Деньги не пластик

О смотрительный российский потребитель не может оценить по достоинству все преимущества пластиковых карт. По данным Банка России, он все еще предпочитает складывать наличность в карманы, а не на банковский счет и расплачиваться в магазинах ? опять же из кармана, а не по карте. Впрочем, в целом статистика вполне ободряющая: эмиссия пластиковых карт на 1 января 2006 года составила 55 млн штук, тогда как в 2004 году этот показатель был на 20 млн меньше, а за пять лет, с 2001? го по 2005 год, объем эмиссии увеличился ровно в пять раз. Однако, согласно той же статистике Банка России, доля дебетовых карт составляет 95% от общей эмиссии, и в прошлом году из общего объема операций по картам (2,8 трлн рублей) львиная доля ? 2,6 трлн ? пришлась на снятие наличных через банкоматы. При этом в 2005 году среднестатистический россиянин ? владелец карты использовал ее для получения денег в банкомате 16 раз, а для оплаты товаров и услуг ? 13. Таким образом, очевидно, что функцию средства безналичного платежа пластиковые карты по-прежнему не выполняют, так как большинство держателей ?пластика? в России сегодня ? это так называемые зарплатники, снимающие деньги с дебетовых карт через банкоматы. С тем, что российский рынок ?пластика? сегодня прирастает именно зарплатными схемами, соглашаются практически все банкиры. И это их сильно беспокоит, поскольку рынок зарплатных проектов явно приближается к насыщению. В поисках выхода из сложившейся ситуации банки пытаются разнообразить карточные продукты. Например, сейчас дебетовая карта может выполнять и функцию кредитной. Однако такие совмещенные карты облегчают привлечение новых клиентов на те же зарплатные схемы, но не решают проблему по сути. ?Количество совмещенных карт постепенно растет, в первую очередь благодаря все тем же зарплатным проектам?, ? говорит заместитель начальника управления розничного маркетинга Русского банка развития Дмитрий Орлов. Столицы и периферия Согласно информации Банка России, в среднем по стране за одну транзакцию российский владелец пластиковой карточки получает в банкомате четыре тысячи рублей (в Москве ? около 5,6 тыс. рублей). При оплате картой покупок в среднем по России за одну транзакцию списывается около 1,3 тыс. рублей (в Москве ? около 2 тыс. рублей). В этом нет ничего удивительного, ведь, будучи основными российскими мегаполисами, Москва и Санкт-Петербург взяли на себя основной объем эмиссии пластиковых карт ? в совокупности на их долю приходится 45% эмиссии карт, при этом в Москве и Московской области зарегистрировано более 22 млн банковских карт, в Санкт-Петербурге ? больше 3 млн. Что же касается региональных рынков ?пластика?, то они находятся в стадии становления. При этом наиболее широкое распространение карты получили в Тюменской области, немного уступают ей Свердловская и Челябинская. В целом на эти области Уральского округа приходится 5,5 млн выпущенных карт, то есть 10% от общероссийской эмиссии карт. Республики Приволжского федерального округа ? Башкортостан и Татарстан ? вместе выпустили 2,2 млн карт (4% общероссийской эмиссии), Иркутская и Кемеровская области ? 1,7 млн карт (3%), Нижегородская ? чуть более 1 млн (2%). Таким образом, на первую десятку регионов ? лидеров по выпуску карт в целом приходится 19% от общей эмиссии. Как рассказали в пресс-службе платежной системы VISA, региональный рынок пластиковых карт начал свое развитие с дебетовых продуктов, которые идеально отвечали его условиям и потребностям. Зарплатные проекты на основе дебетовых карт Visa Electron помогли привлечь широкие слои населения в регионах к банковскому обслуживанию и сформировать повсеместный интерес к пластиковым картам. Теперь филиалы крупных российских банков и региональные банки начинают предлагать своим клиентам не только дебетовые пластиковые карты, но и более сложные продукты, ориентированные на различные группы потребителей. Однако, по мнению Романа Воробьева, директора департамента розничного бизнеса Банка Москвы, российский рынок пластиковых карт пока находится на нижней ступени развития: ?