Введите запрос для поиска

Скрыть поиск
Выборка по вкладам

Газпромбанк сохраняет уверенное лидерство на российском рынке долгового капитала

Авторитетное российское информационное агентство Cbonds опубликовало рейтинг организаторов российских облигаций по итогам первого полугодия 2017 года: Газпромбанк сохраняет лидирующие позиции, организовав с начала года 30 выпусков облигаций 22 эмитентов на общую сумму 373,5 миллиарда рублей. Всего в первом полугодии 2017 года эмитенты привлекли на российском долговом рынке 988,8 миллиарда рублей в 120 сделках. Таким образом, доля Газпромбанка на рынке составляет почти 40% по объему размещенных облигаций и 25% - по количеству реализованных сделок.

Газпромбанком реализован ряд уникальных сделок, ставших новыми рыночными ориентирами как по ставке купона, так и объему эмиссии. Блок рынков капитала организовал дебютное размещение облигаций Казахстанских Железных Дорог (КТЖ) на Московской Бирже, ставшее первым корпоративным выпуском иностранного эмитента из ЕАЭС на российском рынке.

Денис Шулаков, первый вице-президент, глава блока рынков капитала, прокомментировал итоги первого полугодия:

Динамичная половина года – в среднем, с учетом выпусков еврооблигаций, БРК делал по две сделки в неделю. Встретили ожидаемый рост конкуренции за мандаты на размещения. Неоднократно приходилось вести рынок на новые ценовые ориентиры, последние из которых – размещение ПАО Сбербанк на 4 года по 8,3% и ПАО «РусГидро» на 3 года по 8,2%. Благодарим руководство банка и коллег из других блоков за своевременную поддержку. Впереди знаковые сделки по мандатам Московской и Свердловской областей, ЯНАО. Стоит задача постоянно совершенствовать платформу рынков капитала и предлагать нужные эмитентам и инвесторам решения. Планируем активнее вовлекать население России, прежде всего с помощью целевых региональных выпусков, один из которых находится в стадии «пилотного» проекта.
Игорь Ешков, заместитель начальника департамента инструментов долгового рынка, глава локального рынка долгового капитала, добавил: «Ведущая роль Газпромбанка формирует устойчивый интерес к услугам банка на долговом рынке как со стороны клиентов, для которых мы делаем сделки уже много лет, так и новых, только открывающих с помощью Банка возможности российского рынка облигаций».

Вторую половину 2017 года Газпромбанк также начал активно: за первую неделю июля реализовано 4 сделки общим объемом 33,5 миллиарда рублей. Среди них:
  • дебютное размещение облигаций АО «Связьинвестнефтехим» объемом 20 миллиардов рублей по ставке купона 8,9% годовых сроком на 5 лет;
  • размещение нового выпуска облигаций ООО «ДелоПортс» объемом 3,5 миллиарда рублей по ставке купона 9,4% годовых сроком на 5 лет одновременно с выкупом выпуска, находящегося в обращении;
  • размещение облигаций ПАО «Россети» объемом 5 миллиардов рублей по ставке купона 8,15% годовых сроком на 5 лет;
  • размещение облигаций ПАО «МРСК Юга» объемом 5 миллиардов рублей по ставке купона 9,24% годовых сроком на 5 лет.
Источник: «Газпромбанк» (Акционерное общество)
Тэги:

Читайте также

Модульбанк празднует очередную годовщину работы в Красноярске
23 октября 2015 года в Красноярске открылось представительство Модульбанка
СКБ-Банк - 7 лет работы в Красноярске
Операционный офис СКБ-банка работает в Красноярске с 21 октября 2010 года
Связь-Банк предложил промо-вклад «Надежный»
Связь-Банк (Группа Внешэкономбанка) запустил новый вклад «Надежный» с повышенной ставкой 8,2% годовых в рублях
БКС. Премаркет
Восстановление баланса, «момент Мински», ФРС
Альфа Private получил награду Best private banking Russia Wealth&Money management Awards 2017
Журнал Wealth & Finance объявил победителей конкурса Wealth & Money Management Awards за 2017 год
Банк «Левобережный» увеличил лимиты по кредитным картам участников зарплатных проектов
Участникам зарплатных проектов банка «Левобережный» вновь увеличиваются лимиты по кредитным картам
Сбербанк снизил первоначальный взнос по «Военной ипотеке»
Сбербанк снизил размер первоначального взноса по продукту «Военная ипотека» с 20 до 15%
Промсвязьбанк запустил рефинансирование ипотеки
Промсвязьбанк предложил клиентам программу рефинансирования ипотечных кредитов, выданных в других банках
Газпромбанк разместил дебютный выпуск облигаций ЯНАО для физических лиц
Газпромбанк успешно провел размещение дебютного выпуска государственных облигаций Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) для населения
Альфа-Банк запустил платформу для поиска бизнес-партнеров
Альфа-Банк открыл российскому бизнесу доступ к международной B2B платформе Opportunity Network, позволяющей находить проверенных партнеров по всему миру