Рынок лизинга в Красноярском крае: стагнация или рост?

В 2013 году для мощного рывка на рынке лизинга предпосылок не было, да его и никто не ждал. Самые оптимистичные прогнозы предполагали умеренный рост 10-15 %. Пессимисты говорили о стагнации и даже падении. По оценке РА Эксперт можно предположить, что весь год реализовывался как раз негативный сценарий: по итогам 1 полугодия 2013 года объём нового рынка упал на 17%, и только в третьем квартале рынок показал небольшой рост, сократив разрыв до - 3% по отношению к аналогичному периоду 2012 года. Сумма новых сделок за январь-сентябрь 2013 года составила около 940 миллиардов рублей.

По наблюдениям Дениса Белана, директора филиала в г. Красноярске ООО Балтийский лизинг, в сегменте средних сделок (от 10-15 до 200 миллионов рублей), на рынке в течение этого года можно отметить некоторое снижение активности. Средние компании, пережившие в 2009 году последствия кризисного 2008-го и, соответственно, сформировавшие свои парки техники в 2010-2011, еще не прошли цикл, требующий обновления оборудования. При этом, по мнению эксперта, неохваченные потенциальные клиенты в этом году на фоне осторожных прогнозов экономического роста откладывают инвестиционные планы на лучшие времена. В сегменте крупных и очень крупных сделок наблюдается достаточно быстрый рост портфелей компаний, имеющих доступ к длинной ресурсной базе. Рост достигался за счет участия в крупных инфраструктурных проектах, которые достаются лизинговым компаниям с государственным участием в капитале.

О портфелях и трендах

Однако, как всегда, средние цифры по рынку как средняя температура по больнице мало-информативны. Каждая компания оценивает в первую очередь свои собственные результаты.

Дмитрий Коваленко, директор филиала ЗАО Интеза Лизинг в г.Красноярск: Согласно оценкам различных отраслевых экспертов, в целом по стране объем нового бизнеса на рынке лизинга в текущем году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года практически не изменился. Схожая ситуация, на мой взгляд, складывается и в нашем крае. Вместе с этим, нельзя не отметить неугасающий интерес к нашему региону компаний, ранее в нем не представленных, что проявляется как в открытии новых представительств и филиалов (Росбанк-Лизинг), так и в активизации деятельности ранее уже зарегистрированных в регионе подразделений. Это, в свою очередь, говорит о том, что на фоне замедления роста рынка лизинга в целом, компании расширяют свое присутствие за счет выхода в новые регионы, имеющие, по их оценкам, значительный потенциал. Что касается деятельности ЗАО Интеза-Лизинг в регионе, то объем нового бизнеса филиала за 10 месяцев 2013 года превысил аналогичный показатель за прошлый год на 204%. Увеличение чистого лизингового портфеля по отношению к началу 2013 года составило 51%. Общий объем полученных лизинговых платежей за 10 месяцев 2013 года на 146% больше аналогичного периода предыдущего года.

Денис Белан, директор филиала в г. Красноярске ООО Балтийский лизинг, в своих оценках динамики лизинга в крае более оптимистичен, отмечая, в том числе, и ротацию игроков: Рост рынка лизинга в Сибирском Федеральном Округе по разным оценкам составил около 30%, что значительно выше, чем в целом по стране. В нашем регионе появилось несколько новых лизинговых компаний, некоторые же напротив ушли с рынка или прекратили свое существование. Доля компаний сегмента МСБ в текущем году выросла в нашем филиале до 80%. Наши клиенты предприятия абсолютно разного уровня: от начинающих индивидуальных предпринимателей, до крупных производственных холдингов. Объединяет их одно стремление к развитию, к обновлению и росту своих активов.

