Сегодня: 22.05.2012

Обозрение

Лидеры рынка лизинга

Версия для печати

Методика составления топ-листа

Участники
В ТОП-лист вошли лизинговые компании, наиболее активно действующие на территории Красноярского края. Учитывались игроки с объемом нового бизнеса в 2009 г. не менее 18 млн руб. Все участники предоставили информацию по деятельности филиала в КК. В дополнительные таблицы включены ЛК, предоставившие данные для ранжирования.

Как проводился отбор участников
На первом этапе специалисты аналитической группы «ДК» проанализировали открытые источники, провели экспертный опрос среди топ-менеджеров и руководителей крупнейших ЛК. На основании полученных данных был определен круг компаний, которым было предложено предоставить информацию для участия в ТОП-листе. Также при помощи экспертных комментариев были сформулированы показатели, используемые в ренкинге. На втором этапе специалисты «ДК» разослали компаниям анкеты, в которых запрашивались конкретные характеристики деятельности. Информация, полученная от компаний, была перепроверена.

По каким показателям ранжируются участники
Основной ранжирующий показатель — объем новых сделок по филиалу в КК в 2009 г., млн руб. (без НДС). Дополнительные ранжирующие показатели — текущий портфель сделок; профинансированные средства; полученные средства.

Принятые сокращения
Н/д — нет данных, т. е. компания не предоставила данные.

События года

1. К началу 2009 г. в Красноярске закрылись филиалы нескольких ЛК. В частности, «Экстролизинг» — специализировалась на лизинге легкового и коммерческого транспорта, и Independent Leasing — специализировалась на лизинге промышленного оборудования и строительной техники. Обе ЛК проработали на территории региона около полугода. Причина закрытия филиалов — экономический кризис. Как рассказали «ДК» в головных офисах «Экстролизинга» и Independent Leasing, сопровождением клиентов этих ЛК на территории КК занимаются московские офисы ЛК.

2. В течение года на красноярском лизинговом рынке происходила череда кадровых назначений. В апреле 2009 г. руководителем направления лизинга красноярского офиса сибирского филиала Банка Интеза стала Марина Протасова. В апреле 2010 г. директором красноярского филиала компании «Европлан» назначен Александр Алпацкий, а и. о. руководителя филиала Carcade в Красноярске стала Ольга Чуркина. Сейчас ее кандидатура находится на утверждении в головном офисе ЛК.

3. В декабре 2009 г. компания «АФТ-лизинг» (входит в ГК «Крепость») заключила контракт на 145 млн руб. Это самый крупный договор среди красноярских ЛК. На него приходится около 10% всех новых сделок ЛК-лидеров рынка КК. Предмет лизинга — 113 автомобилей Toyota, срок действия договора — 26 месяцев. Лизингополучателем стала крупная транспортная компания. Ее название не разглашается.

4. В декабре 2009 г. «ЛК «Дельта» привлекла кредит для финансирования сделок малого и среднего бизнеса (МСБ). Сумма кредита — 100 млн руб. Средства ЛК выделил «РосБР» по программе поддержки МСБ. «ЛК «Дельта» — единственная красноярская региональная ЛК, получившая такой ресурс. Роман Ворошилов, директор «ЛК «Дельта»: «За счет этих средств мы существенно нарастили портфель сделок с мелким и средним бизнесом, который значительно сократился в 2009 г. Сейчас на такие сделки приходится 75% новых сделок компании».

Тренды года

1. По итогам 2009 г. объем новых лизинговых сделок в Красноярском крае сократился вдвое. В некоторых компаниях говорят о спаде в 80-90%. Из-за нехватки ликвидности и возросших рисков ЛК практически прекратили кредитовать новых клиентов. В основном заключались повторные сделки с проверенными клиентами.

2. В 2009 г. отрицательная динамика наблюдалась во всех сегментах лизинга. По оценкам экспертов, значительнее всего просел сегмент лизинга транспорта и оборудования — спад до 90%. Благодаря крупным инвестиционным проектам, реализуемым на территории КК, сегмент узкоспециализированной техники и оборудования пострадал незначительно — спад не более 20%.

3. Объем просроченной задолженности в ЛК увеличился в разы. По сравнению с докризисным периодом она выросла в два, по некоторым оценкам — в четыре раза. Соответственно, ЛК увеличили объем конфиската. Такое имущество ЛК либо продавали с минимальной маржой, а иногда и в убыток, либо сдавали в аренду.

4. В конце 2009 г. на лизинговом рынке КК началось оживление. Из-за избыточной ликвидности банки стали активно кредитовать ЛК. Количество лизинговых сделок начало расти. По данным игроков, с начала года число заключенных договоров увеличилось на 20–30%, а число заявок со стороны клиентов — на 30–40%.

