Рейтинг инвестиционных компаний Красноярска
В ТОП-листе участвуют филиалы федеральных компаний, имеющие аккредитацию на ММВБ-РТС. Компании предоставили информацию о деятельности филиала в Красноярском крае.
По каким показателям ранжируются участники
Основной показатель кол-во открытых не пустых счетов клиентов в КК всего на 01.07.2013 г.
Дополнительные показатели оборот от бирживых сделок в КК в I п/г 2013 г., млн руб.; общее кол-во клиентов в КК на 01.07.2013 г.; активы клиентов (стоимость ценных бумаг + денежные остатки), млн руб.; кол-во клиентов в РФ на 01.07.2013 г.
Принятые сокращения
Н/д нет данных.
Топ-лист подготовила Наталья Повольнова
Ведущие брокерские компании (ТОП-5)
Название компании/ ФИО руководителя | Кол-во открытых не пустых счетов клиентов в КК всего на 01.07.2013 г. | Динамика кол-ва по ср.с I п/г 2012г., % | Доля юрлиц в общем кол-ве открытых не пустых счетов клиентов в КК всего на 01.07.2013г, % | Доля активных счетов в общем кол-ве открытых не пустых счетов клиентов в КК всего на 01.07.2013г., % | Рейтинг надежности | Размер собств. средств в целом по компании на 01.10.2013, млн руб.* | Год начала работы в Красноярске | |
1 | Сбербанк Логинов Алексей Львович | 2876 | -12 | 0 | 74 | ААА | 1 905 000 | 1867 |
2 | БКС Воронов Александр Борисович | 2 000(1) | н/д | н/д | н/д | AА+ | 1 534 | 2000 |
3 | "Финам" Лященко Александр Юрьевич | 1475 | 43 | 0,34 | 56 | АА+ | 5 225 | 2006 |
4 | БД Открытие Таткина Мария Александровна | 500(1) | н/д | н/д | н/д | ААА | 1 289 | 2006 |
5 | ИФК "Солид" Кузнецов Владимир Сергеевич | 166 | 6 | 6,63 | 54 | AА+ | 182 | 2002 |
* по данным финансовых отчетов компаний
Название компании | Оборот от бирживых сделок в КК I п/г 2013 г.,млн. руб. | Динамика оборота в КК по ср. с I п/г 2012 г., % | Оборот от прочих видов брокерской деятельносити в I п/г 2013 г., млн руб. | |
1 | "Финам-Енисей" | 41 319 | -92 | 0 |
2 | Сбербанк | 12 684 | 60 | 107492 (1) |
Название компании | Общее кол-во клиентов в КК на 01.07.2013 г. | Динамика общего кол-ва клиентов по ср. с 1 п/г 2012 г. | Доля активных клиентов в общем кол-ве в ККна 01.01.2013 г., % | |
1 | Сбербанк | 3887 | -12 | 30 |
2 | "Финам-Енисей" Лященко Александр Юрьевич | 2226 | -1 | 37 |
3 | ИФК "Солид" Кузнецов Владимир Сергеевич | 548 | 6 | 15 |
Лидеры по активам клиентов
Название | Активы клиентов (стоимость ценных бумаг + денежные остатки), млн. руб. | Структура активов, млн руб. | ||
физлица | юрлица | |||
1 | Сбербанк | 1 135 | 1 135 | 0,5 |
2 | "Финам-Енисей" | 188,9 | 188,4 | 0,5 |
3 | ИФК "Солид" | 60 | 32 | 28 |
Название | Кол-во клиентов в РФ на 01.07.2013 г. | Динамика кол-ва по ср. с 01.07.2012 г., % | |
1 | Сбербанк | 10652 | 1 |
2 | Финам | 10195 | -24 |
3 | ФГ БКС | 9055 | -20 |
4 | ВТБ 24 | 6110 | -14 |
5 | Альфа-банк | 3795 | -21 |
6 | АТОН | 3050 | -27 |
7 | "БД "Открытие" | 3011 | 1 |
Компания | Биржевые сделки (комиссия), % от сделки | Внебиржевые сделки (комиссия), % от сделки | |
1 | Сбербанк | от 0,16%-0,006% | 0,00% |
2 | ИФК "Солид" | 0,011%-0,11% | 1%-3% |