Татьяна Коробцова, директор представительства Сименс Финанс в Красноярске: Замедление рынка эксперты связывают с общеэкономической ситуацией в стране. Однако Сименс Финанс традиционно превышает средние показатели динамики рынка и продолжает уверенно удерживать лидирующие позиции среди российских лизинговых компаний в Сибирском Федеральном округе. В условиях стагнирующего рынка за три квартала текущего года представительство Сименс Финанс в Красноярске сумело реализовать более 100 проектов на общую сумму свыше 600 миллионов рублей. Таких высоких показателей мы сумели добиться благодаря слаженной работе профессиональной команды, готовой предложить высокий уровень сервиса, как для розничных клиентов, так и крупного корпоративного бизнеса.

Евгений Сысков, директор Восточно-Сибирского регионального филиала ЗАО Сбербанк Лизинг отмечает, что итоги подводить ещё рано, к концу года цифры могут измениться: Ряд крупных проектов у нас находится в стадии согласования и запланированной реализации на декабрь. Но уже на текущий момент мы существенно перевыполнили результаты прошлого года. Соответственно, реализация тех проектов, которые ведём, позволит существенно улучшить показатели.
В целом, для нашего филиала рынок рос, и мы ожидаем, что он будет увеличиваться и в дальнейшем. Почему? Потому что наш глобальный ориентир достичь на рынке лизинга той доли, которую занимает в нашем регионе в корпоративном бизнесе Сбербанк. Конечно, сейчас наша доля на региональном рынке ниже, чем у Сбербанка, по вполне объективным причинам. Поэтому ориентируемся на поэтапное, постепенное, уверенное увеличение своих объёмов. В этом году рост был по всем сегментам, в которых мы работаем. И абсолютный объём выше, чем в прошлом году. И количество сделок приросло.

Тонким местом для рынка лизинга в этом году стала отмена налога на движимое имущество. В начале года консервативно настроенные эксперты расценивали этот фактор как угрозу рынку. Некоторые, наоборот, сразу увидели плюс.

Евгений Сысков, директор Восточно-Сибирского регионального филиала ЗАО Сбербанк Лизинг: Одно из преимуществ лизинговой схемы выгода по налогу на имущество. У нас были опасения, что нововведение существенно повлияет на спрос, но ожидания эти не оправдались. Клиенты не отказались от этого инструмента финансирования, что несомненно радует.

Дмитрий Коваленко, директор филиала ЗАО Интеза Лизинг в г.Красноярск: По моему мнению, одним из ключевых положительных моментов, оказавших поддержку лизинговому рынку, стала отмена в 2013 году налога на движимое имущество, что позволило прямо конкурировать с банковским кредитованием, иногда даже без учета налоговых льгот, присущих только лизингу.

Драйвером этого года, по оценкам экспертов рынка, озвученным в начале года, должна была стать розница. Многие компании создавали подразделения и перелицовывали продуктовую линейку под это направление. Практика подтвердила прогнозы.

Денис Белан, директор филиала в г. Красноярске ООО Балтийский лизинг: Безусловно, новая тенденция на рынке - развитие розничного направления, где акцент делается на скорости принятия решения о финансировании сделки, минимальном пакете документов. Количество предложений от лизинговых компаний в этом направлении позволяет удовлетворить любой запрос от лизингополучателя.

Господин Белан отмечает, что у игроков вызывает серьёзное беспокойство огосударствление рынка: Крупнейшие лизинговые компаний России: ВЭБ-лизинг, ВТБ-лизинг, Сбербанк-лизинг, Газтехлизинг и ГТЛК это компании с государственным участием и на их долю приходится почти 60% объема нового бизнеса. При этом существенную часть в объемах нового бизнеса, в том числе и этих компаний занимают легковые автомобили и микроавтобусы (7%) и автотранспортные средства для перевозки грузов (9,5%). По мнению большинства профессиональных участников рынка, лизинговые компании с государственным участием, имеющие практически неограниченный доступ к финансированию своих проектов, должны сосредоточить свою деятельность в областях, где по стоимости ресурсов и по срокам окупаемости частные компании просто не могут удовлетворить потребности клиентов. Это, прежде всего, проекты в области энергетической и транспортной инфраструктуры, сельском хозяйстве, медицине, в сфере нанотехнологий, оборонного комплекса, авиации и судостроении.