5. ЛК ужесточили подход к отбору клиентов. Повышенная требовательность стала предъявляться как к финансовой состоятельности лизингополучателя, так и к предмету лизинга — оценивается, насколько ликвидным он окажется в случае несостоятельности клиента. При этом в ЛК отмечают, более избирательным стал и сам клиент. Теперь он выбирает не из 2–3 ЛК, а из 10–15.

Прогнозы

Татьяна Коробцова, директор красноярского филиала «ДельтаЛизинг»
На рынке сохранится тенденция к росту, которая наметилась еще во второй половине 2009 г. Думаю, что к концу 2010 г. рынок вырастет еще на 20-30%. Однако клиенты все еще испытывают настороженность — они пока не готовы совершать дорогостоящие сделки. Рост будет происходить в основном за счет мелких и средних сделок размером 3-5 млн руб. Поэтому возвращения на объемы рынка 2007-2008 гг., по моим прогнозам, не стоит ждать еще 1–2 года.

Алексей Архипов, руководитель представительства «Элемент Лизинг» в Красноярске
На рынке сложилась парадоксальная ситуация: у лизинговых компаний есть средства, но надежного клиента найти не просто. ЛК будут вынуждены бороться за «хорошего» клиента, предлагать максимально выгодные условия для лизингополучателя. Это неизбежно приведет к демпингу на рынке лизинга. Уже сегодня есть примеры демпинга, пока что единичные.

Марина Протасова, руководитель направления лизинга Банка Интеза в Красноярске
Конкурентная борьба на лизинговом рынке в течение года будет усиливаться. Чтобы сохранить отношение с текущими клиентами и привлечь новых, компании будут делать ставку на индивидуальный подход. Вместе с тем лизингодатель будет адекватно оценивать риски, кредитоспособность лизингополучателя. Тщательность рассмотрения заявки останется главным принципом при заключении сделки.

Роман Ворошилов, директор «Лизинговой компании «Дельта»
Сейчас в лизинговом сообществе оживленно обсуждается вопрос о введении лицензирования лизинговой деятельности. С 2009 г. в этом направлении ведется активная работа. Думаю, что к концу этого года такой правовой акт должен появиться. Планируется аналогично банковскому рынку ввести стандартные ограничения - установить минимальный уровень достаточности собственного капитала ЛК.

ТОП-5 региональных компаний

	Объем новых сделок по филиалу в Кр-ке в 2009 г., млн руб. (без НДС)		Динамика объема нов. сделок по ср с 2008 г., %	Кол-во новых контр-ов по фил. в Кр-ке в 2009 г., шт.	Динамика новых контрактов по ср с 2008 г., %	Объем новых сделок по осн. видам имущества в 2009 г., млн руб.		Доля сделок стоим. до 5 млн руб., %	Профиль компании	Кол-во штатных сотрудников в Кр-ке	Год начала работы в Кр-ке
			Динамика объема нов. сделок по ср с 2008 г., %	Кол-во новых контр-ов по фил. в Кр-ке в 2009 г., шт.	Динамика новых контрактов по ср с 2008 г., %	Обор-ние	Авто-транспорт	Доля сделок стоим. до 5 млн руб., %	Профиль компании	Кол-во штатных сотрудников в Кр-ке	Год начала работы в Кр-ке
1	«Лизинговая компания «Дельта» Ворошилов Роман Витальевич	476,4	-53	74	-48	64	112,3	21	независимая	32	2005
2	«Технологии роста» Коваль Наталья Владимировна	250	-48	25	-50	129,8	54	-15	независимая	7	2005
3	«АФТ-лизинг» Смирнова Марина Валерьевна	225,5	311	23	-8	0	225,5	96	независимая	11	2002
4	«Траст-Ал» Малышенко Евгений Васильевич	84	-25	35	-44	26	40	92	независимая	9	2001
5	«Кедр-Лизинг» Стрельникова Ольга Сергеевна	35,5	-72	13	-70	21,2	14,3	57	аффилиро-ванная с банком	2	1999

