Банк «Открытие» помог «МРСК центра» разместить облигации по исторически минимальной ставке

Введите запрос для поиска

Скрыть поиск

Банк «Открытие» помог «МРСК центра» разместить облигации по исторически минимальной ставке

ПАО «МРСК Центра» объявило об успешном проведении конкурса по определению ставки купона по выпуску биржевых облигаций серии 001Р-01 номинальным объемом 5 млрд рублей с финальной ставкой купона 6,85% годовых – минимальной за всю историю заимствований компании на локальном долговом рынке. Одним из организаторов сделки стал банк «Открытие».

Выпуск был размещен в рамках программы биржевых облигаций 4-10214-A-001P-02E от 21 декабря 2016 года.

Срок обращения облигаций составляет 5 лет, по выпуску предусмотрена оферта через 3 года с даты начала размещения. Номинальная стоимость биржевых облигаций – 1 000 рублей.

Сбор заявок на приобретение облигаций проводился 19 ноября 2019 года с 10:00 до 13:00. В финальный реестр поступили заявки со стороны банков, управляющих и инвестиционных компаний, а также от частных инвесторов. Первоначальный ориентир ставки купона был установлен на уровне не выше 6,95% годовых. В ходе проведения конкурса ориентир по ставке купона был дважды понижен, что позволило зафиксировать финальную ставку купона на уровне 6,85% годовых.

Организаторами сделки также выступили Газпромбанк и ПАО «Московский кредитный банк». Агент по размещению – Газпромбанк.
Источник: ПАО Банк «ФК ОТКРЫТИЕ»
Тэги:

Читайте также

Спорт-опрос ВТБ: сибиряки предпочитают регулярные тренировки и летние походы
По данным совместного опроса ВТБ и банка «Открытие», почти половина (45%) жителей Сибири регулярно занимаются физкультурой и разными видами спорта
ВТБ в Красноярском крае выдал 1 миллиард в рамках «арктической ипотеки»
С момента запуска «арктической ипотеки» в декабре 2023 года ее оформили более 840 клиентов ВТБ
Более 100 сибиряков купили дома и земельные участки по программе «Своя земля»
Клиенты банка «Левобережный» смогли купить загородную недвижимость, дом с земельным участком, дачу или просто земельный участок на общую сумму свыше 150 миллионов рублей
ВТБ запускает «готовое решение» с защитой капитала
ВТБ начал сбор заявок на участие в размещении трехлетней облигации с привязкой к росту российского фондового рынка
АТБ – в тройке лидеров лучших карт для автомобилистов в марте 2024 года
Команда аналитиков Выберу.ру подготовила мартовский рейтинг наиболее выгодных дебетовых карт для автолюбителей
Эксперты РСХБ спрогнозировали рост производства салатов и зелени в России
В ближайшие годы производство зелени и салатов в России будет расти в среднем на 5% в год
Дальневосточный банк откроет офис в Новосибирске
Дальневосточный банк расширяет географию своего присутствия за пределами Дальневосточного федерального округа
ВТБ отменяет комиссию за платежные стикеры
Оформление и использование платежных стикеров станет бесплатным для всех клиентов ВТБ с 1 апреля
РСХБ поддержит пострадавших от терактов и военных действий
РСХБ в приоритетном порядке оказывает поддержку клиентам-физическим лицам, пострадавшим от терактов и военных действий
Азиатско-Тихоокеанский банк окажет поддержку пострадавшим в «Крокус Сити Холл»
Азиатско-Тихоокеанский банк окажет поддержку клиентам, пострадавшим 22 марта 2024 года в результате теракта в «Крокус Сити Холл»