Итоги 2008 года

Валерий Ревкуц,
Председатель Сибирской Ассоциации Страховщиков

Чем запомнился для страхового рынка Красноярского края 2008 год, каковы самые значимые события года в сфере страхования, об итогах и прогнозах развития страхового рынка по краю и в целом по России рассказал порталу Финансист Валерий Ревкуц.

1. Чем запомнился для страхового рынка Красноярского края уходящий 2008 год? Поделитесь самыми значимыми событиями этого года в сфере страхования?

2008 год был примечательным по многим основаниям.
В первом полугодии мы наблюдали значительный рост страхового рынка. Общее увеличение платежей к соответствующему периоду прошлого года составило более 2,1 млрд.руб., или 30%. Причем объемы личного страхования возросли на 44%, а страхования имущества почти в полтора раза. При этом, если в первом квартале ежемесячно собиралось менее 1,4 миллиарда рублей, то во втором уже более 1,7 млрд. рублей, то есть восходящий тренд сохранялся практически до июля.

Но, начиная со второй половины лета, восхождение сменилось столь же быстрым снижением. К примеру, в третьем квартале ежемесячная премия составляла всего около одного миллиарда рублей. Месячные объемы страхования имущества сократились по сравнению с первым полугодием в 1,7 раза, а личного страхования почти в шесть раз. Только обязательные виды смягчили общую картину.

Что произошло? Накативший мировой кризис в первую очередь сказался на экспортноориентированных предприятиях края, снизились цены практически по всей номенклатуре продукции (цветная металлургия и т.д.). Это произошло в условиях высокой закредитованности производств и акционеров и, в ряде случаев, наличии борьбы за контроль над управлением. В результате под нож экономии в первую очередь попали корпоративные страховые программы. В третьем квартале общее снижение по платежам финансово-промышленных групп по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составило до миллиарда рублей. Это падение в целом для рынка было частично компенсировано продолжившимся в третьем квартале ростом кредитного страхования (авто-каско, ипотека).

Надо подчеркнуть, что кэптивное страхование во многом имеет так называемый оптимизационный характер. Поскольку все имущественное страхование и большая часть страхования личного относится на затраты предприятий (себестоимость продукции), на данные суммы соответственно уменьшается налогооблагаемая прибыль. А особенности налогообложения страховщиков позволяют за счет формирования резервов и работы с перестраховщиками избегать налогообложения доходов и далее. В том случае, если у головных предприятий цена на выпускаемую продукцию, а соответственно, рентабельность и прибыль падают, исчезает необходимость использования страхового ресурса оптимизации прибыли, что приводит к снижению объемов платежей по кэптивным договорам.

В целом, по итогам 9 месяцев в нашем крае зафиксировано общее снижение платежей к соответствующему периоду 2007 года по имущественным видам на 3,4% (при полуторакратном росте в первом полугодии!), по страхованию жизни на 20%.

Начиная с осени, на страховой рынок стал влиять кризис ликвидности в банковской сфере. По экспертной оценке, к ноябрю количество банков, предоставляющих в нашем крае ипотеку, уменьшилось на порядок, до полудесятка. Были резко сокращены и программы автокредитования. Все это привело к снижению платежей по вновь заключаемым договорам ипотеки в три-пять раз, по новым договорам автострахования до двух раз. Еще одним попавшим под удар сектором оказалось страхование выезжающих за рубеж, где отягощающим фактором послужило банкротство КрасЭйр. В целом, это может привести к тому, что по ряду видов, в первую очередь страхования имущества, жизни, добровольной ответственности в текущем году будет собрана меньшая премия, чем в предыдущем.

Очень важными являются события, происходящие в 2008 году в ОСАГО. Точнее, с выплатами по обязательному страхованию автоответственности.

Вторая половина 2007 года запомнилась страховщикам угрожающим ростом убыточности в нашем крае, достигшей 82 процентов отношения выплат к платежам. При сохранении этой динамики к концу 2008 года страховщики региона могли оказаться в ситуации, когда бы им приходилось выплачивать больше, чем они собирают.

