Методика составления топ-листа
Участники
Оценка деятельности банков проводилась в сегменте услуг для физических лиц. В ТОП-листе участвуют региональные банки и филиалы федеральных банков, активно действующих в Красноярске. Банки предоставили данные по деятельности в Красноярске и Красноярском крае. Участники ТОП-листа разделены на сегменты: региональные банки, федеральные банки.
Как проводился отбор участников
На первом этапе специалисты аналитической группы «ДК» проанализировали открытые источники. На основании полученных данных был определен круг основных игроков на рынке банковских услуг, которым предложено предоставить информацию для участия в ТОП-листе. При помощи экспертных комментариев были сформулированы показатели для составления рэнкинга.
На втором этапе специалисты «ДК» разослали банкам анкеты, в которых запрашивали характеристики деятельности. Информация, полученная от банков, была проверена.
По каким показателям ранжируются участники
Основной показатель для ранжирования — объем выданных кредитов банком в КК с 01.07.2010 по 01.07.2011, млрд руб.
Дополнительные показатели для ранжирования — кредитный портфель банка на 01.07.2011, млрд руб.; объем ипотечных кредитов, выданных с 01.01.2011 по 01.07.2011, млрд руб.; объем привлеченных средств физлиц (вкладов, депозитов) на 01.07.2011, млрд руб.; кол-во клиентов (физических лиц) интернет-банка на 01.07.2011. В дополнительные таблицы включены банки, предоставившие информацию для ранжирования.
Принятые сокращения
Н/д — нет данных, т.е. компания не предоставила данные.
В/р – компания расположена вне ранжирования.
101,4 млрд руб. объем выданных кредитов в Красноярском крае на 01.07.2011
17% динамика объема по сравнению с 01.07.2010
45% от общего объема выданных в КК кредитов приходится на физлиц (на 01.07.2011)
117,4 млрд руб. объем депозитов физлиц в КК (на 01.07.2011)
227 тыс. шт. кредитов выдали ведущие банки КК с 01.07.2010 по 01.07.2011
11% средняя ставка по ипотечным кредитам в КК на сентябрь 2011 г. |
События года
1. В апреле 2011 г. в Красноярске открылись филиалы банков «Левобережный» и «Нота-банка». В сентябре свой филиал в Красноярске планирует запустить банк «Клиентский». Все кредитные организации работают как универсальные — с физическими и юридическими лицами.
2. В июне 2011 г. было принято решение о создании на базе красноярского филиала банка «Восточный» Сибирского территориального управления этого финансового учреждения. Дмитрий Маевский, директор Сибирского территориального управления банка «Восточный»: «В пользу Красноярска у нас есть ряд аргументов. Это хорошее расположение, готовый для работы персонал, наличие необходимых площадей».
3. В июне 2011 г. Сбербанк запустил в Красноярске первые офисы самообслуживания. Они оборудованы банкоматами, платежными терминалами и работают в круглосуточном режиме. По словам вице-президента Сбербанка России — председателя Восточно-Сибирского банка Алексея Логинова, открытие офисов будет способствовать оптимизации работы стандартных подразделений банка, переводя часть операций в удаленные каналы. Сейчас в Красноярске открыто 4 офиса самообслуживания.
4. В июне 2011 г. управляющим операционным офисом банка «ТРАСТ» в Красноярске стала Наталья Фёдорова, до этого работавшая в красноярском филиале банка «Абсолют». Также в июне директором по розничному кредитованию красноярского филиала «Альфа-банка» назначен Константин Киселев, ранее занимавший аналогичную должность в этом же банке в Тольятти. В августе 2011 г. и.о. директора красноярского филиала банка «Дальневосточный» назначена Елена Светличная, находившаяся в должности зам. директора этого филиала.
ТОП-14 банков
|
Объем выданных кредитов физлицам КК с 01.07.2010 по 01.07.2011, млрд руб.
|
Динамика по ср. с 01.07.2009 по 01.07.2010 гг.
|
Активы банка, млрд руб.
|
Собственный капитал, млрд руб
|
Чистая прибыль , млрд руб.
|
Год основания банка в Красноярске
|
Телефон/сайт
|
|
на 01.07.
2011 г.
|
Динамика к 2010 г., %
|
на 01.07.
