Доля отказов по ипотеке в России достигла исторического максимума
В начале 2022 года банки отказывали в ипотеке примерно по трети заявкам, но к концу года показатель превысил 46% — это максимум с 2017 года. Среди причин такого роста — внешние факторы и рост спроса на ипотеку на фоне различных программ от застройщика
Доля отказов по ипотечным заявкам по итогам 2022 года выросла на 12,1 п.п. — с 34,1% в первом квартале до 46,2% в четвертом. Доля отклоненных заявок стала максимальной за всю историю наблюдений начиная с 2017 года. Тогда показатель был на уровне 38,4%. Об этом свидетельствуют данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ), предоставленные по запросу «РБК-Недвижимости».
Тенденцию подтвердили аналитики бюро кредитных историй (БКИ) «Скоринг бюро». По их данным, доля отказов по ипотеке к концу 2022 года (за полных десять месяцев) выросла до 35% и стала максимальной за всю историю статистики, ведение которой началось с 2017 года.
О том, что российские банки стали реже одобрять заявки по ипотеке, в НБКИ рассказывали и ранее. Например, в июле 2021 года доля отклоненных заявок по ипотеке выросла до 38,3%, тогда тоже был зафиксирован минимум с 2017 года (момента ведения данной статистики).
Сам рост отказов по ипотеке наблюдается на протяжении последних трех лет (с небольшими перерывами). По данным НБКИ, если в первом квартале 2020 года доля отказов составляла 24,8%, то к концу 2020 года она выросла до 31,5%. Потом в первом полугодии 2021 года произошло небольшое снижение — до 29,8%, но к концу года доля отказов выросла до 36,6%. Затем в первом полугодии 2022 года банки стали немного реже отказывать в жилищных кредитах и показатель снизился до 34,4%. Однако во втором полугодии отказы по ипотечным заявкам снова стали расти и по итогам четвертого квартала их доля увеличилась до 46,2%. Это стало максимальным значением с 2017 года, отметили аналитики.
Изменение доли ипотечных заявок, по которым был получен отказ, в 2020–2022 годах
Период Доля отказов по ипотечным заявкам, %
1-й квартал 2020 года 24,8%
2-й квартал 2020 года 29,1%
3-й квартал 2020 года 29%
4-й квартал 2020 года 31,5%
1-й квартал 2021 года 28,9%
2-й квартал 2021 года 29,8%
3-й квартал 2021 года 35%
4-й квартал 2021 года 36,6%
1-й квартал 2022 года 34,1%
2-й квартал 2022 года 34,4%
3-й квартал 2022 года 36,5%
4-й квартал 2022 года 46,2%
Данные: НБКИ
Увеличение доли отказов по ипотечным заявкам зафиксировали также БКИ «Скоринг бюро». По их данным, в 2021 году этот показатель колебался в диапазоне 28–30%, в 2022 году наметился заметный рост. «Начиная с первых месяцев ушедшего года отказы выросли до 32%, а к четвертому кварталу достигли 35%. Уровень отказов по заявкам на ипотечные кредиты оказался максимальным с 2017 года за всю историю наблюдений», — отметил генеральный директор БКИ «Скоринг бюро» Олег Лагуткин.
По его мнению, в 2023 году доля отказов в ипотеке может вернуться к показателям 2021 года. «Это станет следствием регулирования рынка, вынуждающего кредиторов отказываться от нулевых маркетинговых ставок, стабилизации внешних факторов и развивающейся со стороны государства поддержки отдельных групп потребителей, которые смогут позволить себе улучшение жилищных условий», — пояснил он.
С другой стороны, это повышенный спрос на ипотеку вследствие снижения ключевой ставки ЦБ, развития госпрограмм и околонулевой ипотеки. Все это привлекало на ипотечный рынок новых клиентов, части которых банки отказывали. «В условиях повышенного спроса на ипотеку со стороны граждан у банков появилась возможность для их более тщательного отбора, предпочтение отдается тем из них, у кого возможности по надлежащему обслуживанию долга наиболее очевидны. Поэтому доля одобрения ипотечных заявок в 2022 году постепенно сокращалась», — пояснил директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков.