Но в 2008 году произошло резкое снижение убыточности - за год более чем на десять процентных пунктов. Что случилось? С 1 января были серьезно ужесточены штрафные санкции за нарушения правил дорожного движения. Улучшилось качество работы ГИБДД, транспортной инспекции, правоохранительных органов. Сказались значительные вложения в развитие дорожной инфраструктуры. Все это привело к снижению общего уровня аварийности, и как следствие, к уменьшению выплат. В результате в настоящее время убыточность ОСАГО в нашем крае составляет 70%, что ниже нормативной величины, определенной размером в 77% по выплатам самих страховщиков или 80% с учетом возмещения из резервных фондов РСА.

Надо подчеркнуть, что ситуация на дорогах в России в целом является беспрецедентной, не имеющей аналогов в любой иной стране. Скажем, при снижении российской аварийности, включая дорожно-транспортные происшествия с тяжелыми последствиями, до уровня хотя бы среднеевропейской, наши страховщики могли бы уменьшить тарифы по автокаско в полтора-два раза, и можно было бы значительно увеличить нормативы возмещений по ОСАГО без изменения размера платежей страхователей.

Таким образом, нужно константировать, что вопросы тарификации ОСАГО, справедливой цены этого страхования главным образом зависят от ситуации на дорогах и не в последнюю очередь от поведения самих автовладельцев.

Еще одно, чем запомнился 2008 год. Тем, что он, к сожалению, ничем не отличался от всех предыдущих в части отсутствия внимания властей к тем возможностям, которые представляет страхование. К примеру, существующие механизмы страхования посевов в Алтайском крае позволяют защищать риски практически всех сельхозпроизводителей, и что немаловажно, получать в возмещение их потерь дополнительные сотни миллионов рублей из федерального бюджета. Система страхования жилья в Москве гарантирует пострадавшим убытки и аккумулирует значительные ресурсы, направляемые на городские инвестпрограммы. Реализуемая в Кемеровской области программа медицинского страхования привела к тому, что ныне там на каждый рубль финансирования из фондов ОМС приходится 0,3 рубля ДМС. У нас в три раза меньше. Остаются без движения давно и на всех уровнях обсуждаемые крайне необходимые для нашего региона программы экологического страхования и страхования на случай природных катастроф и это притом, что практически не один год не обходится без подобных событий.

Хочется верить, что наступающий год будет отличаться в этом плане в лучшую сторону, что эффективно заработает Консультативный совет по страхованию при Правительстве Красноярского края и будут созданы аналогичные совещательные органы в Красноярске и других городах края.

2. Приведите, пожалуйста, данные, говорящие об итогах деятельности страховых компаний по Красноярскому краю (либо по СФО) за год (за первые 3 квартала).

Подробный анализ развития страхового рынка региона за три квартала уже размещен на портале Финансист, поэтому более интересным представляется сравнить показатели края с нашими соседями по СФО и спрогнозировать годовые результаты.

Если говорить об ожидаемых показателях по году, надо отметить, что на четвертый квартал выпадает пик возобновления договоров юридических и части физических лиц, что означает значительную добавку платежей.

По 9 месяцам работы в 2008 году мы уже имеем объем страховой премии в 12,4 млрд. рублей. В четвертом квартале прошлого года было собрано 4,2 млрд. рублей. Даже если предположить, что мы потеряем один миллиард из прошлогодних, годовые сборы по краю составят 15,5 16 млрд. руб., из них более 9 млрд. руб. по ОМС, 1,5 млрд. руб. по ОСАГО и более 5 млрд.руб. по добровольным видам страхования. С учетом того, что в прошлом году было собрано 14,6 млрд.руб. имеем общий рост порядка 10%, но при возможном снижении показателей добровольного страхования, которое уже было заметно по данным на 1 октября.

Ситуацию в СФО характеризуют следующие таблицы (Информация с сайта МинФина России www.minfin.ru).

1. Страховые премии.