2011 г.
|
Динамика к 2010 г., %
|
на 01.07.2011
|
Динамика к 2010 г., %
|
|
Федеральные банки
|
|
1
|
Восточно-Сибирский банк Сбербанка России
Логинов Алексей Львович
|
27
|
82
|
9 079
|
20
|
1 133
|
31
|
174
|
176
|
1867
|
|
|
2
|
«Восточный»
Кручинкин Юрий Валерьевич
|
9,6
|
102
|
104
|
65
|
11
|
19
|
0,78
|
11
|
2007
|
|
|
3
|
ВТБ 24
Чумаков Виталий Анатольевич
|
5,7
|
95
|
999
|
33
|
114
|
14
|
13,4
|
51
|
2005
|
|
|
4
|
«Росбанк»
Гринченко Тамара Ильинична
|
5,3
|
140
|
671
|
1
|
50
|
15
|
2
|
н/д
|
2004
|
|
|
5
|
«Газпромбанк»
Авдеев Павел Геннадьевич
|
2,8
|
130
|
2 293
|
35
|
257
|
7
|
19,6
|
186
|
2006
|
|
|
6
|
«Кедр»
Полякова Ирина Константиновна
|
2,5
|
н/д
|
26
|
8
|
2 ,8
|
4
|
0,18
|
н/д
|
1991
|
|
|
7
|
«Россельхозбанк»
Яркова Надежда Михайловна
|
1,4
|
161
|
1 187
|
-88
|
118
|
3
|
1,3
|
45
|
2001
|
|
|
8
|
«Райффайзенбанк»
Мелентьев Алексей Феликсович
|
1,39
|
378
|
522
|
7
|
67
|
-2
|
4
|
-52
|
2006
|
|
|
9
|
«Банк Москвы»
Донских Владимир Александрович
|
0,5
|
239
|
765
|
-7
|
78
|
-35
|
0,9
|
-85
|
1990
|
|
|
10
|
«УРАЛСИБ»
Максимов Игорь Валентинович
|
0,24
|
87
|
415
|
-6
|
52
|
-6
|
2,7
|
-8
|
1998
|
|
|
Региональные банки
|
|
1
|
«СТРОМКОМБАНК»
Ганушкин Дмитрий Сергеевич
|
0,48
|
-17
|
2,7
|
12
|
0,31
|
5
|
0,01
|
729
|
1990
|
|
|
2
|
«Енисей»
Антипина Ирина Рэмовна
|
0,46
|
205
|
2,3
|
22
|
0,35
|
-6
|
0,01
|
н/д
|
1990
|
|
|
3
|
«Канский»
Гаврилова Светлана Антоновна
|
0,24
|
142
|
1
|
33
|
0,35
|
7
|
0,01
|
857
|
1990
|
|
|
в/р
|
«Енисейский объединенный банк»
Белоногова Ассия Валиевна
|
н/д
|
н/д
|
3,97*
|
8
|
0,4*
|
-2
|
0,01*
|
-41
|
1994
|
|
Лидеры по кредитному портфелю
|
Кредитный портфель в сегменте физлиц на 01.07.2011, млрд руб. *
|
Кредитный портфель на 01.07.2010 г., млрд руб.*
|
Структура кредитного портфеля на 01.07.2011 г., %
|
|
потребительский кредит
|
автокредит
|
ипотека
|
другое
|
|
Федеральные банки
|
|
1
|
Восточно-Сибирский банк Сбербанка России
|
48,8
|
44
|
41
|
1,6
|
55
|
2,4
|
|
2
|
ВТБ 24
|
11,6
|
10
|
47
|
8
|
40
|
5
|
|
3
|
«Восточный»
|
9,9
|
5,2
|
91
|
7
|
2
|
0
|
|
4
|
«Росбанк»
|
8,9
|
8,1
|
74
|
11
|
13,5
|
1,5
|
|
5
|
«Газпромбанк»
|
4,8
|
2,7
|
30
|
5
|
65
|
0
|
|
6
|
«Райффайзенбанк»
|
2,9
|
2,7
|
54
|
10
|
32
|
4
|
|
7
|
«Кедр»
|
2,7
|
1,9
|
90
|
3
|
7
|
0
|
|
8
|
«Банк Москвы»
|
1,9
|
1,9
|
43
|
3
|
50
|
4
|
|
9
|
«УРАЛСИБ»
|
1,6
|
1,8
|
24
|
6
|
68
|
2
|
|
10
|
«Россельхозбанк»
|
0,02
|
0,001
|
75
|
1
|
1
|
23
|
|
Региональные банки
|
|
1
|
«Енисей»
|
0,6
|
0,5
|
87
|
9
|
2
|
2
|
|
2
|
«СТРОМКОМБАНК»
|
0,33
|
0,35
|
99,98
|
0
|
0,02
|
0
|
|
3
|
«Канский»
|
0,27
|
0,17
|
84
|
0
|
16
|
0
|
Тренды года
1. В течение 2011 г. сегмент кредитования физических лиц показывает стабильный рост. По данным ТОП-листа «ДК», объем выдаваемых физлицам кредитов в ведущих банках региона за последний год вырос в среднем на 40-50% по сравнению с предыдущим периодом. По данным ЦБ РФ по Красноярскому краю, на 1 июля 2011 г. ссудная задолженность в сегменте физлиц составляет 101,4 млрд руб. Это на 17% больше, чем годом ранее.
