Банки установили новый рекорд по чистой прибыли
В 2023 году российские банки заработали рекордные 3,3 трлн руб., сообщил ЦБ. Такой результат можно считать «сюрпризом», в 2024 году чистая прибыль сектора может оказаться в диапазоне 2,3–2,8 трлн руб., оценивает регулятор
По итогам 2023 года совокупная чистая прибыль российских банков составила 3,3 трлн руб., подсчитал ЦБ. По сравнению с кризисным 2022 годом финансовый результат сектора увеличился более чем в 16 раз (тогда прибыль составила всего 203 млрд руб.) и в целом стал рекордным за всю современную историю российского рынка — предыдущий максимум был достигнут в 2021 году (2,4 трлн руб.).
Как отмечается в обзоре Банка России, в прошлом году участники рынка смогли восстановить основные виды доходов, существенно сократить расходы от резервов, а также получили разовый положительный эффект от валютной переоценки активов на своих балансах на фоне ослабления рубля в отдельные месяцы.
«Результат не стоит рассматривать в отрыве от слабых итогов 2022 года», — предупреждает регулятор, обращая внимание, что средняя прибыль за два года составила 1,7 трлн руб., что на 27% ниже результата рекорда 2021 года.
«Совокупный доход за [2023] год был ниже примерно на 0,2 трлн руб. из-за отрицательной переоценки долговых ценных бумаг через капитал, минуя прибыль», — подчеркивается в материалах ЦБ.
Как следует из его презентации, в 2023 году чистые процентные доходы российских банков приблизились к 6 трлн руб., что на 43% превысило результат предыдущего года. За тот же отчетный период чистые комиссионные доходы участников рынка прибавили 20%, составив 1,95 трлн руб.
«Сильно вырос кредитный портфель, плюс еще ставки, конечно, в последнее время. Но в основном это рост бизнеса, и это такой объективный, хороший фактор, потому что рост бизнеса означает, что у нас экономика получает кредитные ресурсы», — прокомментировал динамику этих компонентов финансового результата Данилов.
От положительной валютной переоценки, сделок с драгоценными металлами и производными финансовыми инструментами участники рынка получили чистый доход на уровне 876 млрд руб. против потерь на уровне 415 млрд руб. в 2022-м.
«Изменение курса на фоне длинной валютной позиции — вот такой фактор. Сначала маятник качнулся в одну сторону, и банки потеряли в 2022 году, потом курс изменился и ушел в другую сторону — банки обратно заработали», — пояснил Данилов.
При этом расходы кредитных организаций на резервы по итогам 2023 года составили 1,82 трлн руб., что на 26% уступает рекордным значениям предыдущего года (2,47 трлн руб.).
По словам Данилова, снижение трат на резервирование стало вторым по значимости фактором, повлиявшим на прибыль сектора. Сокращение по этой статье он связал с роспуском части резервов, которые были излишне созданы в 2022 году.
Операционные расходы кредитных организаций достигли 3,23 трлн руб., увеличившись на 18% год к году. Кроме того, увеличился компонент «прочих расходов» (до 567 млрд руб.), который включает в себя обязательства кредитных организаций по уплате налогов.
По прогнозу Банка России, чистая прибыль банков в 2024 году не будет рекордной и будет находиться в диапазоне 2,3–2,8 трлн руб., сказал Данилов. В качестве основного ориентира он назвал значение 2,5 трлн руб.
«Резервы будут больше, а маржа, скорее всего, у банков чуть-чуть снизится на фоне [высоких] ставок и конкуренции. Плюс еще плата за ликвидность. Мы отменяем послабления по краткосрочной ликвидности, и банкам надо будет больше держать ликвидности, соответственно, это тоже будет давить на их прибыльность», — пояснил глава департамента ЦБ.
44% активов приходится на корпоративные ссуды: за год их объем увеличился на 20,1% (с учетом валютной переоценки), до 73,8 трлн руб. Для сравнения: в 2022 году прирост портфеля оценивался в 14,3%. Ускорение корпоративного кредитования ЦБ связывает с несколькими факторами:
Чуть больше 20% активов банков приходится на кредиты населению, их объем на 1 января оценивался в 33,8 трлн руб. За 2023 год ипотечный портфель участников рынка подскочил на рекордные 34,5%, до 18,2 трлн руб.
«Рост ипотеки стимулировали в основном программы господдержки (на них приходится примерно 60% всех выдач), на чьих ставках не отразилось повышение ключевой ставки Банка России. Люди стремились вложить деньги в недвижимость на фоне ослабления рубля и высоких инфляционных ожиданий», — отмечает ЦБ. В 2024 году регулятор прогнозирует «более сбалансированный рост» ипотеки.
За январь—декабрь объем необеспеченных кредитов на балансе банков увеличился на 15,7%, до 13,6 трлн руб. Прирост существенно превзошел результат кризисного 2022 года (плюс 2,7%), но оказался ниже уровней рекордного 2021 года (плюс 20,1%). Банк России связал это с ростом ключевой ставки, а также мерами по охлаждению необеспеченного кредитования. В прошлом году ЦБ не раз увеличивал надбавки по ссудам, которые выдаются заемщикам с высокой долговой нагрузкой, и вводил для банков макропруденциальные лимиты — прямые ограничения на выдачу кредитов с определенными характеристиками.