В России еще только складывается цивилизованный рынок кредитных карт и безналичных платежей, и окончательное его формирование будет идти дольше, чем на Западе. Так что сейчас пока рано говорить, например, о сокращении разрыва между количеством кредитных и дебетовых карт. Однако налицо повышательная тенденция, которая еще ярче проявится примерно через два года?. Нежелание большинства россиян использовать карточки для оплаты товаров и услуг сегодня стало основной проблемой для банков и платежных систем. Они усиленно ищут, как бы простимулировать владельцев карт поменьше пользоваться банкоматной сетью. В конце ноября 2005 года даже состоялся форум ?Экономические и социальные преимущества использования безналичных розничных платежей?, в котором приняло участие 111 представителей банков и платежных систем. Участники этого мозгового штурма пытались придумать инструменты, которые бы поспособствовали развитию безналичных платежей в России. Одним из результатов обсуждения стало появление уже в декабре того же года законопроекта, обязывающего все торговые точки с оборотом не менее 20 тыс. долларов в месяц принимать к оплате пластиковые карты. Кроме того, предлагается поощрять активных пользователей пластиковых карт бонусами на сумму до 10 тыс. рублей, которые не будут облагаться налогами. ?Такой подход к развитию безналичных платежей выгоден всем сторонам ? и торговым сетям, и банкам, и самим гражданам, и государству?, ? уверен один из авторов законопроекта депутат Геннадий Аксаков. Лидеры карточного рынка Три четверти, а точнее, 76% российского рынка банковских карт приходится на две международные платежные системы ? Visa и MasterCard. Системой Visa, которая сегодня считается лидером (около 41% российского рынка), в 2005 году выпущено 22,7 млн карт ? на 47% больше, чем к концу 2004 года. При этом в России карты Visa обслуживаются более чем в 105 тыс. торговых точек и примерно в 25 тыс. банкоматов. Согласно данным Visa, годовой оборот по ее картам в России за прошлый год составил около 43,8 млрд долларов (69? процентный рост по сравнению с 2004 годом). При этом на фоне увеличения общего оборота по картам Visa отмечается и рост платежей по этим карточкам за товары и услуги ? в среднем на 50% в год. За 2005 год картами Visa россияне оплатили товаров и услуг более чем на 3,4 млрд долларов, при этом количество транзакций в торгово-сервисной сети увеличилось вдвое и достигло 56,7 млн. Система MasterCard, по данным Центробанка, сейчас занимает не менее 35% отечественного рынка пластиковых карт. По некоторым неофициальным данным, в России этой системой уже выпущено около 20 млн карт, и, таким образом, доля рынка, занимаемая MasterCard, приблизилась к показателям Visa. Однако оценить реальное положение MasterCard сложно, поскольку официальных данных о своей деятельности в России за 2005 год система пока не предоставила. Оглашены лишь мировые данные системы, согласно которым на конец прошлого года в обороте по всему миру находилось 750 млн карт, эмитированных MasterCard, и объем транзакций через эту систему в 2005 году вырос на 12% ? до 1,7 трлн долларов. Объясняя отсутствие данных по работе в России, представители MasterCard ссылаются на ?тихий период? перед IPO. Впрочем, подробности этого размещения тоже пока остаются туманными -первоначально запланированное на I квартал 2006 года размещение 49% акций компании было перенесено на II квартал. Одно остается бесспорным: росту популярности МasterCard в России в немалой степени поспособствовал Ситибанк, отказавшийся в пользу ее карточек от Visa. Это событие стало одним из ключевых в 2006 году, так как подобных прецедентов на российском рынке еще не было. Впрочем, выпущенные Ситибанком карты Visa будут работать до конца срока действия. Мало того, как говорят в пресс-службе банка, если клиент все же станет настаивать на выпуске для него карты Visa, то банк пойдет навстречу: по желанию клиента банк готов эмитировать карты обеих систем. Тем не менее теперь Ситибанк занялся эксклюзивным выпуском MasterCard, что безусловно, укрепит позиции данной платежной системы. При этом, по мнению, Дмитрия Орлова, принципиальной разницы между пластиковыми картами Visa и MasterCard нет ? тарифы примерно одинаковые. ?