Банки теряют прибыль и вклады

Прибыль банковского сектора РФ в январе-мае снизилась на 19%, до 527 млрд. руб. И тенденцию нельзя назвать положительной: в мае банки потеряли 10 млрд. руб. прибыли, накопленной за январь-апрель. Причина, по версии ЦБ, в сохраняющихся последствиях прошлогодних санаций крупных игроков. Одновременно участники рынка сократили кредитование бизнеса и столкнулись с оттоком вкладов на фоне продолжающегося падения ставок. В результате прогнозы ЦБ о прибыли сектора по итогам 2018 года на уровне 1,5 трлн. руб. уже не выглядят реальным, хотя некоторые эксперты говорят о возможности улучшения ситуации в случае быстрого избавления санируемых банков от проблемных активов.

Данные о результатах работы банков по итогам пяти месяцев ЦБ привел в публикованном 18 июня документе «Динамика развития банковского сектора». Прибыль сектора по сравнению с тем же периодом 2017 года сократилась на 19%, до 527 млрд. руб., причем в мае банки получили убыток на 10 млрд. руб.

ЦБ объяснил такие показатели оздоровлением крупных банков с участием Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС), которым пришлось досоздать значительные объемы резервов. В целом по сектору 169 банков получили совокупный убыток на 315 млрд. руб., а 350 банков — прибыль в 842 млрд. руб., из которых 329 млрд. руб. приходятся на Сбербанк.

ЦБ с 2017 года санирует банки групп «Открытие», Бинбанка и Промсвязьбанка. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина признавала, что их убытки не только отрицательно повлияли на финансовые результаты банковского сектора в 2017 году, но могут сказаться и в 2018 году. В то же время, регулятор ожидает, что прибыль сектора по итогам года составит 1,5 трлн. руб.

Неприятные сюрпризы май преподнес и в части корпоративного кредитования.
Портфель кредитов бизнесу сократился на 147 млрд. руб. (0,7%), до 31,3 трлн. руб. «В подавляющем большинстве это обусловлено реструктуризацией портфелей активов банков, проходящих процедуру финансового оздоровления»,— говорится в материалах ЦБ. В марте-апреле наблюдалась позитивная динамика корпоративного кредитования, а за пять месяцев оно выросло на 1,5%.

На кредитование населения санации крупных банков никак не повлияли, за месяц розничный кредитный портфель увеличился на 259 млрд. руб., или на 2%, с начала года — на 7,3%, до 13,1 трлн. руб. Зато по вкладам физлиц в мае наблюдалась негативная динамика, сектор столкнулся с их оттоком впервые с января. За месяц объем средств населения в банках сократился на 0,3%, до 25,4 трлн. руб. (за пять месяцев прирост составил на 1,4%).

По мнению экспертов, причиной стали традиционные траты граждан на майские праздники и дальнейшее снижение ставок по депозитам, которое не стимулирует формировать сбережения. Действительно, 18 июня ЦБ обновил расчет среднего арифметического максимальной процентной ставки по вкладам в рублях в десяти крупнейших банках.

По итогам первой декады июня этот показатель опустился до исторического минимума — 6,05% против 7,245% на начало года.

По мнению экспертов, прогнозы ЦБ по результатам работы банковского сектора в 2018 году, особенно в части прибыли, удастся реализовать, только если прекратится негативное влияние санированных банков на систему. Старший директор банковской аналитической группы Fitch Ratings Александр Данилов считает, что пока прогноз прибыли в 1,5 трлн. руб. за год выглядит слишком оптимистично, скорее будет ближе к 1,3 трлн. руб. Глава отдела валидации «Эксперт РА» Станислав Волков считает, что прибыль в 1,5 трлн. руб. достижима: если до настоящего времени санируемые через ФКБС кредитные организации терпели значительные убытки от доформирования резервов, то в случае передачи плохих и непрофильных активов этих банков в специальный фонд, баланс которого не будет сказываться на результатах сектора, санируемые банки смогут высвободить резервы и показать прибыль.