Moody's присвоило евробондам Газпромбанка ориентировочным объемом $500 млн. рейтинг Ваа2

Рейтинговое агентство Moody's Investors Service присвоило планируемым евробондам Газпромбанка рейтинг Ваа2 со стабильным прогнозом. Об этом говорится в сообщении агентства. Эмитентом еврооблигаций выступает ирландская SPV-компания GPB Eurobond Finance Plc. Ориентировочный объем выпуска - $500 млн. Как сообщил ранее сегодня АК&М источник в банковских кругах, Газпромбанк проведет road-show выпуска еврооблигаций с 8 по 14 сентября. Организаторами эмиссии выступают Citigroup и DrKW. По словам источника, банк планирует выпустить 7-10 летние необеспеченные ноты участия в займе (LPN). Напомним, что в мае вице-президент банка Игорь Русанов заявлял о планах Газпромбанка во II полугодии выпустить еврооблигации со сроком обращения 7-10 лет. "Стандартным для Газпромбанка" он назвал объем выпуска от $500 млн. до $1 млрд., но подчеркивал, что "все будет зависеть от конъюнктуры рынка". Тогда же зампредправления банка Алексей Обозинцев говорил, что привлеченные средства как от рублевых, так и от валютных заимствований планируется направить на развитие кредитного портфеля и дальнейшую его диверсификацию. А.Обозинцев также отмечал, что валютные заимствования Газпромбанк может осуществить как в долларах, так и в евро. Газпромбанк основан в 1990 году. Уставный капитал банка составляет 13.33 млрд. руб. Основными акционерами Газпромбанка являются ОАО "Газпром" (87.49%) и 100-процентная "дочка" Газпрома - ООО "Газэкспорт" (6.64%). Газпромбанк входит в тридцатку крупнейших банков России, ежемесячно публикуемую ЦБ. В 2004 году Газпромбанк увеличил чистую прибыль по МСФО более чем вдвое - до $402 млн. с $194 млн. в 2003 году. Чистая прибыль банка по МСФО в I квартале 2005 года упала в шесть раз - до $49.85 млн. с $302.2 млн. в тот же период 2004 года. Активы Газпромбанка за квартал увеличились до $11.9 млрд. с $10.59 млрд. на начало года. Cсуды клиентам выросли за квартал до $5.182 млрд. с $5.044 млрд., собственные средства банка снизились до $1.32 млрд. с $1.36 млрд.