Cами отказы в ипотеке обратно пропорционально зависят от Персонального кредитного рейтинга (ПКР): чем ниже его значение, темы выше шансы получить отказ в ипотеке. По данным НБКИ, доля одобренных ипотечных заявок у заемщиков с ПКР в диапазоне 100–199 баллов составляет 19,9%, а у заемщиков с ПКР 400–499 баллов — уже 38,1%. Чаще всего одобрение по ипотеки получают заемщики с ПКР 900+. Доля одобренных заявок по ипотеке в данном случае достигает почти 73%.
Среднее значение ПКР ипотечного заемщика сейчас составляет 791 балл из 999 возможных. При таком значении доля одобрений достигает 60,5%. «Это существенно выше, чем средний рейтинг заявителя по любому другому типу розничных кредитов. Что также свидетельствует о том, что для выдачи ипотеки банки отбирают наиболее качественных заемщиков», — отметил директор по маркетингу НБКИ.
Персональный кредитный рейтинг (ПКР) — это аналог скоринга, активно используемого банками и микрофинансовыми организациями (МФО) при принятии решения о выдаче кредита. Каждое кредитное бюро использует определенный набор переменных, которые учитываются при расчете данного рейтинга. Сам рейтинг формируется на основе данных кредитной истории заемщика. Он учитывает количество открытых и закрытых кредитов, общую долговую нагрузку. Такой инструмент позволяет будущему заемщику оценить шансы на получение кредита, в том числе ипотечного.
Доля отказов по ипотечным заявкам по итогам 2022 года выросла на 12,1 п.п. — с 34,1% в первом квартале до 46,2% в четвертом. Доля отклоненных заявок стала максимальной за всю историю наблюдений начиная с 2017 года. Тогда показатель был на уровне 38,4%. Об этом свидетельствуют данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ), предоставленные по запросу «РБК-Недвижимости».
Тенденцию подтвердили аналитики бюро кредитных историй (БКИ) «Скоринг бюро». По их данным, доля отказов по ипотеке к концу 2022 года (за полных десять месяцев) выросла до 35% и стала максимальной за всю историю статистики, ведение которой началось с 2017 года.
О том, что российские банки стали реже одобрять заявки по ипотеке, в НБКИ рассказывали и ранее. Например, в июле 2021 года доля отклоненных заявок по ипотеке выросла до 38,3%, тогда тоже был зафиксирован минимум с 2017 года (момента ведения данной статистики).
Сам рост отказов по ипотеке наблюдается на протяжении последних трех лет (с небольшими перерывами). По данным НБКИ, если в первом квартале 2020 года доля отказов составляла 24,8%, то к концу 2020 года она выросла до 31,5%. Потом в первом полугодии 2021 года произошло небольшое снижение — до 29,8%, но к концу года доля отказов выросла до 36,6%. Затем в первом полугодии 2022 года банки стали немного реже отказывать в жилищных кредитах и показатель снизился до 34,4%. Однако во втором полугодии отказы по ипотечным заявкам снова стали расти и по итогам четвертого квартала их доля увеличилась до 46,2%. Это стало максимальным значением с 2017 года, отметили аналитики.
Изменение доли ипотечных заявок, по которым был получен отказ, в 2020–2022 годах
Период Доля отказов по ипотечным заявкам, %
1-й квартал 2020 года 24,8%
2-й квартал 2020 года 29,1%
3-й квартал 2020 года 29%
4-й квартал 2020 года 31,5%
1-й квартал 2021 года 28,9%
2-й квартал 2021 года 29,8%
3-й квартал 2021 года 35%
4-й квартал 2021 года 36,6%
1-й квартал 2022 года 34,1%
2-й квартал 2022 года 34,4%
3-й квартал 2022 года 36,5%
4-й квартал 2022 года 46,2%
Данные: НБКИ
Увеличение доли отказов по ипотечным заявкам зафиксировали также БКИ «Скоринг бюро». По их данным, в 2021 году этот показатель колебался в диапазоне 28–30%, в 2022 году наметился заметный рост. «Начиная с первых месяцев ушедшего года отказы выросли до 32%, а к четвертому кварталу достигли 35%. Уровень отказов по заявкам на ипотечные кредиты оказался максимальным с 2017 года за всю историю наблюдений», — отметил генеральный директор БКИ «Скоринг бюро» Олег Лагуткин.
