Красноярск вышел в лидеры по онлайн-кредитованию

Регион вошел в тройку лидеров по уровню лояльности населения к услугам онлайн-кредитования. О перспективах финтех-революции в кредитовании — в материале РБК Красноярск

Аналитики компании «Делойт» определили основные города и регионы, среди жителей которых наиболее популярны услуги онлайн-кредитования. Среди регионов лидерами стали Дальневосточный и Сибирский федеральные округа, а в ТОП-3 городов вошли Красноярск, Новосибирск и Казань.

«Именно в этих округах/городах население чаще пользуется услугами онлайн-кредитования, находит данный сервис полезным для себя. Важно отметить, что это также связано и с большей информированностью населения этих географий об онлайн-кредитовании, в частности, о возможностях получения финансирования онлайн; соответственно, при необходимости повышения уровня лояльности к онлайн-кредитованию в других регионах важно начать именно с различных информационных программ», — отмечает в пояснительной записке руководитель Исследовательского центра компании «Делойт» в СНГ Лора Накорякова.

Женщины более лояльны к онлайн-займам, чем мужчины. В этом году три четверти пользователей-женщин хотя бы один раз что-то комментировали, делали посты/репосты («оставляли цифровые следы») об онлайн-займах с положительной риторикой, в то время как доля мужчин с аналогичным поведением на 8 процентных пунктов меньше (68%).

По словам Юрия Провкина, генерального директора ГК Eqvanta, среди пользователей дистанционных займов чаще встречаются люди со средним и более высоким уровнем достатка. «Они мобильны, интересуются новыми гаджетами, путешествиями, саморазвитием, стремятся держать себя в хорошей физической форме», — комментирует Провкин. Также он отмечает интерес к онлайн-МФО индивидуальных предпринимателей, занятых в сфере торговли и услуг: «У такого бизнеса часто возникают непредвиденные финансовые расходы, например, для покрытия кассового разрыва, когда деньги нужны срочно на небольшой промежуток времени. Это отражает и увеличенная частота оформления займа у таких клиентов, а также отсутствие задержек в оплате, что положительно характеризует данный сегмент».

Потенциал к росту

По данным «Делойт», онлайн-кредитование, платежи и денежные переводы респонденты назвали в числе наиболее популярных финансовых технологий. При этом именно сегмент онлайн-кредитования имеет наибольший потенциал к росту. Он стимулируется как ростом спроса, так и активностью регулятора.

По данным другого исследования, проведенного EY в прошлом году, в ближайшие годы в онлайн-кредитовании ожидают роста показателей вдвое. Если в прошлом году 10% респондентов сообщили об использовании одного или нескольких услуг FinTech, уже через пять лет таких, согласно опросу, будет 20%. При этом рост денежных платежей и переводов составит за этот же период 30%, в сегменте страхования — 62%, в сегменте сбережений и инвестиций — 65%

По словам Елены Стратьевой, директора СРО «МиР», темпы роста онлайн-микрокредитования опережают в последние годы другие сегменты рынка. «Если смотреть на их долю в общем количестве, в 2017 году она составляла порядка 28,6%, а уже в первом квартале 2018 года — 30,7%. К концу текущего года, с учетом усиления позиций ключевых игроков — МФК, показатель обещает вырасти еще существенней. То же самое относится и к краткосрочным PDL-займам, которые, по данным Банка России, оформляются дистанционно уже в половине случаев».

По мнению специалистов «Делойт», финансовые технологии в значительной мере повышают доступность финансовых услуг как для населения, так и для бизнеса. «Прежде всего это создание ценности для тех категорий клиентов, которые без финтеха не получили бы данную финансовую услугу вообще. Создание такой ценности оказалось возможным благодаря использованию продвинутого анализа данных и предложению альтернативных финансовых продуктов. На практике это означает, что при помощи финтеха финансовая экосистема становится более устойчивой», — рассказывает генеральный директор МФК «СМСФинанс» Иван Меринов.

«Мы считаем, что развивать финансовые технологии могут разного рода игроки и наша задача как регулятора поддержать и усилить их. Мы видим большой потенциал — финтех повысит доступность финансовых услуг, — отмечала на форуме Finopolis председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. — Особенно это касается малонаселенных пунктов, где население не получает даже базовых услуг. Мы не отказываемся от поддержки банков и снижении издержек по созданию инфраструктуры на местах, но мы большие перспективы видим в финтехе».

Скоринг и верификация

Перспективными технологиями участники рынка считают искусственный интеллект, машинное обучение, предиктивную аналитику, глубокое обучение (deeplearning) и большие данные.

Объем финтех-рынка в РФ в 2017 году составил 48 млрд. руб., а к концу 2018 года сумма увеличится до 54 млрд. руб. На рынке финтеха с начала 2017 г., было заключено 17 сделок на общую сумму 19 млрд. руб. Средний возраст компании — 3 года, среднее количество сотрудников в одной компании — 15 человек. По индексу распространения финтеха Россия занимает 3 место в мире, уступая Китаю и Индии.

Тенденции к росту спроса и предложения в сегменте онлайн-займов влечет глубокую проработку сервисов и технологий, используемых игроками рынка. Одним из наиболее востребованных направлений являются финтех-проекты, связанные с верификацией потенциальных заемщиков и скорингом, а также биометрическими технологиями.

Сбор данных для Единой биометрической системы в России стартовал в июле 2018 года. По словам первого зампреда ЦБ Ольги Скоробогатовой, к сбору биометрических данных должны были приступить около 400 отделений банков в 140 городах. Механизм удаленной идентификации позволит гражданам дистанционно получать финансовые услуги в любом банке.

Предполагается, что отсутствие необходимости визитов в офис повысит не только доступность кредитов, но и активность клиентов, а финтех в целом и удаленная идентификация изменят расстановку сил на рынке финансовых услуг. «Технологии, применяемые в работе онлайн-МФО, могут быть использованы другими игроками финтех-рынка, в частности, банками, страховыми компаниями и службами безопасности, — говорит Меринов.

«В будущем банкам придется либо делать глубокую интеграцию с этими сервисами, создавая вокруг себя экосистему стартапов, либо покупать эти компании, делая их фактически частью своего бизнеса, — прогнозирует CEO IT-компании 4xxi Евгений Смирнов, — либо им нужно будет смириться с потерей существенной доли рынка, представленной, в частности, миллениалами и поколением Z».

Еще одна задача, стоящая перед рынком — верификация документов. Объем мирового рынка онлайн-верификации документов — около $10 млрд. Российский сегмент оценивается в $50–100 млн.

«Сейчас на рынке онлайн-идентификации есть только отдельные модули, которые решают конкретные задачи, например отдельно предлагают распознавание документов или проверку подлинности данных, — прокомментировал РБК CEO московской IT-компании Sum & Substance Андрей Северюхин. — Проблема автоматической идентификации в том, что она часто реагирует на нормальные документы, помечая их как поддельные».

Участники рынка уверены, что пока они конкурируют не друг с другом, а скорее с традиционными методами проверки документов: например, многие онлайн-сервисы используют для верификации документов салоны сотовой связи. «Игроки рынка на самом деле продолжают использовать живых операторов, хотя сами говорят о стопроцентной автоматизации», — говорит представитель одного из конкурентов Sum & Substance.