2. В течение 2010 г. — 1 пол. 2011 г. происходило снижение процентных ставок по кредитам физлиц. Так, только за последние полгода, по данным ЦБ РФ по КК, ставки по всем видам кредитов упали на 1-2%. Средняя ставка по ипотеке сегодня составляет 10-13%, по автокредитованию — 14-16%, по потребительским кредитам — 18-20%. Эксперты прогнозируют, что конкуренция в сегменте розничного кредитования будет усиливаться, что заставит банки пойти на снижение ставок, так как на фоне спада кредитования бизнеса население становится якорным целевым сегментом.
3. В 2011 г. для привлечения клиента банки сделали ставку на активные маркетинговые акции. Для продвижения своих кредитных продуктов финансисты проводят совместные акции с застройщиками и автодилерами. Широкое распространение в Красноярске получили автобусные экскурсии по строящимся объектам города, или так называемые «ипотечные субботники», на которых банки презентуют свои кредитные программы, проводят консультации и т.д.
4. Просроченная задолженность по кредитам физлиц за последний год росла, но с меньшей динамикой, чем раньше. По данным ГУ ЦБ РФ по краю, на 1 июля 2011 г. физлица задолжали кредитным организациям края в общей сложности почти 5 млрд руб. Это на 15% больше, чем в 2010 г. При этом в 2009 г. динамика роста «просрочки» составляла 60%.
5. Несмотря на снижение процентных ставок по вкладам на 0,5-1 пункт, объем привлеченных средств в сегменте физлиц продолжает расти. По данным ЦБ РФ по КК, на 1 июля 2011 г. объем вкладов населения составляет 117,1 млрд руб. Это на 24% больше, чем годом ранее. Рост объема привлеченных средств эксперты частично объясняют ростом доходов населения. При этом они отмечают, что снижение доходности по депозитам привело к тому, что часть вкладчиков переориентировалась на более рискованные и доходные продукты: фондовый рынок и ОМС (обезличенные металлические счета в банках).
Лидеры по привлеченным средствам
|
Объем привлеченных средств физлиц (вкладов, депозитов) в КК на 01.07.2011, млрд руб.
|
Объем привлеченных средств физлиц (вкладов, депозитов) в КК, млрд руб. на 01.07.2010
|
|
Федеральные банки
|
|
1
|
Восточно-Сибирский банк Сбербанка России
|
74,5
|
61
|
|
2
|
«Кедр»
|
8,4
|
7,9
|
|
3
|
ВТБ 24
|
5,5
|
3,8
|
|
4
|
«Росбанк»
|
5,44
|
4,5
|
|
5
|
«Восточный»
|
2,5
|
1,3
|
|
6
|
«Банк Москвы»
|
1,9
|
1,9
|
|
7
|
«Газпромбанк»
|
1,7
|
0,96
|
|
8
|
«Россельхозбанк»
|
1,3
|
0,8
|
|
9
|
«Райффайзенбанк»
|
0,574
|
0,4
|
|
10
|
«УРАЛСИБ»
|
0,573
|
0,56
|
|
Региональные банки
|
|
1
|
«СТРОМКОМБАНК»
|
1,5
|
1,3
|
|
2
|
«Енисей»
|
1,1
|
0,86
|
|
3
|
«Канский»
|
0,37
|
0,27
|
Лидеры в ипотечном кредитовании
|
Объем ипотечных кредитов, выданных с 01.01. по 01.07.2011 г., млрд руб.
|
Доля ипотеки в общем объеме выданных физлицам кредитов с 01.01. по 01.07.2011 г., %
|
Общее кол-во выданных физлицам кредитов в КК, шт.
|
|
с 01.07.2010 по 01.07.2011
|
Динамика по ср.с 2010 г.