Пассивы кредитных организаций в 2023 году увеличились примерно на четверть (25,1%), до 153,7 трлн руб. Средства клиентов-юрлиц на счетах и депозитах за отчетный период увеличились на 14,7%, достигнув к 1 января 53,4 трлн руб., однако темпы прироста оказались ниже, чем в 2022 году (20,6%). Динамика рублевых и валютных остатков сохранилась — средства в национальной валюте прибавили 7,1 трлн руб., тогда как валютные продолжили сокращаться (минус $3,2 млрд).
Сбережения населения в банках за год подскочили почти на 20%, или 7,4 трлн руб. Прирост оказался почти втрое выше уровней 2022 года.
«Такой значительный приток произошел благодаря социальным и бюджетным выплатам, росту заработных плат населения, а также возврату наличных денег в банки на фоне роста ставок по вкладам», — объяснил ЦБ.
По словам Данилова, в 2024 году регулятор ожидает замедления кредитования в основных сегментах: корпоративный портфель банков может увеличиться на 5–10%, ипотека — на 7–12%, необеспеченные кредиты — на 3–6%. При этом ЦБ прогнозирует рост фондирования кредитных организаций на уровне 6–11% в целом.
По итогам 2023 года совокупная чистая прибыль российских банков составила 3,3 трлн руб., подсчитал ЦБ. По сравнению с кризисным 2022 годом финансовый результат сектора увеличился более чем в 16 раз (тогда прибыль составила всего 203 млрд руб.) и в целом стал рекордным за всю современную историю российского рынка — предыдущий максимум был достигнут в 2021 году (2,4 трлн руб.).
Как отмечается в обзоре Банка России, в прошлом году участники рынка смогли восстановить основные виды доходов, существенно сократить расходы от резервов, а также получили разовый положительный эффект от валютной переоценки активов на своих балансах на фоне ослабления рубля в отдельные месяцы.
«Результат не стоит рассматривать в отрыве от слабых итогов 2022 года», — предупреждает регулятор, обращая внимание, что средняя прибыль за два года составила 1,7 трлн руб., что на 27% ниже результата рекорда 2021 года.
«Совокупный доход за [2023] год был ниже примерно на 0,2 трлн руб. из-за отрицательной переоценки долговых ценных бумаг через капитал, минуя прибыль», — подчеркивается в материалах ЦБ.
Из чего сложилась рекордная прибыль банков
Рекордный финансовый результат сектора оказался «в некотором роде сюрпризом» для ЦБ, прокомментировал директор департамента банковского регулирования Александр Данилов.Как следует из его презентации, в 2023 году чистые процентные доходы российских банков приблизились к 6 трлн руб., что на 43% превысило результат предыдущего года. За тот же отчетный период чистые комиссионные доходы участников рынка прибавили 20%, составив 1,95 трлн руб.
«Сильно вырос кредитный портфель, плюс еще ставки, конечно, в последнее время. Но в основном это рост бизнеса, и это такой объективный, хороший фактор, потому что рост бизнеса означает, что у нас экономика получает кредитные ресурсы», — прокомментировал динамику этих компонентов финансового результата Данилов.
От положительной валютной переоценки, сделок с драгоценными металлами и производными финансовыми инструментами участники рынка получили чистый доход на уровне 876 млрд руб. против потерь на уровне 415 млрд руб. в 2022-м.
«Изменение курса на фоне длинной валютной позиции — вот такой фактор. Сначала маятник качнулся в одну сторону, и банки потеряли в 2022 году, потом курс изменился и ушел в другую сторону — банки обратно заработали», — пояснил Данилов.
При этом расходы кредитных организаций на резервы по итогам 2023 года составили 1,82 трлн руб., что на 26% уступает рекордным значениям предыдущего года (2,47 трлн руб.).
По словам Данилова, снижение трат на резервирование стало вторым по значимости фактором, повлиявшим на прибыль сектора. Сокращение по этой статье он связал с роспуском части резервов, которые были излишне созданы в 2022 году.
Операционные расходы кредитных организаций достигли 3,23 трлн руб., увеличившись на 18% год к году. Кроме того, увеличился компонент «прочих расходов» (до 567 млрд руб.), который включает в себя обязательства кредитных организаций по уплате налогов.
По прогнозу Банка России, чистая прибыль банков в 2024 году не будет рекордной и будет находиться в диапазоне 2,3–2,8 трлн руб., сказал Данилов. В качестве основного ориентира он назвал значение 2,5 трлн руб.
«Резервы будут больше, а маржа, скорее всего, у банков чуть-чуть снизится на фоне [высоких] ставок и конкуренции. Плюс еще плата за ликвидность. Мы отменяем послабления по краткосрочной ликвидности, и банкам надо будет больше держать ликвидности, соответственно, это тоже будет давить на их прибыльность», — пояснил глава департамента ЦБ.