3 | "Финам-Енисей" | 0,009%-0,035%(1) | 0,118%- 0,145% |
Компания | Биржи | Инструменты | |
ИФК "Солид" | Сектор рынка Основной рынок ЗАО ФБ ММВБ (включая режим основных торгов Т+) Секция срочного рынка ОАО Московская Биржа / Standard ЗАО ФБ ММВБ Сектор рынка Standard ЗАО ФБ ММВБ Биржевой рынок по акциям ОАО Газпром ОАО Санкт-Петербургская биржа с использованием счета владельца в депозитарии 883 КБ Газпромбанк Сектор рынка Classica ЗАО ФБ ММВБ Валютный рынок ОАО Московская Биржа. Беспоставочный режим (только с использованием ИТС QUIK) Валютный рынок ОАО Московская Биржа (только с использованием ИТС QUIK) Внебиржевой вексельный рынок Международный срочный рынок (без ИТС) (юр. лица - квалифицир.инвесторы) Международный срочный рынок (ИТС MTrade Pro) (юр. лица - квалифицир.инвесторы) Открытие отдельного Специального брокерского счета в ЗАО Солид Банк | Инструменты Фондового рынка Инструменты Срочного рынка Инструменты Валютного рынка Инструменты Товарного рынка | |
Сбербанк | Сектор "Основной рынок" фондового рынка Группы Московская биржа (акции и облигации- гос, корпоративные, муниципальные и субфедеральные) Срочный рынок FORTS (фьючерсные контракты) | Брокерское обслуживание Маржинальное кредитование Внебиржевой рынок (еврооблигации, депозитарные расписки и акции (паи иностранных инвест фондов-ETF) Внебиржевые сделки РЕПО (ОТС-РЕПО- кредитование под залог ЦБ) с выдачей денежных средств рынок FORTS Инвестиционная поддержка | |
"Финам-Енисей" | ОАО "Московская Биржа" NYSE NASDAQ AMEX London Stock Exchange Frankfurt Stock Exchange (XETRA) Wiener Borse Stock Exchange Toronto Stock Exchange Toronto Venture Exchange Mexican Stock Exchange Euronext Amsterdam Euronext Brussels OMX Copenhagen OMX Stockholm OMX Helsinki Euronext Lisbon Milano Stock Exchange Euronext Paris Swiss Exchange Madrid Stock Exchange Oslo Stock Exchange | Акции Фьючерсы Commodity Облигации Опционы ETF Еврооблигации CFD Валютные пары (FOREX) АДР Металлы Нефть, газ ПИФы |
2 | Инвесткомпании, входящие в банковские структуры, выводят на рынок совместные продукты симбиоз вкладов и ПИФов. При этом спрос на них стимулируется более выгодными по сравнению со стандартными условиями. К примеру, ставка по вкладу может быть выше на 1%, если клиент покупает ПИФы одноименной управляющей компании.
3 | Интерес инвесторов к работе на зарубежных рынках заметно увеличивается. Отечественный рынок в течение длительного времени не показывал значительного роста, из-за чего внимание инвесторов все чаще притягивает зарубежный рынок. Причем инвесторам интересны не только акции зарубежных компаний, таких как Apple, но и еврооблигации (с доходностью 6-10% годовых), рентные фонды недвижимости, фонды драгоценных металлов.
4| Часть клиентов по доверительному управлению постепенно забирают на себя услуги роботизированных стратегий. Однако, отмечают эксперты, сейчас этот рынок в основном сконцентрирован на базе московских стратегий, региональные можно пересчитать по пальцам. Спрос и предложения по роботизированным стратегиям в регионах могут вырасти в случае восстановления фондового рынка.
