. (+1,86%) и Verizon Communications Inc. (+1,36%). Слабее всех были Intel Corp. (-2,95%), Visa Inc. (-2,65%) и Apple Inc. (-2,58%). По итогам торгов:
DJIA - 34742,82 п. (-0,10%),
S&P 500 - 4188,43 п. (-1,04%),
NASDAQ - 13401,86 п. (-2,55%).

Власти Китая продолжат борьбу с теневым бизнесом

Азиатские индексы преимущественно торговались в минусе. Индийский рынок закрывался в плюсе четыре дня подряд. Однако во вторник распродажи в бумагах металлургов и банков сломали эту тенденцию. В Китае инфляция в апреле ускорилась до 0,9% с 0,4% в марте, но ожидалось повышение до 1,0%. В ценах производителей, напротив, более сильное ускорение до 6,8% с 4,4% в марте при ожиданиях роста до 6,5%. Рынок в Гонконге агрессивно снижался. Потери технологичного сектора индекса Hang Seng превышали 4%. Однако это не только последствия распродаж схожих бумаг в США, но и сохраняющиеся опасения по поводу дальнейшего давления властей КНР на технологичные компании в сфере соблюдения антимонопольного законодательства. В пятницу регулятор КНР заявил, что продолжит очищение платформных компаний от функций теневого бизнеса и монопольных практик. В Японии рынок также активно снижался на фоне распродаж технологичных акций. Кроме того, главы ряда префектур, как сообщает Kyodo News, призвали к расширению карантинных ограничений и продлению уже существующих мер для сдерживания распространения COVID-19. К примеру, бумаги SoftBank Group теряли около 6%, а Tokyo Electron около 4%. Рост смогли сохранить лишь акции телекоммуникационных компаний. К 8:40 мск:
Nikkei 225 - 28603,04 п. (-3,10%),
Hang Seng - 28155,38 п. (-1,54%),
S&P/ASX 200 - 7094,20 п. (-1,10%),
Shanghai Composite - 3441,03 п. (+0,38%),
KOSPI - 3206,98 п. (-1,30%).

Сталь в Китае сохраняет рост на опасениях ограничений производства

Промышленные металлы продолжили дорожать, а вот нефть оказалась под давлением. Проблемы в компьютерных сетях трубопроводной Colonial Pipeline могут привести к многодневному простою, что скажется на возможностях поставок нефтепродуктов в США. Однако это также означает, что НПЗ могут сократить объёмы переработки сырой нефти. Впрочем, проблемы с топливными трубопроводами на рынке рассматривают в качестве временных. Накануне фьючерсы на бензин резко подорожали, но затем вернулись к значениям пятницы. Поддержку нефти оказывают ожидания того, что за прошлую неделю коммерческие запасы в США сократились. Предварительный опрос Reuters показал, что сокращение на рынке оценивают на уровне 2,3 млн бар. В Китае продолжился рост цен на сталь. Центральные власти обратились к местным администрациям с требованиям завершить собственные проверки металлургических проектов и планов сокращения производства до середины мая. Затем уже центральные власти проверят результаты в течение июня и июля. Рост цен на арматурную сталь продолжается уже шестую сессию подряд. Накануне фьючерсы на поставку железной руды на Даляньской Товарной Бирже подскочили в цене на 10%, достигнув дневного лимита роста. К 9:00 мск:
Brent - $68,05 (-0,40%),
WTI - $64,68 (-0,37%),
Золото - $1838 (+0,02%),
Медь - $10553,56 (+1,51%),
Никель - $17915 (+0,86%).

Андрей Кочетков, ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям, аналитик «Открытие Research»

Источник: ПАО Банк «ФК ОТКРЫТИЕ»
Тэги:

Читайте также

Банк России повысил ключевую ставку на 0,5 п.п.
Сегодня, 11 июня 2021 года, Банк России принял решение повысить ключевую ставку на 50 б.п., до 5,5% годовых.
Режим работы банков Красноярска 11-14 июня 2021 года
Режим работы банков Красноярска 11-14 июня 2021 года
Портал «Финансист» собрал режим работы банков Красноярска с физическими лицами в период с 11 по 14 июня 2021 года
Сбер выяснил, как красноярцы видят финансовую независимость
71% жителей Красноярска считают себя финансово независимыми — существенно больше, чем в среднем по стране (63%)
ВТБ проанализировал цели переводов клиентов через СБП
ВТБ проанализировал шаблоны сообщений, которые прикрепляют клиенты при проведении переводов через Систему быстрых платежей
Банк «Открытие» подарит клиентам-предпринимателям 25 тысяч рублей призового кэшбэка
Банк «Открытие» и Visa запустили для клиентов – юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей акцию «Карта больше, чем офис», которая продлится до 31 августа
Рубль демонстрирует один из лучших результатов среди валют ЕМ
Утренний комментарий ПСБ по валютному рынку на 11 июня
Российский рынок в начале дня попытается расти, а рубль продолжит укрепляться
Утренний обзор на 11.06.2021 от банка Открытие
Сбербанк впервые в России выдал кредит под новый безрисковый индикатор SOFR
Сбербанк и ООО «Грейн Сервис» впервые на российском рынке заключили кредитную сделку с использованием нового безрискового индикатора
Аудитория телеграм-канала ВТБ Мои Инвестиции достигла 200 тысяч человек
Официальный канал ВТБ Капитал Инвестиции стал первым на рынке среди ресурсов российских банков и брокеров в Telegram, количество подписчиков которого превысило 200 000 человек
Кредиты обернулись бумагами
Банки собираются секьюритизировать портфели