Рейтинг банков региона в сегменте кредитования
Рейтинг банков по объему выданных кредитов в I п/г 2013 г.
В ТОП-листе участвуют крупнейшие региональные банки и филиалы федеральных банков, действующие на территории Красноярского края на 01.09.2013 г. и предоставляющие услуги кредитования. Банки предоставили данные по деятельности в Красноярском крае. Участники ТОП-листа разделены на сегменты: федеральные банки, региональные банки.
По каким показателям ранжируются участники
Основной показатель для ранжирования объем выданных кредитов в КК в I п/г 2013 г., млн руб.
Дополнительные показатели для ранжирования объем выданных кредитов физлицам в КК в I п/г 2013 г., млн руб.; объем выданных кредитов юрлицам в КК в I п/г 2013 г., млн руб.; кол-во кредитных карт для физлиц в обращении на 01.07.2013 г.; объем эмиссии дебетовых карт для физлиц в КК в I п/г 2013 г., тыс. шт.; кол-во подключений физлиц к интернет-банкингу с 01.01.2013 по 01.09.2013 г.; кол-во подключений юрлиц к интернет-банкингу с 01.01.2013 по 01.09.2013 г.
Принятые сокращения
Н/д нет данных, т.е. компания не предоставила данные.
В/р компания расположена вне рэнкинга.
Автор ТОП-листа Наталья Повольнова.
ТОП-12 банков по кредитованию. "ДК" 18 от 18.09.2013 г.
Объем выданных кредитов в КК в I п/г 2013 г., млн руб. | Кол-во выданных в I п/г 2013 г. кредитов, тыс. шт. | Доля кредитов физлицам в общем объеме в I п/г 2013 г., % | Доля кредит. МСБ в общем объеме в I п/г 2013 г., % | Кредитный портфель в КК на 01.07.2013 г., млн руб. | |||
физлица | юрлица | ||||||
Федеральные банки | |||||||
1 | Логинов Алексей Львович | 55 340 | 64,8 | 53 | 21 | 86 207 | 90 196 |
2 | Коваленко ВиталийВикторович | 9 842 | 14,2 | 37 | 11 | 10 871 | 5 321 |
3 | Чумаков ВиталийАнатольевич | 8 693 | 24,2 | 94 | 100 | 24 524 | 1 115 |
4 | Кручинкин ЮрийВалерьевич | 5 652 | 56,5 | 100 | 0 | 17 053 | 14 |
5 | Кедр1 Гринченко ТамараИльинична | 3 217 | 4 | 36 | 55 | 3 451 | 6 841 |
6 | Авдеев ПавелГеннадьевич | 3 012 | 6,3 | н/д | н/д | 10 874 | н/д |
7 | 2 886 | 0,2 | н/д | 100 | 3 253 | 2 501 | |
8 | Шевнин Антон Николаевич | 2 616 | 10,2 | 75 | 11 | 4 328 | 891 |
9 | Кубасов ВалерийСергеевич | 1 789 | 30,3 | н/д | н/д | 3 885 | н/д |
в/р | и.о. Казанцева ЛилияЭдуардовна | н/д | н/д | 0 | н/д | 0 | н/д |
Региональные банки | |||||||
1 | Енисей 2 Антипина Ирина Рэмовна | 489 | 1,3 | н/д | н/д | 1168 | 943 |
в/р | Белоногова АссияВалиевна | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
2 - банк предоставил информацию только по сегменту физлиц
3 - банк предоставил информацию только по сегменту юрлиц
Лидеры по кредитованию физлиц
