Несмотря на нестабильную экономическую ситуацию, в 2009 году банки активно развивали свою инфраструктуру, принимающую пластиковые карты. В ряде регионов количество терминалов в торгово-сервисной сети увеличилось почти в три раза, а объем расчетов — на 60–90%. Кроме того, в большинстве территорий Сибири совсем не кризисными темпами прирастал объем эмитированных кредитных карт. Эксперты объясняют эти тенденции тем, что банки стали активнее внедрять дополнительные сопутствующие сервисы для своих картхолдеров, а также проводить достаточно активную рекламную и просветительскую работу с клиентами, стимулируя их платить за товары и услуги безналом.
Региональные тенденции «пластикового» рынка
Самый большой прирост эмиссии карт в Сибирском федеральном округе в 2009 году наблюдался в Новосибирской и Омской областях — примерно на 19%. В Новосибирске количество эмитированных карт выросло более чем на 380 тыс. штук, причем основной прирост дал «пластик» VISA — около 300 тыс. штук. Картхолдеры по-прежнему предпочитают использовать «пластик» этой системы при снятии наличности и для расчетов в торгово-сервисной сети. Однако VISA и MasterCard в 2009 году сократили свою долю в структуре расчетов, тогда как «Золотая Корона», напротив, увеличила свой вес почти в два раза при незначительном приросте эмиссии. Эксперты связывают этот факт с ростом популярности использования в регионе транспортных и расчетных карт, эмитированных системой.
Отличительной особенностью региона был резкий рост эмиссии кредитных карт — почти на 50%. Кроме того, резко выросло количество предоплаченных карт — с 0,5 тыс. до 7,2 тыс., то есть на 1692%. Интерес к кредитному «пластику» эксперты отмечают кризисными явлениями, заявляя, что новосибирцы были вынуждены прибегать к кредиткам, особенно к тем, где оставался действующий грейс-период, для того чтобы закрыть кассовые разрывы в семейном бюджете. Что касается роста интереса населения к предоплаченным картам, то, по словам экспертов, «люди вносят предоплату за телефон, за коммунальные услуги, за Интернет и списывают эти суммы на счета поставщиков услуги, когда в этом возникает нужда. Эти карты могут быть напечатаны на картонке или даже виртуальны, но они проходят через процессинг и счета именно как «пластик». Подобные карты сегодня выпускает много систем, и людям нравится их использовать, потому что они могут провести оплату в любое им удобное время и на любую сумму в пределах предоплаченного лимита».
В Омской области количество эмитированных карт выросло более чем на 200 тыс. штук, 150 тыс. из них пришлось на долю VISA, 60 тыс. — MasterCard. Позиции международного «пластика» укрепились на всех сегментах рынка, тогда как отечественные системы, и в частности «Золотая Корона», продолжили терять рынок. Так, доля «Золотой Короны» в структуре наличности упала с 27,6% до 19,4%, а в структуре расчетов — с 52,2% до 32%. В регионе также наблюдался рост кредитных карт.
В Кемеровской области количество эмитированных карт выросло менее значительно — всего на 6,9%, до 2 076 442 штук. Основной прирост также дали международные системы. Наибольшее количество карт в области было эмитировано Сбербанком — 36,7%, МДМ Банком — 27,3%, Кузнецкбизнесбанком — 10,1%.
Как и в Новосибирске, в Кузбассе наблюдался резкий рост эмиссии кредитных карт — на 176,7%, с 94,5 тыс. до 262,6 тыс. штук. Это была самая значительная динамика по округу. Лидером по выпуску кредиток был МДМ Банк. Далее с большим отрывом следовал Сбербанк. «Кредиты брали, так как зарплаты не хватало, — заявили опрошенные «КС» эксперты, работающие в регионе. — Кризис довольно сильно ударил по Кузбассу. Здесь много угольных предприятий, и начали накапливаться долги по зарплате».
В прочих регионах Сибири количество эмитированных карт в 2009 году по сравнению с 2008–м практически не изменилось.
В Томской области количество эмитированных карт выросло на 2,8% — до 650 868. По оценкам ГУ ЦБ региона, темп прироста существенно сократился. Для сравнения: в 2003-м он составлял 51,7%, в 2008-м — 10,3%. «Положительная динамика увеличения выпуска карт в 2009 году сохранялась, несмотря на то что поддерживать эту тенденцию становится все сложнее, так как рынок платежных карт в регионе близок к насыщению, — констатировали в ГУ ЦБ. — При численности населения области 1 043 700 человек (по состоянию на 1.01.10) выпущено 907 339 карт». Основной прирост по эмиссии в регионе дали международные платежные системы — свыше 551 тыс. штук (при падении объемов у других игроков). Лидирующее положение в структуре снятия наличности и в структуре расчетов в Томске по-прежнему занимает VISA — 75,45% и 82,3% соответственно. Хотя в 2009 году был также отмечен рост популярности использования карт «Золотая Корона» в торгово-сервисной сети. Доля кредитных карт в области сократилась на 21%, что обусловлено сложной экономической ситуацией.
В Красноярском крае количество эмитированных карт выросло на 2% — до 1,849 млрд. Прирост дали международные системы, а также ОРПС. Причем доля ОРПС резко выросла в структуре снятия наличности и в расчетах в торгово-сервисной сети. Доля международных систем в этих сегментах также продолжает расти. В то же время резко упала доля в расчетах у «Золотой Короны».
В регионе сократилось число эмитированных кредитных карт — на 16%, а сумма операций, произведенных за счет предоставленного держателям карт кредита, упала с 15 818 тыс. до 12 843 тыс. рублей. «Отрицательный темп роста на рынке кредитных инструментов говорит об утрате для заемщиков привлекательности предлагаемых кредитных программ, — констатируют в ГУ ЦБ Красноярского края. — Одновременно с этим кредитные организации сократили предложение на рынке потребительского кредитования. В результате сумма операций, совершенных за счет предоставленного держателям карт кредита, снизилась по сравнению с 2008 годом на 18,8%».