ПРОГНОЗЫ О РАЗВИТИИ БРОКЕРСКОГО РЫНКА
Олег Наумович, директор красноярского филиала компании АТОН
С 2004 по 2008 и с 2009 по 2011 год российский рынок акций демонстрировал бурный рост. С середины 2011 года по текущий момент российские индексы консолидируются в широком диапазоне, при этом медленный рост часто сменяется резкими провалами до 10-15%. Массовый клиент не любит такую динамику, поэтому к фондовому рынку охладел. В результате рынок брокерских услуг с 2011 года сократился в несколько раз. Дискаунт-брокеры пытаются поправить положение, совершенствуя свои IT-возможности. Состоятельные клиенты, склонные к структурному инвестированию, в первую очередь покупают профессионализм конкретного финансового советника или управляющего, бренд инвестиционной компании для них имеет второстепенное значение. Рынок брокерских услуг России будет развиваться качественно, в этом вижу тренд будущих периодов.
После двухлетнего роста фондовых индексов развитых стран дальнейший значительный потенциал роста маловероятен. За эти же два года индексы стран БРИК не обновили своих максимумов и торговались преимущественно в коридоре, накопив при этом значительный потенциал к росту. Стоимость предприятий стала существенно выше их рыночной оценки. Оптимистичным сценарием дальнейшей динамики отечественного рынка является рост. При фиксации прибыли после роста индексов развитых экономик может произойти переток капитала в развивающиеся рынки, что непременно вызовет общий подъем. Также нельзя исключать развития негативного сценария, при обострении ситуации в европейских странах и дальнейшем замедлении роста экономики Китая возникнут проблемы с ликвидностью и дальнейшим снижением спроса на сырье. Такой сценарий приведет к дальнейшему оттоку зарубежного капитала с отечественного рынка.
Красноярский инвестрынок привык к двум формам инвестирования: недвижимость и вклады, и, пожалуй, только самые прозорливые начинают постепенно перебираться на рынок ценных бумаг. Такие инструменты, как облигации, уже сегодня показывают большую на 1-3% доходность, чем вклады. Хорошую доходность на уровне 15-16% годовых можно получать в фондах недвижимости, а акции крупных компаний в секторах металлургии, угольной, электроэнергетики могут в ближайшие два года показать среднегодовую доходность 20-50%. Примерно через год, когда цены на многие акции будут уже выше текущих значений, на красноярском рынке начнут появляться новые федеральные игроки и новые услуги. Рынок ПИФов может снова обрести свою актуальность, услуги доверительного управления будут вновь привлекать крупных инвесторов, при этом рост финансовой грамотности населения при совместных усилиях местных игроков позволит снижать риски инвестирования на фондовых рынках и повышать ежегодную доходность собственных вложений.
Сегодня ситуация на рынке брокерского обслуживания Красноярска непростая эксперты отмечают достаточно сильный отток капитала с российского рынка, неблагоприятный инвестиционный климат в регионе, жесткие требования и контроль со стороны регулирующих органов. И, конечно, не обошла стороной Красноярск болезнь всех регионов России финансовая безграмотность.
Кроме того, местные игроки на рынке ведут постоянные конкурентные войны. Инвестиционные продукты компаний имеют лишь незначительные отличия друг друга, небольшие брокерские компании вынуждены покидать рынок, не выдерживая жесткой конкуренции. Помимо этого красноярские инвесторы, по-прежнему, предпочитают инвестировать капитал в знакомые и понятные банковские продукты депозиты. Сейчас одна из основных задач брокерских компаний, работающих в регионе донести до потенциальных инвесторов мысль, что вложения капитала в биржевые инструменты выгодны, надежны и высокодоходны.
Наталья Повольнова
Источник: журнал Деловой квартал