Банки нарастили чистую прибыль за октябрь всего на 4%
Чистая прибыль российского банковского сектора в октябре составила 348 млрд рублей, что всего на 4% выше результата сентября, следует из материала Банка России «О развитии банковского сектора». Как отмечает регулятор, результат «в значительной степени» поддержали «крупные разовые доходы отдельных банков»: без них прибыль составила бы примерно 260 млрд рублей, что почти на четверть ниже, чем в сентябре.
Значимая часть чистой прибыли по-прежнему приходится на неосновные доходы – около 114 млрд рублей. В октябре это в основном доходы от переоценки инвестиций у отдельных банков (примерно 90 млрд рублей). При этом банки понесли больше убытков от операций с ПФИ (на 30 млрд рублей, из-за внутригрупповых сделок) и потеряли на отрицательной переоценке ценных бумаг на фоне роста ставок (-24 млрд рублей после +11 млрд в сентябре).
С учетом переоценки ценных бумаг (-242 млрд рублей), и субордов (-29 млрд), отражаемой напрямую в капитале, совокупный финансовый результат сектора составил всего 77 млрд рублей. ЦБ отмечает, что в октябре существенно сократились отчисления в резервы (-45 млрд рублей, -26%), преимущественно по рознице (-23 млрд, -23%) из-за положительных корректировок по МСФО у отдельных банков. При этом кредитные организации нарастили операционные расходы (+16 млрд, +6%), наполовину из-за маркетинговых затрат, к тому же у них снизился чистый процентный доход (-9 млрд, -2%) из-за опережающего роста стоимости фондирования (+0,8 п.п.) над доходностью (+0,4 п.п.).
Кредитование
- Согласно данным ЦБ, в октябре ипотека замедлилась с 0,9% до 0,7%. Объем портфеля по итогам месяца составил 19,9 трлн рублей. Выдачи ипотечных кредитов остались на уровне сентября — 367 млрд рублей. Около 70% выданных кредитов приходятся на ипотеку с господдержкой — примерно 250 млрд рублей, в основном (на 190 млрд рублей) по программе «Семейная ипотека». «Активность по ней возросла в конце месяца, когда банки, исчерпавшие свои лимиты, получили новые после перераспределения», — отмечает ЦБ. Выдачи рыночной ипотеки выросли сразу на 14% — до 117 млрд рублей, несмотря на рост ставок. Регулятор расценивает это как сигнал распространения схем «с повышенным риском для заемщиков» и продолжает работать над ограничением для таких практик.
- Замедлился вдвое рост потребительского кредитования — с 0,7% в сентябре до 0,3% в октябре. Продолжающееся торможение ЦБ связывает с ростом ставок и жестким регулированием. Кроме того, в октябре продолжил замедляться сегмент автокредитования — с 5,2% до 1,9%. Объем розничного портфеля составил 15,4 трлн рублей. В розничном портфеле доля проблемных кредитов в сентябре (за октябрь информация появится позже) выросла на 0,1 п.п., до 4,3%, в основном в сегменте необеспеченных потребительских кредитов – на 0,2 п.п., до 7,9%. Кроме того, вырос спрос на реструктуризации
- Корпоративное кредитование продолжает ускоряется — на 1,9 трлн рублей (или на 2,3%, в сентябре рост составлял 2%). «Отдельные крупные выдачи инвестиционных кредитов пришлись на нефтехимические компании. В целом более трети прироста, как и в предыдущие месяцы, обеспечили кредиты на финансирование инвестиционных проектов, денежные потоки по которым будут поступать в будущем. У отдельных компаний при этом растет долговая нагрузка, что несет повышенные риски», — говорится в материале ЦБ. Так, с учетом корпоративных облигаций долги компаний выросли за месяц даже быстрее — на 2,2 трлн рублей, указывает регулятор. Рублевые кредиты выросли на 2,4 трлн рублей, валютные кредиты сократились, в том числе за счет конвертации на 400 млрд рублей.
Депозиты
- Средства юрлиц в банках выросли на 1,5% против роста на 1,8% в сентябре и составили 58,5 трлн рублей. Прирост в основном обеспечен рублевыми остатками (рост на 2,4%, валютные сократились на такую же величину). «Ряд банков предлагали привлекательные ставки по депозитам юрлиц, в том числе для улучшения НКЛ», — пишет ЦБ. Госсредства на счетах в октябре выросли сразу на 4,5%, или на 600 млрд рублей (в сентябре — рост на 1,7%).
- Также продолжился активный рост средств населения. Средства физлиц за месяц выросли на 1,3%, до 52,9 трлн рублей. Такая же динамика наблюдалась и в сентябре. При этом росли только рублевые остатки – на 1,6%, средства в валюте продолжили сокращаться (-2,4%). Однако рублевые средства граждан выросли только на срочных вкладах (+4,4%), максимальные ставки по которым выросли на 1,5 процентных пункта.
Доходность на капитал (ROE) в октябре немного выросла – до 25,2% с 24,7%. Балансовый капитал вырос на 172 млрд рублей или на 1% благодаря пересчету отложенных налоговых активов. По предварительным данным, в октябре показатель достаточности совокупного капитала (Н1.0) снизился на 0,1 п.п., до 12,0%, из-за опережающего роста активов, взвешенных по риску (+2,3%) относительно совокупного капитала (+1%). Увеличение активов, взвешенных по риску, связано с расширением кредитования и сопровождающим его ростом макронадбавок (+5% за месяц). Объем накопленного макробуфера достиг 1 п.п. в терминах норматива достаточности капитала. При этом запас капитала до нормативов снизился до 6,7 трлн рублей.
Объем рублевых ликвидных активов за октябрь уменьшился на 1,1 трлн рублей (или на 4,6%), до 22 трлн рублей. В их структуре произошло снижение требований к Банку России (-0,3 трлн рублей). Доступное рыночное обеспечения за месяц снизилось на 0,8 трлн рублей, что связано с использованием отдельными банками ценных бумаг в репо с клиринговыми сертификатами участия. Эти сертификаты не входят в состав ликвидных активов, Банк России не принимает их для операций рефинансирования. В результате покрытие рублевых средств клиентов уменьшилось до 21,4% (-1,5 п.п.). Доля банков (по активам) с покрытием средств клиентов ликвидными активами ниже 20% выросла до 75% с 49% в сентябре, а с учетом доступного нерыночного обеспечения — до 33% с 30%. «Банки продолжали наращивать кредитование в ущерб ликвидности, ее структурного улучшения пока не произошло», — заключает регулятор.