Банковские вклады для населения: отношение и ожидания
По данным Центробанка РФ (Банка России), к началу июня 2008 г. общий объем привлеченных кредитными организациями вкладов (депозитов) физических лиц составил почти 6,5 трлн. рублей.
Глобальный кризис ликвидности, последствия которого по-прежнему себя не исчерпали, в 2007 г. нарушил поступательное развитие рынка банковских вкладов: темпы прироста существенно замедлились. По данным исследования агентства «Эксперт РА» в декабре 2006 г. вклады физических лиц выросли на 8,5%, а в декабре 2007 г. - лишь на 6,9% (см. график 1). Следует отметить, что рынок вкладов отличается достаточно четко выраженной сезонностью - основная часть притока средств приходится как раз на последние месяцы года, в то время как наиболее низкие темпы роста характерны для первого квартала, в котором расходы населения традиционно увеличиваются. Февраль 2008 г. стал очень неудачным месяцем для банков, работающих с частными вкладами: отток средств составил около 0,6%. В целом по I кварталу, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, темпы роста упали почти вдвое: с 5,8% до 3%.
График 1. Месячные темпы прироста депозитов в декабре-марте 2007-2008 гг. были существенно ниже, чем в аналогичном периоде предыдущего года
Источник: «Эксперт РА» по данным Банка России
«Кризис ликвидности, возникший в прошлом году, заставил многие российские банки уделить пристальное внимание альтернативным источникам финансирования. Рынок вкладов стал более интересен и важен для российских банков, включая крупнейшие государственные кредитные организации. - Отмечает старший вице-президент МБРР Альберт Звездочкин.
В борьбе за средства частных лиц банки стали оптимизировать условия обслуживания клиентов, повысили процентные ставки, а также расширили продуктовое предложение и усилили маркетинговую активность» .
Если рассматривать отношение населения к депозитам, то можно сделать вывод о том, что банковские вклады - наиболее знакомая населению финансовая услуга. Согласно результатам всероссийского исследования, проведенного НАФИ в феврале 2008 г., среди 10 основных финансовых услуг наиболее известной и знакомой респондентам услугой был банковский срочный вклад. Исследование показало, что банковский срочный вклад известен населению примерно на том же уровне, что и потребительский кредит. Средние ранги этих двух услуг составили 3,4-3,5 (по шкале от 1 до 10, где 1 - наиболее знакомая респонденту услуга, а 10 - наименее знакомая услуга).
Подробнее средние ранги основных финансовых услуг представлены в таблице 1.
Таблица 1. Средние ранги «известности» основных финансовых услуг среди населения
| № | Финансовая услуга | Средний ранг |
| 1 | Срочный вклад | 3,4 |
| 2 | Потребительский кредит | 3,5 |
| 3 | Страхование жизни | 3,9 |
| 4 | Страхование имущества | 4,5 |
| 5 | Ипотека | 4,6 |
| 6 | Кредитная карта | 5,1 |
| 7 | Платное медицинское страхование | 5,8 |
| 8 | КАСКО (добровольное страхование автомобиля) | 6,2 |
| 9 | Паевые инвестиционные фонды (ПИФ) | 8,6 |
| 10 | Брокерское обслуживание | 9,4 |
Источник: НАФИ
В ходе опроса респондентам также предлагалось выбрать те финансовые услуги, о которых они хотели бы знать больше. Респондент мог выбрать любое количество ответов.
Степень востребованности дополнительной информации о том, что такое банковский срочный вклад, весьма низка. В списке из 10 позиций данная финансовая услуга заняла лишь 9-е место из 10, опередив только КАСКО. Иными словами, банковские вклады являются наиболее известной и понятной банковской услугой, что неудивительно, учитывая довольно длительную историю их развития в стране.
Если же говорить о показателях охвата (т.е. о числе вкладчиков), то надо отметить, что они весьма невелики. Текущими счетами в банках пользуются 10% опрошенных (опрос проводился по всероссийской репрезентативной выборке), срочные вклады есть у 4% респондентов. Еще 4% сообщили, что пользуются дебетовыми картами, выданными при открытии банковского счета. В общей сложности, различными видами вкладов пользуются 16% респондентов. Такие результаты были получены социологами НАФИ в апреле 2008 года.
Можно констатировать, что на фоне достаточно высокого уровня знания населения о банковских вкладах наблюдается низкий уровень пользования этими услугами. Основной причиной, по которой россияне отказываются от вкладов в банках, является низкий уровень благосостояния большой части населения, не позволяющий иметь некоторые свободные денежные средства, необходимые для открытия вклада.
Главная цель новогосовместного проекта «Эксперт РА» и НАФИ- предоставить всесторонний обзор рынка розничных банковских услуг в сегменте депозитов по двум основным направлениям: спрос и предложение. Исследование спроса и предложения покажет предпочтения населения в сфере депозитов, поможет выявить ключевые тенденции на рынке депозитов и сформировать прогноз развития рынка. По итогам анализа результатов, будут выявлены несоответствия между спросом и предложением на рынке депозитов, а также сформированы предложения по их устранению.
«В период нестабильности финансовых рынков, данное исследование становится очень актуальным, я думаю, что оно поможет банкам лучше понять ожидания и предпочтения потребителей, и следовательно, создать наиболее удобные и необходимые инструменты вложения для частных лиц», отмечает Алексей Михайлик, вице-президент, директор департамента развития розничного бизнеса Промсвязьбанка.
Итоги исследования будут представлены в ноябре 2008 года.