ТОП-8 федеральных компаний

	Объем новых сделок по филиалу в Кр-ске в 2009 г., млн руб. (без НДС)		Динамика объема нов. сделок по ср. с 2008 г.,%	Кол-во новых контр-ов по фил. в Красноярске в 2009 г., шт.	Динамика новых контрактов по ср. с 2008 г.,%	Объем новых сделок по осн. видам имущества в 2009 г., млн руб.		Доля сделок стоимостью до 5 млн руб., %	Профиль компании	Кол-во штатных сотрудников в Красноя-рске	Год начала работы в Красно-ярске	Город, где находится гол.офис
			Динамика объема нов. сделок по ср. с 2008 г.,%	Кол-во новых контр-ов по фил. в Красноярске в 2009 г., шт.	Динамика новых контрактов по ср. с 2008 г.,%	Оборудо-вание	Авто-транс-порт	Доля сделок стоимостью до 5 млн руб., %	Профиль компании	Кол-во штатных сотрудников в Красноя-рске	Год начала работы в Красно-ярске	Город, где находится гол.офис
1	«ДельтаЛизинг» Коробцова Татьяна Валерьевна	126,9	-78	50	-68	12,4	101,5	74	независимая	19	2005	Владивосток
2	«Балтийский лизинг» Белан Денис Владимирович	124	-18	33	-3	54,4	33,7	59	независимая	5	2007	Санкт-Петербург
3	«Каркаде» Чуркина Ольга Анатольевна	100	н/д	76	н/д	0	100	н/д	незави-симая	н/д	2006	Москва
4	«РЕСО-лизинг» Коваленко Дмитрий Юрьевич	63,7	9	29	-26	17,9	36,8	95	независимая	3	2007	Москва
5	«Интерлизинг» Люстровой Сергей Владимирович	52,8	-88	11	-84	9	16,4	31	независимая	9	2006	Санкт-Петербург
6	«Европлан» Алпацкий Александр Александрович	28,5	200	32	68	0	19,7	98	независимая	6	2008	Москва
7	«Элемент Лизинг» Архипов Алексей Николаевич	18	-90	27	-84	0	18	100	независимая	3	2005	Москва
8	«Банк Интеза» Чехомцов Вячеслав Викторович	13	-73	9	-10	5	8	100	аффилиро-ванная с банком	1	2002	Москва

Лидеры по профинансированным средствам

Профинансированные средства в 2009 г., млн руб.*			Динамика профинансированных средств по ср. с 2008 г.,%	Структура профинансированных средств* , млн руб.		Доли основных видов профинансированного имущества, %
Профинансированные средства в 2009 г., млн руб.*			Динамика профинансированных средств по ср. с 2008 г.,%	Собственные средства	Привлеченные средства	Автотранспорт	Оборудование
1	«Лизинговая компания «Дельта»	266,8	-40	17,3	249,4	24	13
2	«АФТ-лизинг»	107,7	409	6,4	101,3	100	0
3	«Траст-Ал»	69	-23	56	13	54	29
4	«Балтийский лизинг»	62,6	-30	62,6	0	27	43
5	«ДельтаЛизинг»	60,3	-87	н/д	н/д	77	10
6	«Интерлизинг»	37,5	-87	0	37,5	30	17
7	«РЕСО-лизинг»	35,2	7	4,6	30,5	73	22
8	«Кедр-Лизинг»	17,4	-95	0	17,4	40	60
9	«Элемент Лизинг»	8,4	-93	н/д	н/д	100	0

*по филиалу в Красноярске (без НДС)

Лидеры по полученным средствам

Полученные средства в 2009 г., млн руб.			Полученные авансы, млн руб.	Динамика полученных средств по ср. с 2008 г.,%
1	«Лизинговая компания «Дельта»	686,4	76,2	16
2	«ДельтаЛизинг»	486	19,5	17
3	«Технологии роста»	329	13	н/д
4	«Интерлизинг»	173,6	16,1	-18
5	«АФТ-лизинг»	167,4	33,5	-7
6	«Траст-Ал»	96	15	-28
7	«Балтийский лизинг»	95,2	43,5	150
8	«Элемент Лизинг»	70,5	4,3	-33
9	«РЕСО-лизинг»	20,7	10,4	100
10	«Кедр-Лизинг»	17,4	10,6	-95

Лидеры по текущему портфелю сделок*

Лизинговый портфель на 01.01.2010, млн руб.*			Динамика лизингового портфеля по ср. с 01.01.09,%	Кол-во текущих сделок на 01.01.2010, шт.	Динамика кол-ва сделок по ср. с 01.01.09,%
1	«ДельтаЛизинг»	805	-26	256	-14
2	«Лизинговая компания «Дельта»	740,7	-22	367	-24
3	«Технологии роста»	522	-32	94	-35
4	«АФТ-лизинг»	518,3	-5	116	-42
5	«Кедр-Лизинг»	413	-7	31	-16
6	«Интерлизинг»	136,7	-66	101	-29
7	«Банк Интеза»	129,8	н/д	97	н/д
8	«Балтийский лизинг»	125,9	19	63	85
9	«Траст-Ал»	98	-41	85	-37
10	«РЕСО-лизинг»	62,5	104	75	70
11	«Элемент Лизинг»	45,7	-64	355	-14

*по филиалу в Красноярске (без НДС)

ТОП-лист подготовила Наталья Повольнова

Источник: «Деловой квартал», № 12, от 15.06.2010

Календарь

	Июнь 2010
пн.		7	14	21	28
вт.	1	8	15	22	29
ср.	2	9	16	23	30
чт.	3	10	17	24
пт.	4	11	18	25
сб.	5	12	19	26
вс.	6	13	20	27