Эксперты оценили влияние нового локдауна на выдачу кредитов

Из-за новых пандемийных ограничений банки ужесточат требования к заемщикам, но не радикально, считают опрошенные РБК эксперты. Ситуация ухудшится, если локдаун затянется до декабря — тогда выдачи новых кредитов обвалятся на 20%

Введение новых ограничений в Москве и других регионах из-за пандемии коронавируса приведет к сокращению объемов розничного кредитования и снижению числа одобренных ссуд, прогнозируют опрошенные РБК эксперты.

• По оценкам БКИ «Эквифакс», неделя ограничений в ноябре приведет к сокращению потока заявок на новые ссуды на 3-4% по итогам месяца по сравнению с сентябрем. Если же ограничения продлятся до конца ноября, то спрос на кредиты, а также выдачи рухнут на 20%, прогнозирует гендиректор бюро Олег Лагуткин.
• Объединенное кредитное бюро (ОКБ), аккумулирующее статистику Сбербанка, ожидает падения выдач розничных кредитов в ноябре на 15% по сравнению с сентябрем этого года. Такое сокращение возможно, даже если ограничения будут краткосрочными.
• В Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) допустили сокращение розничного кредитования только в случае длительного локдауна. Но в бюро не исключают, что даже временные ограничения повлияют на активность самих заемщиков. «Например, некоторые из тех, кто планировал кредит в это время, могут или взять паузу, или, скажем, сделать заявку на онлайн-кредитование», — говорит директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Банк России еще не раскрывал данные о выдачах кредитов в сентябре. Аналитики Frank RG ранее оценивали, что в первый осенний месяц кредиторы одобрили населению ссуды на 1,25 трлн руб.

Какие ограничения будут действовать в ноябре

В четверг, 21 октября, мэр Москвы Сергей Собянин ввел временный локдаун в столице на период с 28 октября по 7 ноября. До этого неделя была объявлена нерабочей, но столичные власти решили дополнительно ограничить работу торговых центров, развлекательных заведений, ресторанов и оставить для свободного посещения только парки, аптеки и магазины с товарами первой необходимости. Аналогичные меры уже приняли в Подмосковье, власти других российских регионов также имеют возможность вводить ограничения в зависимости от санитарно-эпидемиологической обстановки. Ранее в Роспотребнадзоре сообщали о «явном росте» заболеваемости коронавирусом в 75 из 85 регионов России. В четверг, 21 октября в стране был обновлен рекорд по числу выявленных случаев заражения (более 36 тыс.) и смертности (1036 человек).

Длительные выходные в России до этого вводились в мае 2021 года, также на фоне роста заболеваемости коронавирусом. Тогда нерабочим бы объявлен период с 1 по 10 мая, но дополнительные ограничения на работу каких-то отдельных предприятий не применялись. Режим самоизоляции с закрытием почти всех заведений, кроме продовольственных магазинов, аптек и некоторых промышленных предприятий, действовал в России в первую волну пандемии — с конца марта до середины июня 2020-го (точные сроки определялись каждым регионом отдельно).

Последствия ограничений

Во время первой волны пандемии российские банки резко сократили уровень одобрения розничных кредитов. Так, по данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в апреле прошлого года кредиторы ответили отказом на 71,8% заявок — доля удовлетворенных обращений за первый месяц режима самоизоляции упала на 6,8 п.п. В сентябре этого года российские банки ужесточали подходы к клиентам, но эксперты связывали это с ростом регуляторной нагрузки на кредиторов.

Повторения ситуации весны прошлого года ожидать не стоит, говорит старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов: «Объявленные в России эпидканикулы гораздо короче, чем апрельско-майские ограничения 2020 года, и к тому же имеют несколько отличающийся формат. Как ожидается, предприятия сферы торговли и услуг закроются ненадолго или в ряде регионов могут не закрыться вовсе, а строительство и промышленность в значительной степени продолжат свою работу без ограничений».

Ограничения все же окажут давление на доходы большого круга компаний, особенно из сферы услуг и торговли, хотя их сроки пока некритичны, замечает младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Ксения Якушкина. При этом она считает высокой вероятность продления антиковидных мер.

Срок нового локдауна будет иметь критичное значение, полагает гендиректор АКРА Михаил Сухов: «На декабрь приходится заметная часть финансовых прогнозов многих отраслей, в том числе связанных с обслуживанием кредитов. Поэтому если деятельность бизнеса будет существенно приостановлена и в декабре — неизбежно заметное негативное давление на ВВП и платежеспособность предприятий и населения в размерах, сопоставимых, в конечном итоге, с 2020 годом. Для реализации «эффекта домино» декабрь — самый рискованный месяц», — подчеркивает Сухов.