Однако, выезжая за границу, следует помнить, что в США более популярна платежная система Visa, в отдельных странах Европы ? наоборот, ? отмечает Дмитрий Орлов. ? Многие клиенты выбирают карту по этому признаку. Нередко бывает, что клиент предпочитает одну платежную систему другой, так как карты этой системы лично у него больше на слуху?. Еще одним важным событием в прошлом году стал приход на российский карточный рынок платежной системы American Express, известной нашему потребителю по дорожным чекам. Концепция кредитных карточек АмEx предполагает, что владельцем такой карты должен стать человек успешный, добившийся определенного финансового и социального статуса. Сейчас право на эксклюзивный выпуск карт AmEx принадлежит банку ?Русский стандарт?, остальным нашим кредитным учреждениям уготована роль его агентов. Сегодня ?Русский стандарт? выпускает карты American Express Card, Gold, Platinum и Centurion. По данным Банка России, выпущенные ?Русским стандартом? карты уже заняли около 3% отечественного рынка, однако обсуждать перспективы развития своей системы в России официальные представители АмEx пока отказываются. Элитарный кусок пластика Игорь Дуда, вице-президент Собинбанка: ? На сегодняшний день лидирующее положение в структуре пластиковых карт международных платежных систем, выпущенных Собинбанком, занимает Visa, затем MasterCard и небольшая доля приходится на Diners Club. Банк выпускает как расчетные, так и кредитные карты. Своим клиентам он предлагает полный спектр операций ? традиционное снятие наличных, безналичные расчеты в торгово-сервисной сети, SMS-информирование, голосовой информатор, управление счетом через интернет, внесение наличных на СКС и оплату услуг через банкоматы Собинбанка, различные виды бонусных программ. Большой популярностью пользуется продукт ?Кредит до зарплаты?, предлагаемый клиентам в рамках обслуживания зарплатных проектов. Следуя тенденциям мирового рынка и требованиям международных платежных систем, в настоящее время Собинбанк переходит на выпуск чиповых карт. Также в перспективе создание сети мини-офисов на базе терминалов банковского самообслуживания (выдача и прием наличных средств, обмен валюты), расширение продуктовой линейки для VIP-клиентов ? выпуск карт класса ?премиум?. Александр Рожков, вице-президент ОАО ?Фондсервисбанк?: ? Карточный бизнес, как и в предыдущие годы, продолжает устойчиво развиваться. Традиционно в общем объеме эмиссии лидируют дебетовые карты, практически целиком выпущенные в рамках зарплатных проектов банков. Однако следует отметить увеличение в объеме эмиссии удельного веса кредитных карт. Стремясь изменить привычку российских держателей зарплатных дебетовых карт использовать ?пластик? исключительно для обналичивания в банкоматах, кредитные учреждения пытаются существенно расширить спектр предлагаемых услуг: держатель карты может мгновенно осуществить безналичные платежи ? от квартплаты и счетов мобильной связи до погашения кредитов и процентов. Дальнейшая борьба банков за увеличение доли безналичных операций по зарплатному ?пластику? может усилиться благодаря внедрению чиповых карт, позволяющих держателям использовать полезные дополнительные возможности. Помимо этого сейчас явно присутствует огромный спрос на бесконтактные технологии проведения быстрых платежей по банковским картам через терминалы в метро и на других видах общественного транспорта, что при массовом внедрении кардинально уменьшит долю обналичивания по картам. Следует отметить, что в сегменте элитных карт, представленных на российском рынке, вообще сложилась любопытная ситуация: каждая из международных систем считает своим долгом иметь подобную карту. Кроме карт AmEx к разряду элитных относятся так называемые карты категории Premium ? Visa Platinum, Gold, Visa Infinite (по данным Visa Int., как правило, держателями карты Visa Gold является около 20?25% клиентов банка, карты Visa Platinum ? 