Эксперты предсказали двукратное сокращение сборов в инвестстраховании

Введите запрос для поиска

Скрыть поиск

Эксперты предсказали двукратное сокращение сборов в инвестстраховании

Из-за санкций, высоких банковских ставок и недоверия к рынку инвестстрахование по итогам года может лишиться почти половины сборов. В 2023-м сегмент может отыграть позиции на фоне девалютизации и ограничений для инвесторов

Из всех сегментов рынка страхования жизни больше всего по итогам года пострадает инвестиционное страхование, в нем объем премий (сборов) сократится почти в два раза, следует из обзора «Эксперт РА», с которым ознакомился РБК. В целом снижение сборов по страхованию жизни будет в разы меньшим, полагают аналитики.

Подавляющее большинство участников рынка воздерживаются от дальнейших прогнозов, констатирует «Эксперт РА», «что подчеркивает высокую степень неопределенности» в этом сегменте.

В целом объем собранных премий в страховании жизни составит порядка 495 млрд руб., что будет на 5–6% меньше, чем за 2021 год, оценивают аналитики. Больше всего сократится ИСЖ — примерно на 45%: премии в сегменте составят около 120 млрд руб. против 219 млрд руб. годом ранее. НСЖ, напротив, вырастет на 50–55%, говорится в обзоре, до 240 млрд руб. Сегмент кредитного страхования потеряет 7–9% совокупной годовой премии, прочие виды страхования жизни (кредитное, рисковое) — до 20%.

Что происходило на рынке страхования жизни в 2022 году

Наиболее сильному негативному влиянию в этом году подвергся сегмент инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) — к такому выводу пришли аналитики «Эксперт РА» на основании результатов опроса участников страхового рынка, который был проведен в октябре 2022 года. 75% участников этого опроса ожидают, что по итогам года рынок ИСЖ сократится более чем на 20%, еще 12,5% опрошенных оценили потенциальное сокращение в 10–20%.

Одной из ключевых проблем, с которой столкнулся сегмент ИСЖ, «Эксперт РА» называет ограниченный доступ к ряду активов для инвестирования. Сокращение ассортимента активов вызвано введением санкций ЕС в отношении Национального расчетного депозитария (НРД), в результате не только затруднились новые инвестиции в иностранные активы, но и были заморожены выплаты доходов и погашений по уже имеющимся бумагам.

Как ранее оценивали во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС), проблема с блокировкой выплат коснулась значительной части страховщиков и их клиентов. По признанию самих участников рынка, большинство предлагаемых ими стратегий ИСЖ состояло именно из активов иностранных компаний. Во-вторых, в марте значительно изменилось регулирование страхования жизни, что потребовало перестройки продуктовой линейки и некоторых операционных процессов, добавляет вице-президент ВСС Виктор Дубровин. Третий фактор — рекордная ключевая ставка в 20% (действовала с 28 февраля до начала апреля), которая привела к временному оттоку денег на банковские депозиты, добавляет он.

Оценки текущего состояния накопительного страхования жизни (НСЖ) и прогнозы на будущее выглядят более позитивно. В 2022 году НСЖ стало драйвером рынка страхования, отметили аналитики «Эксперт РА». «Возникшие в первом и втором кварталах проблемы с доступностью широкого ряда финансовых инструментов, которые использовались для наполнения полисов ИСЖ, вынудили страховщиков временно переключиться на продажи НСЖ. Дополнительно этому способствовало появление на рынке краткосрочных программ НСЖ с гарантированной доходностью на фоне высоких банковских ставок», — говорится в обзоре.

По итогам девяти месяцев 2022 года продукты НСЖ стали безусловным лидером по показателям темпов роста сборов — 62%, отметил в комментарии РБК генеральный директор «Ингосстрах Жизнь» Владимир Черников. Общая доля премий НСЖ на рынке страхования жизни уже составляет 47,4% от общего объема сборов, уточнил он. В «СберСтрахование жизни» за этот же период сборы по НСЖ выросли на 52%, рассказал финансовый директор компании Александр Жуков. Генеральный директор «Капитал Лайф Страхование жизни» Евгений Гуревич сообщил о росте премий в НСЖ на 62%.

Больше половины участников рынка ожидают роста сегмента НСЖ по итогам 2022 года, следует из обзора «Эксперт РА». 25% респондентов считают, что сегмент вырастет на четверть, еще 25% ожидают положительной динамики в 10–20%, а 12,5% полагают, что рост по итогам года составит 5%. Четверть опрошенных заявили о вероятном сокращении сегмента на 10–20% и более.