А в лизинг что?

Спрос на тот или иной предмет, приобретаемый в лизинг, довольно хорошо иллюстрирует ситуацию в экономике региона. Есть у компаний планы и амбиции на их реализацию есть и сделки.

Денис Белан, директор филиала в г. Красноярске ООО Балтийский лизинг: В нашей компании наибольшую долю в новых сделках заняли легковой и грузовой автотранспорт, затем дорожно-строительная техника. Учитывая, что акцент мы делали на развитии розничного направления (сделки до 7 миллионов рублей): корректировали бизнес-процессы, выводили новые продукты с минимальным авансом и пакетом документов именно в данных сегментах, то это логично и сказалось на объеме сделок.

Евгений Сысков, директор Восточно-Сибирского регионального филиала ЗАО Сбербанк Лизинг: Лидер из предметов лизинга в этом году, пожалуй, карьерная техника, приобретаемая в рамках реализации инвестиционных проектов компаний. Существенную долю в портфеле филиала составляет сегмент грузовой техники, легковых автомобилей.

Татьяна Коробцова, директор представительства Сименс Финанс в Красноярске: Наибольшая потребность на услуги лизинга среди наших клиентов, как и прежде, наблюдается в сегментах грузового транспорта, строительной и спецтехники. Также мы отмечаем увеличение спроса на производственное оборудование.

Дмитрий Коваленко, директор филиала ЗАО Интеза Лизинг в г.Красноярск: Что касается предпочтений лизингополучателей по части предметов лизинга, то здесь тоже особых изменений я не отметил: грузовой автотранспорт (62% объема новых сделок), легковой автотранспорт (18%), строительная и дорожно-строительная техника, включая спецтехнику на колесах (12%),оборудование (7%), прочее (1%).

При этом, по мнению экспертов недооценённым остаётся лизинг недвижимости, при всей выгодности предложения.

Евгений Сысков, директор Восточно-Сибирского регионального филиала ЗАО Сбербанк Лизинг: Недвижимость весьма перспективный предмет лизинга, который в полной мере мог бы продемонстрировать все выгоды этого инструмента финансирования. Нужно отметить, что недвижимое имущество, в отличие от движимого имущества, облагается налогом. Кроме того, у недвижимости длинные сроки полезного использования - до 30 лет. Таким образом, за счет применения максимального коэффициента ускорения - до 3, по сделкам с недвижимостью и достигается наилучший эффект по оптимизации налоговых отчислений, в т.ч. по налогу на имущество.

Лизинг стал дешевле, сервис лучше

Эксперты отмечают, что по стоимости удорожания услуга лизинга достигла дна, дешевле уже некуда. При этом уровень цен на рынке примерно равен. Компании ищут источники повышения конкурентоспособности в других местах.

Дмитрий Коваленко, директор филиала ЗАО Интеза Лизинг в г.Красноярск: Присутствие на региональном рынке ведущих лизинговых компаний, как следствие, приводит к снижению волатильности и повышает доступность инструмента лизинга для клиентов. В текущем году эта тенденция продолжилась.

Коллегу поддерживает Денис Белан, директор филиала в г. Красноярске ООО Балтийский лизинг: Авансы и ставки в настоящий момент времени на минимальном уровне и в обозримой перспективе вряд ли снизятся. Лояльность предложений достигла своего предельного уровня. Если провести анализ, то обнаружится, что параметры сделок схожи. У основных игроков нет больше возможности дальше снижать цену или аванс. Стоимость лизинга снизилась, что идет вразрез с рыночной тенденцией роста ставок корпоративного кредитования. Снижение ставок произошло вследствие сокращения маржи лизингодателей. На прирост портфелей будет оказывать основное влияние сервисная составляющая лизинговой услуги.

О том, что сегодня сервис значимая составляющая успешного бизнеса, говорит и Евгений Сысков, директор Восточно-Сибирского регионального филиала ЗАО Сбербанк Лизинг: В своей работе мы делаем существенный упор на сервис и скорость проведения сделки. Правильный сервис - один из важнейших инструментов продаж. Что мы включаем в это понятие? Первое: быстрое реагирование на запросы клиентов. Второе: помощь в сборе документов, быстрая отработка вопроса с поставщиком, оперативные согласование, подписание и реализация сделки.