5?10%, а карты Visa Infinite, занимающей самое высокое положение в иерархии карт этой платежной системы, ? 1?2% клиентов), Mastercard Platinum, MasterCard Gold, MasterCard World Signia, а также карточки платежной системы Diners Club (количество российских держателей карточек Diners Club по итогам прошлого года составило 35 тыс. человек, в конце 2004? го их было на десять тысяч меньше). Владельцы таких карт получают дополнительные сервисные услуги и преференции. Это может быть бесплатная страховка, помощь в организации туристических поездок, бронирование номеров, различные системы бонусов. По словам Дмитрия Орлова, обслуживание золотых пластиковых карт стоит не дешевле 100 долларов в год, а первоначальный взнос составляет не менее 3 тыс. долларов. Считается, что высокая стоимость обслуживания этих карт полностью окупается за счет предлагаемых преференций. В целом популярность сектора элитных карт среди населения увеличивается пропорционально росту благосостояния российских граждан, которое в последнее время демонстрирует положительную динамику. Догоним и перегоним Несмотря на постоянный рост доли международных платежных систем на российском рынке пластика, здесь остается место и для локальных игроков. Хотя уже очевидно, что российские платежные системы не смогут составить конкуренцию международным. Их совокупная доля рынка составляет, по разным подсчетам, 20?25%, в том числе у ?Золотой короны? ? около 6%, у STB-card и Union Card ? по 4, у Accord ? примерно 3%. Единственная надежда на выживание локальных сетей связана с перспективой создания единой национальной платежной системы, которая бы позволила использовать эти карты на территории всей России. Однако от банка, который возьмется за объединение всех российских карточных систем, потребуются очень большие финансовые затраты, так что добровольцев уже который год не находится. Одно время все надежды связывались со Сбербанком, однако в конце концов самый народный банк России затеял собственный проект ? ?Сберкарт?. ?Сбербанк готов конкурировать на внутреннем рынке с международными платежными системами?, ? заявляется на официальном сайте платежной системы. ?Сберкарт? намеревается ?объединить отечественные банки и стать национальной платежной системой?, но пока единственным эмитентом этих карт остается сам Сбербанк. Остальным отечественным платежным системам остается делать хорошую мину при плохой игре. ?Все же российские карты заняли собственную нишу на рынке, и ими будут продолжать пользоваться, так как стоимость обслуживания отечественных карт существенно ниже, чем международных, ? оптимистично заявляет заместитель генерального директора STB Card Олег Тишаков. ? И многие банки не отказываются от эмиссии карт локальных систем, поскольку основной оборот по картам происходит на территории РФ?. По словам Олега Тишакова, несмотря на то что многим клиентам импонирует возможность рассчитываться с помощью своей карты во всех странах мира, по статистике среднее число транзакций за рубежом составляет менее 1%. ?То есть, ? говорит Тишаков, ? выезжая за рубеж не очень часто, не стоит переплачивать?. Кроме того, для многих банков в регионах членские взносы за вступление в международные системы являются непосильными, поэтому они предпочитают наладить выпуск карт российских платежных систем. Таких, например, как карта системы ?Золотая корона?, отличительная особенность которой ? именно региональная ориентированность. Отметим, что рост эмиссии карт этой системы в 2005 году составил почти 45%. ?В основном рост эмиссии обеспечен за счет выпуска кредитных карт, карт с программами лояльности, социальных карт, спектра услуг по оплате счетов через банкомат, возможности управлять счетом с мобильного телефона, через интернет?, ? говорят представители системы. Наиболее активно система ?