|
|
Федеральные банки
|
|
1
|
Восточно-Сибирский банк Сбербанка России
|
10,5
|
39
|
82 000
|
3
|
|
2
|
«Газпромбанк»
|
1,7
|
62
|
6 183
|
92
|
|
3
|
ВТБ 24
|
1,5
|
26
|
18 101
|
60
|
|
4
|
«Росбанк»
|
0,25
|
5
|
18 204
|
-42
|
|
5
|
«Восточный»
|
0,1
|
1
|
120 983
|
н/д
|
|
6
|
«Райффайзенбанк»
|
0,06
|
5
|
8 406
|
324
|
|
7
|
«Кедр»
|
0,05
|
2
|
7685
|
н/д
|
|
8
|
«Россельхозбанк»
|
0,04
|
3
|
8 625
|
2 888
|
|
9
|
«УРАЛСИБ»
|
0,03
|
12
|
817
|
28
|
|
10
|
«Банк Москвы»
|
н/д
|
н/д
|
2 119
|
139
|
|
Региональные банки
|
|
1
|
«Канский»
|
0,09
|
35
|
1663
|
112
|
|
2
|
«Енисей»
|
0,02
|
3
|
1552
|
238
|
|
3
|
«СТРОМКОМБАНК»
|
0
|
0
|
305
|
17
|
Прогнозы
Дмитрий Ганушкин, Председатель Правления «СТРОМКОМБАНКА»
В кризис и сразу после него интерес населения к рискованным продуктам снизился, поэтому спрос на кредиты начал падать. Сами банки также вели сдержанную кредитную политику. Сейчас же интерес к кредитам у населения растет, соответственно, будут расти и ставки по ним. Объем кредитования физических лиц пока еще не достиг докризисного уровня. По нашим оценкам, в 2011-2012 гг. мы увидим значительный рост объемов и количества сделок. Особенно в части некоторых продуктов, например, ипотеки. Учитывая мировой опыт, можно предположить, что со временем ипотечный кредит станет основным механизмом приобретения жилья для населения России.
Павел Авдеев, управляющий красноярским филиалом «Газпромбанка»
До конца 2011 г. активность кредитования физических лиц будет высокой. Этому будет способствовать начавшийся деловой сезон, предстоящие выборы и ряд других факторов. Они подстегнут потребительский спрос и, соответственно, рост розничного бизнеса банков, в том числе и за счет кредитования. 2012 год будет не простым. В России растет нагрузка на бюджет, а экономика страны по-прежнему носит ярко выраженный сырьевой характер. Это создает дополнительные риски, в том числе и для банков. Я полагаю, что бурного роста кредитования физических лиц в банковской системе в 2012 г. не будет. Среднерыночные темпы сохранятся на уровне 2011 г. или будут чуть ниже.
Алексей Логинов , вице-президент Сбербанка — председатель Восточно-Сибирского банка
В ближайшее время для банков останется актуальной проблема плохих долгов, что вызовет рост нормы резервирования и предположительно сдержит начавшуюся в 2010-2011 гг. либерализацию требований к заемщикам. В сегменте розничного кредитования реализация отложенного спроса на бытовые товары длительного пользования, обеспечившая в 2011 г. ускорение темпов роста кредитования, себя частично исчерпает, и на фоне замедления темпа роста реальных доходов населения рост кредитования относительно 2011 г. снизится. Ожидаем, что в 2012 г. уровень ставок по кредитам и депозитам населения значительно не изменится.
Лидеры по клиентам интернет-банка
|
Кол-во клиентов (физических лиц) интернет-банка на 01.07.2011 г.
|
Кол-во подключений физлиц к интернет-банку в 1 п/г 2011 г.
|
|
Федеральные банки
|
|
1
|
Восточно-Сибирский банк Сбербанка России
|
78 000
|
19 000
|
|
2
|
«Росбанк»
|
25 045
|
16 161
|
|
3
|
«УРАЛСИБ»
|
9 136
|
1864
|
|
4
|
ВТБ 24
|
8 715
|
2 813
|
|
5
|
«Банк Москвы»
|
549
|
513
|
|
6
|
«Россельхозбанк»
|
19
|
8
|
|
в/р
|
«Восточный»
|
н/д
|
1901
|
|
Региональные банки
|
|
1
|
«Канский»
|
205
|
205
|
|
2
|
«Енисей»
|
32
|
11
|
Наталья Повольнова
Источник: Журнал «Деловой квартал», № 18 (220) от 12 сентября 2011
|