По словам господина Сыскова, довольно часто прохождение сделки с момента выявления потребности клиента до момента передачи предмета лизинга укладывается в одну неполную рабочую неделю.

Татьяна Коробцова, директор представительства Сименс Финанс в Красноярске, также выделила скорость, как приоритет: В разрезе продуктовой линейки особенной популярностью пользуются наши экспресс-услуги, которые позволяют получить необходимую сумму инвестиций в кратчайшие сроки. В целях удовлетворения предпринимательских нужд в получении выгодных финансовых решений, в партнерстве с ведущими поставщиками мы разрабатываем специальные предложения с низкой ставкой удорожания. Сегодня подобные акции действуют для приобретения в лизинг лесозаготовительной и дорожно-строительной техники, грузового транспорта, оборудования для пищевой промышленности. С подробными условиями вы всегда можете ознакомиться на сайте компании.

Кстати, отладка партнёрских отношений ещё один способ снизить стоимость итогового удорожания для клиента.

Евгений Сысков, директор Восточно-Сибирского регионального филиала ЗАО Сбербанк Лизинг: Сбербанк Лизинг имеет ряд совместных программ с производителями и поставщиками техники по грузовой и спецтехнике Volvo, грузовой технике Mercedes-Benz, коммерческому транспорту ГАЗ, а так же по ряду брендов, реализуемых УНИВЕРСАЛ-СПЕЦТЕХНИКА. Суть программ - более либеральные авансы и более низкая стоимость удорожания. Вольво-Восток в этом году, кстати, начал реализовывать грузовую технику Рено, таким образом, программа на данный бренд также распространяется.
В сегменте легковых машин большинство дилеров предоставляет скидки для нас. Соответственно, клиент, выбирая между приобретением в кредит или за наличные, может оценить, что при приобретении автомобиля с помощью лизинга стоимость будет дешевле. Зачастую стоимость скидки сопоставима с размером удорожания. В этом случае наши друзья-конкуренты обычно пишут: удорожание = 0. Мы же поступаем несколько иначе открыто транслируем клиенту предоставленную скидку, не занижая стоимость услуги.

Продуктовое предложение

Татьяна Коробцова, директор представительства Сименс Финанс в Красноярске: С каждым годом услуги лизинга становятся доступнее для клиентов. В этом году Сименс Финанс предложил рынку новый продукт Экспресс-лизинг VIP, в рамках которого можно получить до 25 миллионов всего за три дня. Еще одно новое направление деятельности компании услуга Пять миллионов за 3 дня. Данное решение позволяет воспользоваться оперативным финансированием проектов до 5 миллионов, вне зависимости от типа оборудования, техники или транспорта. Как показывает практика, скорость сделки является важным критерием при выборе лизингового партнера для предпринимателей, поэтому мы предоставили клиентам ряд подходящих инвестиционных продуктов экспресс-лизинг спецтехники, оборудования и грузового транспорта, а также автолизинг.