Что касается общего состояния рынка страхования жизни (ИСЖ, НСЖ и кредитного страхования жизни), то 62,5% участников ожидают негативной динамики, следует из результатов опросов, приведенных в обзоре «Эксперт РА». Так, четверть респондентов ждут сокращения рынка на 5–10%, самый негативный сценарий — сокращение более чем на 20% — предсказывают 12,5% участников рынка. Еще четверть полагает, что динамика рынка будет околонулевой, а 12,5% дают прогноз по росту на 5%.

Среди основных рисков страховщики назвали волатильность фондового рынка, снижение рентабельности продуктов и страхового бизнеса в целом, говорится в обзоре. «Вместе с этим респонденты обращают внимание на падение доходов населения и изменение потребительского поведения, в том числе сокращение клиентами сроков планирования и выбор в пользу более краткосрочных финансовых инструментов, что снижает спрос на долгосрочное страхование жизни», — указывают в «Эксперт РА».

Сможет ли рынок восстановиться в следующем году

Виктор Дубровин ожидает, что по итогам 2022 года премии в сегменте ИСЖ просядут в два раза, но в целом рынок страхования жизни потеряет только 5%. А в 2023-м эксперт прогнозирует общий рост рынка на 10–20% «в зависимости от того, какой экономический сценарий будет реализовываться», в том числе будет восстанавливать позиции и ИСЖ.

«Основной фактор роста — это то, что и рынок, и страховщики отыграют весь негатив, который был в 2022-м, адаптируются к ним, и клиенты вернутся к таким базовым ценностям, как потребность в накопительных продуктах, потребность в осторожных инвестиционных продуктах (которым является ИСЖ)», — объясняет он. Вторым фактором роста Дубровин называет девалютизацию: граждане воспринимали валюту как инструмент накопления, теперь эти средства могут перейти на рынок страхования. В-третьих, ИСЖ поддержит ограниченность инвестирования в других юрисдикциях. В-четвертых, ставки по депозитам снизились и проигрывают инфляции, что также делает привлекательными страховые продукты, заключает эксперт.

Рост объемов премий в районе 15–20% в сегменте ИСЖ и НСЖ в следующем году прогнозирует и заместитель генерального директора по финансам «Уралсиб Жизнь» Олег Воробьев. При этом он отмечает, что прогнозы в целом сейчас делать сложно, так как ситуация может сильно измениться, причем в короткие сроки. Врио генерального директора «БКС Страхование жизни» Иван Денисов в начале 2023 года ожидает, что объемы ИСЖ «еще немного сократятся», так как негативные факторы в виде ужесточения регулирования и санкций ЕС действовали не с начала года и еще не исчерпаны. Но затем ситуация нормализуется, полагает Денисов.

Маргарита Мордовина

Источник: РБК
Тэги:

Читайте также

В Солид Банке можно оформить кредит для пенсионеров
Солид Банк предлагает оформить «Пенсионный» кредит, при этом заемщик может быть, как официально трудоустроен, так и неработающим
Вклады жителей Красноярского края за год увеличились на четверть
В 2024 году вклады жителей Красноярского края (без счетов эскроу) увеличились почти на четверть, до 684 млрд рублей
Выгодная тройка: максимальная доходность по годовым вкладам в китайских юанях, февраль 2025
Выгодная тройка: максимальная доходность по годовым вкладам в китайских юанях, февраль 2025
Рассмотрим самые выгодные ставки по депозитным программам в китайской валюте.
ВТБ Авто: более половины россиян готовы купить авто онлайн
55% россиян готовы приобрести автомобиль онлайн
Объявлены даты конференции Data Fusion 2025
Пятая ежегодная конференция Data Fusion, посвященная работе с данными и развитию технологий искусственного интеллекта, пройдет в Москве 16-17 апреля 2025 года
Минцифры анонсировало «красную кнопку» для борьбы с мошенниками
Минцифры совместно с правоохранительными органами, операторами связи, Банком России и коммерческими банками планирует запустить в 2025 году пилотную версию приложения для противодействия телефонному мошенничеству
Спрос на трехмесячные вклады в январе вырос до почти 50%
Спрос на трехмесячные вклады в январе перераспределился в пользу полугодовых
ЦБ: компании адаптировались к сложностям с трансграничными платежами
Бизнес и банки организовали новую структуру трансграничных расчетов с новыми каналами
В Совфеде предложили варианты решения вопроса с пенсией самозанятых
Сенаторы обеспокоены тем, что формируется «существенный сегмент граждан», которые «будут жить на минимальную пенсию»
Европейские банки повысили минимальный порог для счетов россиян
Ряд европейских банков многократно повысили требования по минимальному остатку на счете для граждан России