Что ждать заемщикам

Неопределенность ситуации с пандемией может привести к тому, что банки еще усилят риск-метрики «по примеру прошлого локдауна», полагает Якушкина. «Полной остановки выдач ждать не стоит, сейчас возможна более точная настройка андеррайтинга и понимание возможного уровня дефолтности на основании накопленного с начала пандемии опыта», — поясняет аналитик.

У банков уже есть статистика по дефолтам, произошедшим в первую волну пандемии, поэтому они смогут «делать правильные выводы», считает гендиректор Объединенного кредитного бюро (ОКБ) Артур Александрович: «Некоторые кредиторы могут снизить уровень одобрения для клиентов, работающих в сферах, подверженных наибольшим рискам».

В некоторых крупных банках РБК подтвердили, что с осторожностью смотрят на определенные группы клиентов.

• «Как и ранее, наиболее подверженными риску временной потери дохода окажутся заемщики, занятые в сферах, где выручка напрямую зависит от потока клиентов», — отмечает представитель Промсвязьбанка (ПСБ). По его словам, банк пока не планирует пересматривать риск-политику в отношении клиентов.
• «Мы с опасением смотрим на заемщиков из отраслей, в которых за последний год существенно выросла стоимость конечного продукта на фоне ажиотажного пост-пандемийного спроса и господдержки (автобизнес, строительство жилья).В условиях наступающего удорожания кредитования значительно снизится оборот бизнеса, а значит и доходы занятого населения», — комментирует директор департамента розничных рисков банка «Зенит» Александр Шорников.
• Риски по отдельным группам заемщиков из подверженных локдауну отраслей действительно повысились, подтвердил представитель банка «Дом.РФ».
• В Московском Крдитном Банке (МКБ) сообщили, что сохраняют «оценку риска по отраслям, наиболее пострадавшим от локдауна».

Будет ли новая волна реструктуризаций

По оценкам ЦБ, в период с 20 марта прошлого года по 29 сентября этого года россияне подали более 3,9 млн заявок на реструктуризацию задолженности, кредитные или ипотечные каникулы (.pdf). Кредиторы одобрили чуть меньше 60% обращений и пересмотрели условия по 2,1 млн договоров более чем на 1 трлн руб. Всплеск обращений пришелся на весну 2020 года, но регулятор продолжительное время рекомендовал банкам лояльнее относиться к запросам клиентов на реструктуризацию. В октябре ЦБ сообщил, что «потребность в такого рода поддержке в значительной степени удовлетворена» и не стал продлевать рекомендации.

Рост запросов со стороны заемщиков на послабления будет зависеть от длительности новых санитарных ограничений, считает аналитик банковских рейтингов НРА Наталья Богомолова: «При недолговременном локдауне месячный прирост числа обращений может составить до 20-30%».

В некоторых крупных банках РБК сообщили, что пока не ожидают ажиотажного спроса заемщиков на реструктуризацию или кредитные каникулы. Такие оценки, в частности дали, представители МКБ, ПСБ, Райффайзенбанка и банка «Дом.РФ». Сбербанк пока не наблюдает роста заявок на реструктуризацию или ухудшения ситуации в сегменте корпоративных клиентов, в ВТБ также не видят «повышенного спроса на кредитные каникулы», сообщили РБК представители кредитных организаций.

• «Мы ожидаем дополнительной информации со стороны регулятора, после чего будет принято решение о дальнейших действиях. На сегодняшний день мы не ожидаем существенного роста реструктуризаций кредитов и повторения сценариев прошлого года», — сообщил представитель МКБ.
• Если локдаун затянется больше, чем на месяц, это скажется на платежеспособности тех, кто работает в пострадавших отраслях, считает заместитель председателя правления Абсолют банка Николай Василевский. «В этом случае возможно повторение ситуации прошлого года, когда после нерабочих дней заемщикам потребовалось несколько месяцев для того, чтобы войти в график», — допускает он.
• «Всем клиентам, столкнувшимся с финансовыми трудностями, мы рекомендуем не тянуть, а сразу ставить в известность банк», — говорит руководитель управления кредитных рисков розничного сегмента Райффайзенбанка Алексей Крамарский.
• «Рынок уже адаптировался под режим удаленной работы. Если локдаун не затянется, то доходы заемщиков сохранятся на текущем уровне», — ожидает Шорников из банка «Зенит».
• «Пока банком не предпринимаются экстренные меры по пересмотру риск-политики в отношении определенных категорий клиентов и изменению процесса работы в рамках взыскания просроченной задолженности», — говорит директор департамента по работе с просроченной задолженностью Росбанка Евгений Сеньковский.