БКС. Премаркет

Сегодня: Возможны покупки подешевевших бумаг, но UST ограничивают оптимизм. На открытии сегодняшних торгов складывается позитивный фон. Котировки Brent снова превысили $74 за барр., несмотря на увеличение запасов энергоресурсов (Минэнерго США), а Китай может снизить импортные пошлины для автомобилей на 50%, что в сочетании с недавней просадкой и надеждами на снижение геополитической напряженности позволяет ожидать покупок подешевевших бумаг. В то же время рост доходности 10-летних UST (выше 3%) продолжает ограничивать оптимизм инвесторов.

Смешанная динамика в США, Азия по большей части в минусе. США (S&P 500 +0.18%, DJIA +0.25%, NASDAQ -0.05%), Азия (Hang Seng -0.87%, Shanghai -0.97%, Nikkei +0.24%). Фьючерсы на S&P 500 (-0.02%). Фьючерсы на Brent торгуются на уровне $74.48 за барр. – выше открытия.

Вчера: Под знаком Brent и 10-летних UST. В отсутствие значимых новостей и негативных сюрпризов динамику торгов определяли Brent и UST. Цены на нефть отступили от недавних трехлетних максимумов под влиянием разнонаправленных факторов, в том числе роста предложения в США, укрепления доллара США, улучшения геополитической обстановки и снижения риска перебоев в поставках нефти. Давление также оказал рост доходности 10-летних UST, которая превысила психологически важную отметку 3%, что заставило проявить осторожность инвесторов с невысоким уровнем принятия риска.

Комментарий трейдера: Реакция инвесторов (+5%) на объявление дивиденда была несколько чрезмерной (дивдоходность 3%). Котировки Яндекса просели (-4.5%) после выхода финансовых результатов, которые оказались на уровне ожиданий. Акции X5 (-6%) подешевели в преддверии выхода финансовой отчетности; катализатором стали перестановки в менеджменте и опасения, что рентабельность по EBITDA окажется хуже ожиданий. Бумаги попавших по санкции компаний (ENPL/RUAL) несколько восстановились на фоне надежд на продление крайнего срока соблюдения ограничительных мер. ДР банков упали в цене (SBER, VTB – более чем на 4%). Слабость рубля вызвала рост объемов RDX (выше 200-дневной скользящей средней), однако, к сожалению, это были продажи.

По итогам дня: Цены на нефть Brent (+0.27% до $74.1 за барр.), рубль ослаб к доллару США до 62.42, РТС (-1.40%), индекс МосБиржи (-0.01%).