Как видно из приведенных данных, наш край первенствует в Сибири по общему объему платежей, аккумулируя порядка 18-20% от совокупной страховой премии СФО. Но это лидерство определяется главным образом обязательными видами страхования, в первую очередь ОМС. По видам кроме ОМС мы уже на втором месте после Новосибирска. А вот по страхованию жизни и здоровья значительно уступаем всем нашим соседям. Определяется это большим вниманием властей Иркутской, Кемеровской и Новосибирской областей к развитию на своих территориях добровольного медицинского страхования, использованию предоставляемых страховым бизнесом возможностей в интересах жителей данных регионов.

По страхованию имущества Красноярский край вроде на первом месте. Но, к примеру, разве сравнимы производственно-экономические потенциалы Красноярья и Алтая, отстающего от нас по этому показателю отнюдь не кратно? Но Алтайский край реализует государственную программу поддержки сельхозпроизводителей, позволяющую привлекать в год на страхование аграрных хозяйств порядка миллиарда рублей. Из которых до 40% - безвозмездные субвенции федерального бюджета. Таким образом, страхование используется не только для защиты местных сельхоз-производителей от последствий стихийных бедствий, но и как инструмент привлечения на свою территорию безвоз-мездных финансовых ресурсов.

В нашем же крае, напротив, страхование зачастую применяется для вымывания из региона денежных ресурсов, что косвенно подтверждает следующая таблица:

2. Страховые выплаты.

Как видно из вышеуказанного, доля нашего края в выплатах СФО по добровольным видам страхования значительно ниже доли соответствующих видов в поступлениях.

Ситуацию по убыточности показывают следующие данные (таблица 3).

3. Уровень выплат.

Очевидно, что если выплаты по добровольным видам страхования в целом по СФО примерно соответствуют общероссийским, то в Красноярском крае выплаты по страхованию жизни, здоровья, имущества, ответственности значительно ниже всех усредненных показателей.

Более того, по уровню выплат по страхованию жизни край на последнем месте в СФО, по уровню выплат в страховании имущества опережает лишь Тыву и Хакассию, по личному страхованию республики Бурятия и Алтай, страхованию ответственности Алтай и Бурятию.

Все это может объясняться главным образом значительными объемами использования крупными кэптивами стра-хования в качестве механизма оптимизации прибыли финансово-промышленных групп, поскольку именно такое страхование не предусматривает возможности реальных выплат либо проводится по явно завышенным тарифам. Если предположить, что по всем видам страхования уровень выплат должен соответствовать средним по России (или СФО), объем подобных потоков в крае можно оценить десятизначной суммой.

В ситуации, когда возникают проблемы с наполнением бюджета текущими платежами, данный вопрос должен стать предметом дополнительного исследования со стороны компетентных организаций.

4. Ваш прогноз развития страхового рынка в целом по России на следующий год и более длительный период с учетом сложившейся в настоящее время нестабильной экономической ситуации? Прогноз развития по краю?

Ситуация в страховании полностью зависит от общего экономического положения страны. Главным образом от эффективности предпринимаемых властью мер в части поддержки отечественного производителя и от динамики цен на наши основные экспортные товары.

Действия правительства по решению вопросов с ликвидностью у банков смягчили их проблемы с наличием кредитных ресурсов. Сейчас речь идет главным образом об отсутствии доверия между рыночными субъектами. Но в части автокредитования большая часть данных проблем снимается как раз страхованием. Другая сложность сжатие платежеспособного спроса, во многих отраслях и регионах, возможно, большей частью объясняемое психологическими причинами, а не вследствие реального снижения доходов. Объявленные главой правительства В.В. Путиным меры по стимулированию покупателей путем предоставления (кредитных) субвенций на приобретение изделий отечественного автопрома, другие меры, которые, я уверен, будут предприняты, несомненно активизируют спрос и, думаю, обеспечат рост продаж по сравнению с текущей (декабрьской) ситуацией. Правда, с учетом инерционности процессов позитивные сдвиги в части автострахования проявятся уже за пределами текущего года.

Масштабы уже оказанной поддержки строителям и девелоперам, финансовые вливания в АИЖК, увеличение объемов кредитования банков со стороны ЦБ, меры госпомощи имеющим ипотеку и потерявшим работу гражданам позволяют рассчитывать на изменение нисходящего тренда в ипотеке на стабильный или даже восходящий еще в декабре.