Как росли активы и пассивы банков
На 1 января 2024 года совокупные активы банковского сектора достигли 167,9 трлн руб., увеличившись за январь—декабрь почти на четверть (24,6%).44% активов приходится на корпоративные ссуды: за год их объем увеличился на 20,1% (с учетом валютной переоценки), до 73,8 трлн руб. Для сравнения: в 2022 году прирост портфеля оценивался в 14,3%. Ускорение корпоративного кредитования ЦБ связывает с несколькими факторами:
- предоставление банками средств на проекты по трансформации экономики;
- финансирование сделок по покупке активов уходящих из России иностранных компаний (примерно на 500 млрд руб.);
- замещение внешнего долга компаний кредитами внутри России (примерно на 2,5 трлн руб.);
- проектное финансирование застройщиков (1,4 трлн руб.).
Чуть больше 20% активов банков приходится на кредиты населению, их объем на 1 января оценивался в 33,8 трлн руб. За 2023 год ипотечный портфель участников рынка подскочил на рекордные 34,5%, до 18,2 трлн руб.
«Рост ипотеки стимулировали в основном программы господдержки (на них приходится примерно 60% всех выдач), на чьих ставках не отразилось повышение ключевой ставки Банка России. Люди стремились вложить деньги в недвижимость на фоне ослабления рубля и высоких инфляционных ожиданий», — отмечает ЦБ. В 2024 году регулятор прогнозирует «более сбалансированный рост» ипотеки.
За январь—декабрь объем необеспеченных кредитов на балансе банков увеличился на 15,7%, до 13,6 трлн руб. Прирост существенно превзошел результат кризисного 2022 года (плюс 2,7%), но оказался ниже уровней рекордного 2021 года (плюс 20,1%). Банк России связал это с ростом ключевой ставки, а также мерами по охлаждению необеспеченного кредитования. В прошлом году ЦБ не раз увеличивал надбавки по ссудам, которые выдаются заемщикам с высокой долговой нагрузкой, и вводил для банков макропруденциальные лимиты — прямые ограничения на выдачу кредитов с определенными характеристиками.
Пассивы кредитных организаций в 2023 году увеличились примерно на четверть (25,1%), до 153,7 трлн руб. Средства клиентов-юрлиц на счетах и депозитах за отчетный период увеличились на 14,7%, достигнув к 1 января 53,4 трлн руб., однако темпы прироста оказались ниже, чем в 2022 году (20,6%). Динамика рублевых и валютных остатков сохранилась — средства в национальной валюте прибавили 7,1 трлн руб., тогда как валютные продолжили сокращаться (минус $3,2 млрд).
Сбережения населения в банках за год подскочили почти на 20%, или 7,4 трлн руб. Прирост оказался почти втрое выше уровней 2022 года.
«Такой значительный приток произошел благодаря социальным и бюджетным выплатам, росту заработных плат населения, а также возврату наличных денег в банки на фоне роста ставок по вкладам», — объяснил ЦБ.
По словам Данилова, в 2024 году регулятор ожидает замедления кредитования в основных сегментах: корпоративный портфель банков может увеличиться на 5–10%, ипотека — на 7–12%, необеспеченные кредиты — на 3–6%. При этом ЦБ прогнозирует рост фондирования кредитных организаций на уровне 6–11% в целом.
Читайте также
Банк «Левобережный» перезапустил сезонный вклад «Зима»
С сегодняшнего дня в банке «Левобережный» перезапущен вклад «Зима» с обновленными условиями
Почта Банк скорректировал условия приема вкладов
С 6 февраля в Почта Банке изменены условия приема депозитов «Добро пожаловать», «Горячий сезон», «Пенсионный» и «Максимальная выгода»
ВТБ нарастил портфель рублевых пассивов до 10 триллионов
В прошлом году рублевые пассивы ВТБ выросли на 60%, вдвое опередив по динамике рынок
В Солид Банке можно оформить кредит для пенсионеров
Солид Банк предлагает оформить «Пенсионный» кредит, при этом заемщик может быть, как официально трудоустроен, так и неработающим
Вклады жителей Красноярского края за год увеличились на четверть
В 2024 году вклады жителей Красноярского края (без счетов эскроу) увеличились почти на четверть, до 684 млрд рублей
Выгодная тройка: максимальная доходность по годовым вкладам в китайских юанях, февраль 2025

Рассмотрим самые выгодные ставки по депозитным программам в китайской валюте.
ВТБ Авто: более половины россиян готовы купить авто онлайн
55% россиян готовы приобрести автомобиль онлайн
Объявлены даты конференции Data Fusion 2025
Пятая ежегодная конференция Data Fusion, посвященная работе с данными и развитию технологий искусственного интеллекта, пройдет в Москве 16-17 апреля 2025 года
Минцифры анонсировало «красную кнопку» для борьбы с мошенниками
Минцифры совместно с правоохранительными органами, операторами связи, Банком России и коммерческими банками планирует запустить в 2025 году пилотную версию приложения для противодействия телефонному мошенничеству
Спрос на трехмесячные вклады в январе вырос до почти 50%
Спрос на трехмесячные вклады в январе перераспределился в пользу полугодовых