Евгений Сысков, директор Восточно-Сибирского регионального филиала ЗАО Сбербанк Лизинг: Сегодня у нас есть три основных направления с точки зрения продуктовой линейки. У каждого из них свои цели и соответственно, конкурентные преимущества.
Продукт Экспресс основные преимущества скорость принятия решения 1-2 дня, существенные объёмы финансирования - до 24 миллионов, и условия практически всегда оказываются выгоднее аналогичных продуктов конкурентов. Продукт нацелен на реализацию мгновенной потребности клиента вне зависимости от сегмента: малый, средний или крупный бизнес.
Второй продукт называется Стандарт, его конкурентные преимущества: соотношение срока принятия решения, объёма финансирования и цены, которое, практически не имеет аналогов на рынке. Объём финансирования до 300 миллионов рублей, срок принятия решения 12 рабочих дней, и стоимость приближена к индивидуальным проектам, то есть существенно ниже, чем по Экспрессу. Мало кто на рынке готов предоставлять имущество в лизинг в таких объёмах и с такой стоимостью.
Третий продукт, Проект, - предусматривает неограниченный объём финансирования, то есть можно рассматривать любой проект в любой сумме. Здесь индивидуальные условия с точки зрения аванса, стоимости, вида графиков и так далее. Проект максимально проработан и отструктурирован под конкретного клиента с его потребностью. Индивидуальный пошив, как в ателье: пришёл клиент, сняли мерки, сшили и отдали.
Хитом продаж по количеству сделок, безусловно, является наш продукт Экспресс. Дело в том, что самые запрашиваемые предметы лизинга - легковой и прочий автотранспорт в основном реализуются с помощью этого продукта. Клиенты зачастую приходят за одной, двумя машинами, и им нужно быстро провести сделку.
По объёмам, разумеется, в лидерах продукт Проект, что вполне объяснимо с точки зрения возможной суммы финансирования.
Более того, в настоящее время действует программа лояльности от Сбербанк Лизинга под названием Юбилейная, в честь 20-летия нашей компании. В ее основе - продукт Экспресс со сниженной ставкой удорожания. То есть остаются те же преимущества: срок, объём, но в итоге продукт становится дешевле. Программа рассчитана на наших действующих клиентов и заёмщиков Сбербанка, которые в течение последних 3-х лет имели кредитную историю не менее года.

Дмитрий Коваленко, директор филиала ЗАО Интеза Лизинг в г.Красноярск: На предстоящий 2014 год в планах филиала ЗАО Интеза Лизинг в г.Красноярск не только увеличение своего присутствия в сегменте малого и среднего бизнеса, но и, что не менее важно для нас, более эффективная работа на рынке корпоративном как в рамках уже сложившейся структуры портфеля, так и в сегментах недвижимости и железнодорожного транспорта. С моей точки зрения, последний имеет значительный потенциал на перспективу в свете возможного принятия запрета срока эксплуатации вагонов после капитального ремонта.

Уже сейчас компания Интеза Лизинг, являющаяся дочерней структурой ЗАО Банк Интеза - банка группы Интеза Санпаоло (Италия), предлагает выгодные условия сотрудничества как крупным организациям различных форм собственности, так и предприятиям среднего и малого бизнеса, частным предпринимателям. Профессионализм наших специалистов, большой опыт работы на рынке лизинговых услуг (с 2001 года) и сложившиеся источники фондирования позволяют нам сформировать индивидуальное предложение для каждого клиента, и дать ему точку опоры.

Мы гарантируем минимальные сроки проведения лизинговых операций, оперативность рассмотрения заявок, лояльность к клиентам, консультативную помощь по вопросам выбора техники и юридическое сопровождение сделки.

Наша лизинговая компания предлагает весь спектр лизинговых услуг: начиная от финансирования покупки недорогих самоходных машин, легковых автомобилей и, заканчивая железнодорожным транспортом и объектами недвижимости. Мы помогаем нашим клиентам найти правильный способ финансирования своих проектов, который увеличивает их конкурентоспособность и стабилизирует положение на рынке.

Денис Белан, директор филиала в г. Красноярске ООО Балтийский лизинг: Многие автолюбители ощутили на себе непростую ситуацию на дорогах - с приходом весны на дорожном покрытии появилось большое количество ям. Поэтому к началу сезона дорожного строительства в 2013 году ГК Балтийский лизинг подготовила специальные условия для компаний-подрядчиков: катки, бульдозеры и прочую импортную и российскую технику можно приобрести в лизинг, с авансом от 10% от стоимости! При этом для покупки и оформления лизинга не потребуется больших трудозатрат с минимальным пакетом документов решение о финансировании будет принято уже через 7 минут. Это предложение актуально в настоящее время и мы продляем программу на 2014год.
Также спешим обрадовать автолюбителей: продлена программа по покупке легковых автомобилей с самый низким на рынке авансом всего 2,3% от стоимости авто.
В следующем году ГК Балтийский лизинг планирует презентовать новые продукты экспресс-предложения по покупке грузового транспорта и оборудования, а также ряд специальных программ совместно с нашими партнерами автосалонами и профессиональными поставщиками специальной техники города Красноярска.