По его мнению, в 2023 году доля отказов в ипотеке может вернуться к показателям 2021 года. «Это станет следствием регулирования рынка, вынуждающего кредиторов отказываться от нулевых маркетинговых ставок, стабилизации внешних факторов и развивающейся со стороны государства поддержки отдельных групп потребителей, которые смогут позволить себе улучшение жилищных условий», — пояснил он.
Почему россияне чаще получали отказы в ипотеке
Эксперты называют несколько причин того, почему банки в 2022 году чаще отказывали заемщикам в ипотечных заявках. С одной стороны, это внешние факторы, которые вынуждали кредиторов выбирать лучших заемщиков, пояснил Олег Лагуткин.С другой стороны, это повышенный спрос на ипотеку вследствие снижения ключевой ставки ЦБ, развития госпрограмм и околонулевой ипотеки. Все это привлекало на ипотечный рынок новых клиентов, части которых банки отказывали. «В условиях повышенного спроса на ипотеку со стороны граждан у банков появилась возможность для их более тщательного отбора, предпочтение отдается тем из них, у кого возможности по надлежащему обслуживанию долга наиболее очевидны. Поэтому доля одобрения ипотечных заявок в 2022 году постепенно сокращалась», — пояснил директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков.
Cами отказы в ипотеке обратно пропорционально зависят от Персонального кредитного рейтинга (ПКР): чем ниже его значение, темы выше шансы получить отказ в ипотеке. По данным НБКИ, доля одобренных ипотечных заявок у заемщиков с ПКР в диапазоне 100–199 баллов составляет 19,9%, а у заемщиков с ПКР 400–499 баллов — уже 38,1%. Чаще всего одобрение по ипотеки получают заемщики с ПКР 900+. Доля одобренных заявок по ипотеке в данном случае достигает почти 73%.
Среднее значение ПКР ипотечного заемщика сейчас составляет 791 балл из 999 возможных. При таком значении доля одобрений достигает 60,5%. «Это существенно выше, чем средний рейтинг заявителя по любому другому типу розничных кредитов. Что также свидетельствует о том, что для выдачи ипотеки банки отбирают наиболее качественных заемщиков», — отметил директор по маркетингу НБКИ.
Персональный кредитный рейтинг (ПКР) — это аналог скоринга, активно используемого банками и микрофинансовыми организациями (МФО) при принятии решения о выдаче кредита. Каждое кредитное бюро использует определенный набор переменных, которые учитываются при расчете данного рейтинга. Сам рейтинг формируется на основе данных кредитной истории заемщика. Он учитывает количество открытых и закрытых кредитов, общую долговую нагрузку. Такой инструмент позволяет будущему заемщику оценить шансы на получение кредита, в том числе ипотечного.
Читайте также
Опрос ВТБ: россияне поддерживают идею перехода на цифровой рубль
Около четверти активно пользуются онлайн-платежами и редко расплачиваются наличными
ЦБ призвал оставить в прошлом инвестиционное страхование жизни
ЦБ не видит смысла в возвращении инвестиционного страхования жизни
ЦБ начал проверку мисселинга в ПДС
Долгосрочные сбережения продают пенсионерам, указал на проблему Михаил Мамута
Набиуллина назвала необоснованными опасения банковского кризиса
Опасения банковского кризиса в России необоснованны
ЦБ ограничит период действия карт с истекшим сроком годности
НСПК и банки продлили сроки работы выпущенных карт или сделали их бессрочными в 2022 году
Фонд для санаций сдал все лицензии, так как больше не нужен ЦБ
Первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин объяснил сдачу последней лицензии управляющей компанией ФКБС тем, что регулятор не ждет новых санаций
Продажи долгов на рынке цессии выросли почти на треть за полугодие
Объем сделок превысил 90 млрд руб. за первое полугодие
ЦБ фиксирует падение ставки по вкладам в топ-10 российских банков
Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в топ-10 российских банков еще больше снизилась
Банкам могут увеличить штрафы за нарушения в работе с физлицами
В Госдуме предложили расчитывать размер штрафа не от уставного капитала, а от собственного
В правление МКБ войдут менеджеры из банка ВБРР
В топ-менеджмент системно значимого МКБ, который остался без председателя правления, войдут выходцы из банка ВБРР