Золотая корона? сегодня развивается в Челябинске, где Челябинвестбанк стал организатором проектов ?Социальная карта челябинца? и ?Транспортная карта?. Прекрасное далёко По прогнозу компании ?ИМА-консалтинг?, к 2008 году в России ожидается существенное увеличение числа кредитных карт. ?К этому времени оно может составить 15?20 миллионов, что на порядок выше нынешних 1,8 миллиона единиц, ? отмечают специалисты компании. ? Именно карточное кредитование станет приоритетным направлением для российских банков и вытеснит потребительские кредиты?. Действительно, имея кредитную карту на руках, человеку незачем будет обращаться в банк за потребительским кредитом и тратить время и деньги на его повторное оформление. ?Деньги на карте станут альтернативой деньгам, полученным в банке на нецелевой кредит, ? считает Роман Воробьев из Банка Москвы. ? По крайней мере, именно об этом говорит зарубежный опыт. В США сейчас более распространено карточное кредитование, чем потребительское. Однако в России так будет еще не скоро?. Дмитрий Орлов из Русского банка развития полагает, что большинство кредиток, вероятно, будут совмещенными. ?Кредитные карты используются преимущественно как альтернатива потребительскому кредиту, ? говорит г-н Орлов из РБР. ? Большинство банков, стремясь предоставлять услуги в комплексе, предлагают совмещенные карты, некоторые, наоборот, советуют заводить отдельно кредитную и дебетовую карты, так как за снятие наличных кредитных средств предусмотрена повышенная процентная ставка на уровне четырех-пяти процентов в отличие от снятия собственных средств?. А начальник управления развития бизнеса и поддержки продаж департамента пластиковых карт ?Внешторгбанка Розничные Услуги? Мария Зенина считает, что ?гораздо удобнее пользоваться картой, которая имеет кредитную составляющую ? в виде овердрафта или льготного периода кредитования?. По ее мнению, оптимальным выбором является кредитная карта, которая позволяет своему владельцу получать какие-либо преференции при оплате товаров и услуг. В качестве примера можно привести инновационную совместную программу банка ВТБ-24 и сети универсамов ?Патэрсон?, которая позволяет накапливать премиальные бонусы при оплате товаров и услуг с помощью карты в любом магазине в России и за рубежом. ?Накопленные бонусы будут учитываться при оплате покупок в сети супермаркетов ?Патэрсон?, ? говорит Мария Зенина. ? Кроме того, держатели совместных карт становятся участниками различных маркетинговых акций?. Также в последнее время банки активно разрабатывают ко-брендинговые проекты совместно с авиакомпаниями. К примеру, ?Аэрофлот? ? Сбербанк ? Visa, ?Аэрофлот? ? MasterCard ? Альфа-Банк, Ситибанк ? Lufthansa. Владелец такой карты, совершая с ее помощью покупки, получает на карточный счет так называемые бонусные мили, которые впоследствии помогут получить скидку при покупке билета на рейс компании либо вообще оформить билет бесплатно. Однако, по мнению вице-президента Инвестсбербанка Георгия Чесакова, перспектив у таких карт не слишком много. По его словам, зачастую сами создатели не могут объективно обосновать необходимость выпуска такой карты. ?Не припомню успешных проектов ко-бренда, за исключением ?Гута-Интеррос?, используемого в ресторанах ?Ростик`с?, ? говорит г-н Чесаков. ? Среди популярных проектов также фигурирует ?Аэрофлот? ? Сбербанк. Хотя за границей бонусные проекты авиакомпаний весьма популярны: там деловые люди чаще совершают перелеты, а платит, как правило, за это работодатель. Таким образом, оформив карту, человек копит бонусы. В России ситуация другая ? у нас пока не сложилась традиция выезжать за рубеж чаще двух раз в год?. Похоже, что так или иначе банкиры и карточные системы приучат россиян к безналичным расчетам. А высокая конкуренция на пластиковом рынке заставит банки предлагать новый сервис по карточным продуктам, затачивая их под нужды клиента. Сюзанна БЕЛИСС Источник: Эксперт