Планы 2014

Следующий год, на первый взгляд, тоже не рождает оптимизма: экономика ждёт окончания Сочинской олимпиады, банки явно снижают объёмы кредитных вливаний, придерживая ликвидность до более солнечных прогнозов. Однако, найти точки роста можно везде, считают наши эксперты.

Татьяна Коробцова, директор представительства Сименс Финанс в Красноярске: Мы связываем 2014 год с началом активного развития бизнеса в регионе. Универсиада, которая будет проходить в Красноярске в 2019 году, внесет свои коррективы и обеспечит большой финансовый приток в наш край. В скором времени начнется подготовка к мероприятию: будут воздвигаться новые строительные площадки, открываться новые стадионы, развиваться инфраструктура региона, что позитивным образом скажется на рынке лизинговых услуг Красноярского края.

Денис Белан, директор филиала в г. Красноярске ООО Балтийский лизинг: Не ожидаю каких - то явных предпосылок для высокой динамики нового бизнеса. Считают что рынок (объем новых сделок) в 2014 году вырастет не более чем на 8-10%. Если не произойдет резкого ухудшения экономической ситуации, то темпы роста, в лучшем случае, сохранятся на текущем уровне. После рекордного прироста в 2011-ом, который опять же обусловлен невысокой базой 2010-го, рынок ведет себя спокойно, двигаясь по прямой, без явных скачков. Планы и перспективы развития для ГК Балтийский лизинг? Активная работа с поставщиками-партнерами, органами субъектов федерации, субсидирующих часть платежей по лизингу, и специальными госпрограммами, предлагающими финансирование на более выгодных условиях для предприятий малого бизнеса, таких как программы МСП-банка.

Евгений Сысков, директор Восточно-Сибирского регионального филиала ЗАО Сбербанк Лизинг: Я бы не стал ограничивать развитие рынка лизинга рамками общей непростой ситуации в экономике. Это случай, когда предложение рождает спрос. И наша задача-приходить к клиенту и рассказывать, что такое лизинг. Таким образом побуждать потребность и, тем самым, способствовать дальнейшей реализации инвестиционных программ. Чтобы показать преимущества лизинга в сравнении с кредитными продуктами. Моё мнение таково, что в нашей отрасли многое зависит от самих игроков. От того, насколько они активны, настолько возможен и рост. Поэтому, даже с точки зрения отсутствия роста экономики в целом, рынок лизинга может демонстрировать увеличение. Для нашего филиала это особенно актуально. Даже если оправдаются существующие сегодня негативные ожидания, мы планируем расти. И все предпосылки для этого у нас есть.

Филиал в г. Красноярске ООО Балтийский лизинг,
660010 г. Красноярск, ул. Вавилова, 2 Ж, оф. 6-07, 6-08, 6-09, тел.: (391) 249-12-50, 249-12-60, 236-58-97
www.baltlease.ru

Филиал ЗАО Интеза Лизинг в г. Красноярске,
660017, г. Красноярск, ул. Ленина, 113 А, тел/факс: (391) 274-60-58 доб.1020, 1026, 232-35-39, 8-963-188-88-87
www.intesaleasing.ru

Восточно-Сибирский региональный филиал ЗАО Сбербанк Лизинг,
660075, г. Красноярск, ул. Маерчака, 16, 6 этаж, тел./факс: (391) 274-20-01, 274-20-02
www.sberleasing.ru

Представительство ООО Сименс Финанс в Красноярске,
660135, г. Красноярск, ул. Взлётная, 5 Г, 7 этаж, тел.: (391) 254-17-83, факс: (391) 254-17-89
www.siemens.ru/finance


Анастасия Потёкина
Портал Финансист


26 ноября 2013