Введите запрос для поиска

Скрыть поиск
Авангард

Газпромбанк сохраняет уверенное лидерство на российском рынке долгового капитала

Авторитетное российское информационное агентство Cbonds опубликовало рейтинг организаторов российских облигаций по итогам первого полугодия 2017 года: Газпромбанк сохраняет лидирующие позиции, организовав с начала года 30 выпусков облигаций 22 эмитентов на общую сумму 373,5 миллиарда рублей. Всего в первом полугодии 2017 года эмитенты привлекли на российском долговом рынке 988,8 миллиарда рублей в 120 сделках. Таким образом, доля Газпромбанка на рынке составляет почти 40% по объему размещенных облигаций и 25% - по количеству реализованных сделок.

Газпромбанком реализован ряд уникальных сделок, ставших новыми рыночными ориентирами как по ставке купона, так и объему эмиссии. Блок рынков капитала организовал дебютное размещение облигаций Казахстанских Железных Дорог (КТЖ) на Московской Бирже, ставшее первым корпоративным выпуском иностранного эмитента из ЕАЭС на российском рынке.

Денис Шулаков, первый вице-президент, глава блока рынков капитала, прокомментировал итоги первого полугодия:

Динамичная половина года – в среднем, с учетом выпусков еврооблигаций, БРК делал по две сделки в неделю. Встретили ожидаемый рост конкуренции за мандаты на размещения. Неоднократно приходилось вести рынок на новые ценовые ориентиры, последние из которых – размещение ПАО Сбербанк на 4 года по 8,3% и ПАО «РусГидро» на 3 года по 8,2%. Благодарим руководство банка и коллег из других блоков за своевременную поддержку. Впереди знаковые сделки по мандатам Московской и Свердловской областей, ЯНАО. Стоит задача постоянно совершенствовать платформу рынков капитала и предлагать нужные эмитентам и инвесторам решения. Планируем активнее вовлекать население России, прежде всего с помощью целевых региональных выпусков, один из которых находится в стадии «пилотного» проекта.
Игорь Ешков, заместитель начальника департамента инструментов долгового рынка, глава локального рынка долгового капитала, добавил: «Ведущая роль Газпромбанка формирует устойчивый интерес к услугам банка на долговом рынке как со стороны клиентов, для которых мы делаем сделки уже много лет, так и новых, только открывающих с помощью Банка возможности российского рынка облигаций».

Вторую половину 2017 года Газпромбанк также начал активно: за первую неделю июля реализовано 4 сделки общим объемом 33,5 миллиарда рублей. Среди них:
  • дебютное размещение облигаций АО «Связьинвестнефтехим» объемом 20 миллиардов рублей по ставке купона 8,9% годовых сроком на 5 лет;
  • размещение нового выпуска облигаций ООО «ДелоПортс» объемом 3,5 миллиарда рублей по ставке купона 9,4% годовых сроком на 5 лет одновременно с выкупом выпуска, находящегося в обращении;
  • размещение облигаций ПАО «Россети» объемом 5 миллиардов рублей по ставке купона 8,15% годовых сроком на 5 лет;
  • размещение облигаций ПАО «МРСК Юга» объемом 5 миллиардов рублей по ставке купона 9,24% годовых сроком на 5 лет.
Источник: «Газпромбанк» (Акционерное общество)
Тэги:

Читайте также

Сбербанк Онлайн вошел в пятерку самых скачиваемых приложений App Store
Мобильное приложение Сбербанк Онлайн для iPhone вошло в число самых скачиваемых приложений 2017 года по версии App Store
За 10 месяцев банки Красноярского края выдали 178 088 новых кредитных карт
По информации 4 100 кредиторов в Красноярском крае за 10 месяцев 2017 года количество новых выданных кредитных карт достигло 178 088 единиц
Связь-Банк повысил ставку по новогоднему вкладу «Легкий»
Связь-Банк повысил процентную ставку по зимнему вкладу «Легкий» на 0,2 п.п. до 8% годовых в рублях
БКС. Премаркет
Brent пробила $65, рекордные объемы кредитования в Китае
Компания БКС показала абсолютное лидерство в ключевых рейтингах Мосбиржи
Московская биржа опубликовала списки лидеров по оборотам на фондовом, срочном и валютном рынках за ноябрь 2017 года
Россельхозбанк получил чистую прибыль в размере 1,7 миллиарда рублей
Чистая прибыль АО «Россельхозбанк» по итогам работы в январе-ноябре 2017 года составила 1,7 миллиарда рублей
Бинбанк исполнил оферту по биржевым облигациям серии БО-05
В рамках исполнения оферты Бинбанк выкупил биржевые облигации серии БО-05
Альфа-Банк запустил благотворительный сервис для предпринимателей
Альфа-Банк организовал удобный, технологичный и безопасный сервис, позволяющий предпринимателям отчислять средства на благотворительность
Банк «Левобережный» определил категорию повышенного кэшбэка за ноябрь
Банк «Левобережный» определил категорию кэшбэка «Сюрприз», за безналичные расчеты в которой клиентам банка начислен повышенный кэшбэк за ноябрь 2017 года
Сбербанк получил награду за достижения в области инновационной деятельности
Сбербанк стал лауреатом премии «Время инноваций - 2017» в номинации «Инновационно-активная компания года» за достижения в корпоративном бизнесе