В отношении страхования туристов - на выходе законодательные новации, значительно улучшающие страховую защиту выезжающих за рубеж, при соответствующем увеличении уплачиваемой страховой премии, что выправит ситуацию в этом секторе.

В целом, по 2009 году на пиковые показатели 2 квартала текущего года мы, видимо, не выйдем, но в добровольных видах как минимум можем рассчитывать на сохранение объемов 2008 года. По обязательным видам страхования рост безусловно будет, хотя и более скромный, чем в текущем году. По ОСАГО в пределах 5-10%%, что ниже привычного ежегодного прироста в 10-15%%. По ОМС, возможно, в пределах 20%. По нашему краю общие показатели в большой степени зависят от экономического состояния промышленных флагманов края Нор-Никеля, Русала и т.д., и заложенных в их бюджетах расходах на страхование.

Если не удастся добиться дальнейшего снижения аварийности на дорогах, введение с 1 марта прямого урегулирования убытков и европротокола может привести к тому, что выплаты по ОСАГО в крае превысят платежи, что приведет к массовому выбытию с нашей территории страховщиков ОСАГО.

5. Какие структурные изменения на страховом рынке Красноярска и края могут произойти?

Очевидно, структура платежей изменится в сторону дальнейшего увеличения доли обязательных видов, в первую очередь ОМС и ОСАГО. Скорее всего, не столь значительно, но возрастут и объемы страхования профессиональной ответственности. Видимо, уменьшится доля кэптивного страхования при соответствующем увеличении рыночного сектора. Есть шансы на сохранении достигнутых в текущем году показателей по страхованию ипотеки и автомобилей. Увеличится доля продаж изделий отечественного автопрома и машин, произведенных на расположенных на территории РФ предприятиях зарубежных автопроизводителей, особенно в части кредитных продаж, а также доля машин эконом класса, что повлияет на структуру страховых платежей в автостраховании. Если финансовое положение предприятий не ухудшится, то в связи с двукратным увеличением относимых на себестоимость объемов данного страхования возрастут платежи по ДМС. При условии совместных усилий властей и страхового бизнеса возможно значительное увеличение объемов того же ДМС, страхования жилья, профессиональной и экологической ответственности, интересов сельхозпроизводителей.

Возможно, с рынка уйдут один-два местных страховщика и с десяток иногородних компаний, взамен появятся филиалы десяти-пятнадцати компаний из других регионов.

6. Выделите, пожалуйста, основные тенденции, которые наблюдаются в настоящее время в сфере страхования и будут иметь место в 2009 году.

В настоящее время практически все страховщики осуществляют мероприятия по снижению своих издержек, экономии, масштабному отказу от непервоочередных затрат.

Особенно это касается компаний:
- зависимых от банковских или кэптивных каналов продаж;
- допустивших значительное ухудшение финансового положения при решении задач захвата рынков;
- входящих в ФПГ или имеющих акционеров со значительными проблемами с погашением кредитов.

Происходящее сужение платежеспособного спроса на страхование может привести к усилению конкуренции среди страховщиков, снижению тарифов до уровня минимальной рентабельности и даже демпинга.

С учетом снижения платежеспособного спроса, разрабатываются и будут внедряться программы эконом- страхования.
Искренне надеюсь, что тенденцией будущего года будет дальнейшее улучшение ситуации на дорогах края с постоянным снижением уровня аварийности, что может снять вопрос о пересмотре тарифов по ОСАГО.

Верю в то, что возможности страхового бизнеса по минимизации потерь граждан, предприятий, ущербу экологии, улучшению финансового положения всех субъектов рынка будут все же востребованы властью. И нам удастся совместными усилиями запустить поддерживаемые региональными и муниципальными органами управления механизмы страхования жилья, сельхозпосевов, ДМС, страхования экологического, профессионального, ответственности по государственным и муниципальным заказам и иные доказавшие свою эффективность, только в других регионах, программы.

Валерий Ревкуц,
Председатель Сибирской Ассоциации Страховщиков

13 января 2009