В Алтайском крае на 1 января 2010 года с платежными картами работали 25 кредитных организаций (филиалов), в том числе три региональных банка, которыми выпущено в обращение 888,8 тыс. карт, что ниже аналогичного показателя на 1 января 2009-го на 1,2%, или на 10,9 тыс. единиц. Как отмечают в ГУ ЦБ Алтайского края, причинами сокращения объемов эмиссии стало слияние двух крупных филиалов-эмитентов — УРСА БАНКа и МДМ-Банка, в результате чего было закрыто более 25,6 тыс. счетов, находящихся в зарплатных проектах с использованием карт «Золотая Корона». К закрытию еще 5 тыс. счетов привело изменение юридического адреса банком «Региональный кредит». Влияние на динамику карт в регионе оказал и перевод местного филиала Банка ВТБ 24, занимавшего третье место в крае по объему эмиссии, в операционный офис. После этого банк перестал предоставлять данные по своим оборотам по «пластику» в ГУ ЦБ региона.
Эмиссию карт сократили все платежные системы за исключением MasterCard, где количество выпущенного «пластика» выросло почти на 50 тыс. штук. Впрочем, несмотря на это, система потеряла в крае доли на рынке обналичивания средств через банкоматы и на рынке расчетов в торговых точках. Как отмечают эксперты, основным эмитентом MasterCard в регионе выступил Алтайский Сбербанк, который постепенно выводит из своих проектов «пластик» «Сберкарт», заменяя его на международные карты, преимущественно MasterCard.
Появления каких тенденций на рынке пластиковых карт региона в 2010 году вы ожидаете?
Виктория Смоленская, директор Российской платежной системы «Золотая Корона»:
— Ключевым словом, которым можно обозначить основные тренды 2010 года, является слово «интеграция». Интеграция на уровне технологий, консолидация на уровне продуктов и бизнеса, кооперация при маркетинговом продвижении будут определять векторы и направления развития «пластикового» рынка. Важнейшей тенденцией является стремление участников рынка к объединению. Банки, процессинговые центры, платежные системы продолжают объединяться для создания единого платежного пространства. Банки-эквайреры стараются обслуживать большее количество карт различных платежных систем в своей инфраструктуре — количество интеграционных проектов растет. При объединении сетей партнеры согласовывают единые правила обслуживания и тарифы, и вследствие консолидации общих возможностей единые тарифы гораздо выгоднее для конечного потребителя — держателя карточки. Создаются интегрированные карточные продукты — многофункциональные платежные инструменты, которые в полной мере отвечают и запросам рынка на мультисервисные карточки, и поставленной руководителями государства задаче по созданию унифицированных общегражданских карт, дающих широкий электронный доступ к государственным и коммерческим услугам.
Следует также ожидать снижения комиссий за безналичные расчеты от предприятия торговли в пользу банков-эквайреров. Такая тенденция ставит банки в сложное положение и увеличивает сроки окупаемости проектов по развитию эквайринговой инфраструктуры в торговых сетях. Происходит снижение процента выплаты от сумм, перечисляемых предприятием банку-эмитенту по зарплатным проектам. Уже сегодня многие банки-эмитенты соглашаются работать под 0% от суммы зачислений. И для того чтобы заработать, банк-эмитент вынужден предлагать клиенту — держателю карточки — дополнительный пакет услуг: овердрафты, сервисы дистанционного управления зарплатным счетом, переводы между счетами клиента, возможность управления счетом с сотового телефона. Мы прогнозируем, что будет активизировано сотрудничество торговых сетей и банков, в результате которого появятся новые кобрендовые карточные продукты на стыке программ лояльности и финансовых сервисов.
Дмитрий Погребняк, директор Управления банковских карт Сибирского банка Сбербанка России:
— Среди основных тенденций, которые будут актуальны на рынке банковских карт в 2010-м, можно выделить следующие. Во-первых, это развитие удаленных каналов обслуживания карт и расширение набора услуг, предоставляемых с их помощью. Очевидно, что подобные тенденции способствуют снижению затрат на обслуживание клиентов при одновременном повышении его качества, а также уровня доступности. Во-вторых, постоянные клиенты банков получают все больше бонусов и привилегий, это касается и владельцев карт. В частности, для держателей зарплатных карт нашего банка в начале этого года были утверждены специальные льготные условия по всем основным видам кредитов. В-третьих, продолжится активное продвижение кредитных карт. Они представляют собой простой и удобный — как для клиентов, так и для банка — способ оформления займа. Пока подобная услуга в Сбербанке доступна только обладателям зарплатных карт, но к концу 2010 года планируется распространить ее и на другие категории клиентов.
Марина Кокоулина, директор по розничному бизнесу филиала «Новосибирский» Альфа-Банка:
— На рынке пластиковых карт все больше приобретают популярность кобрендовые карты, то есть совместные карты с двумя или более партнерами. Для клиентов это возможность воспользоваться дополнительными услугами, скидками и бонусами, иными словами, добавленными ценностями. Уже сейчас на долю карт с добавленной ценностью приходится более 50% выпускаемых карт. В 2010 году мы планируем выпустить порядка 300 тыс. кобрендовых карт по стране, держателями 60–70% из которых станут новые клиенты нашего банка. Необходимо отметить, что на долю таких продуктов в среднем по году приходится уже не менее 55% эмиссии и 65% торгового оборота по картам.
Юлия Данилова
Источник: «Континент Сибирь», №10 (652), Март 2010 года
|