Объем выданных кредитов физлицам в КК в I п/г 2013 г., млн руб. | Динамика по ср. с I п/г 2012 г., % | Кол-во выданных кредитов физлицам в I п/г 2013 г., тыс. шт. | Динамика по ср. с I п/г 2012 г., % | Структура основного объема выданных кредитов физлицам в КК в I п/г 2013 г., млн руб. | ||||
потребительский кредит | автокредит | ипотека | ||||||
Федеральные банки | ||||||||
1 | Восточно-Сибирский банк Сбербанка России | 29 495 | -11 | 61,9 | -24 | 10 859 | 597 | 6317 |
2 | ВТБ 24 | 8 209 | 19 | 24,1 | -2 | 2 578 | 392 | 3320 |
3 | Восточный | 5 652 | -17 | 56,5 | 1 | 4 494 | 316 | 12 |
4 | Росбанк | 3 615 | 23 | 12,9 | 12 | 3 139 | 221 | 255 |
5 | Газпромбанк | 3 012 | 32 | 6,3 | 37 | 1 418 | 169 | 1425 |
6 | Азиатско-Тихоокеанский банк | 1 949 | 47 | 10,1 | 35 | 1 727 | 118 | 104 |
7 | Альфа-Банк | 1 789 | 60 | 30,3 | 12 | 1 773 | н/д | 11 |
8 | Кедр | 1 147 | 1 | 3,9 | -22 | 778 | 39 | 41 |
Региональные банки | ||||||||
1 | Енисей | 489 | 26 | 1,3 | 30 | 470 | 0,1 | н/д |
Лидеры по кредитованию юрлиц
Объем выданных кредитов юрлицам в КК в I п/г 2013 г., млн руб. | Доля крупного бизнеса в объеме выданных кредитов в I п/г 2013 г., % | Кол-во выданных кредитов юрлицам в I п/г 2013 г., шт. | Динамика по ср. с I п/г 2012 г., % | Структура основного объема выданных кредитов юрлицам в КК в I п/г 2013 г., млн руб. | |||||
оборотный кредит | овердрафт | целевой кредит | инвесткредит | ||||||
1 | Восточно-Сибирский банк Сбербанка России | 25 905 | 28 | 2856 | 45 | 22 967 | 2 100 | 0 | 839 |
2 | Росбанк | 6 227 | 83 | 1227 | 113 | 4 766 | 337 | 55 | 0 |
3 | Банк Москвы | 2 886 | 0 | 148 | н/д | 2 204 | 588 | 28 | 27 |
4 | Кедр | 2 070 | 15 | 207 | -12 | 908 | 162 | 41 | 750 |
5 | Азиатско-Тихоокеанский банк | 667 | 57 | 46 | 5 | 372 | 2 | 214 | 0 |
6 | ВТБ 24 | 484 | 0 | 144 | 82 | 26 | 110 | 0 | 27 |
Лидеры по эмиссии дебетовых карт для физлиц
Объем эмиссии дебетовых карт для физлиц в КК в I п/г 2013 г., тыс. шт. | Динамика, по ср. с I п/г 2012 г., % | Кол-во дебет.карт для физ. лиц в обращении на 01.07.2013 г., тыс. шт. | Динамика, по ср. с 01.07.2012 г., % | Оборот по операциям по дебетовым картам для физлиц в I п/г 2013 г., млн руб. | ||
1 | Росбанк | 962 | -1 | 992 | 96 | 30 960 |
2 | Альфа-Банк | 113 | 22 | 94 | 29 | н/д |
3 | Кедр | 25 | 32 | 97 | 17 | 8 624 |
4 | Азиатско-Тихоокеанский банк | 2,1 | 320 | 2,8 | 155 | 750 |
5 | Енисей | 1,4 | -7 | 6 | -19 | 422 |
Лидеры по кол-ву кредитных карт для физлиц в обращении
Кол-во кредит. карт для физ. лиц в обращении на 01.07.2013 г., тыс. шт. | Динамика по ср. с 01.07.2012 г., % | Объем эмиссии кредит. карт для физлиц в КК в I п/г 2013 г., тыс. шт. | Динамика, по ср. с I п/г 2012 г., % | Оборот по операциям по кредитным картам для физлиц в I п/г 2013 г., млн руб. | ||
1 | Росбанк | 60,4 | -57 | 89,9 | -25 | 100 |
2 | Альфа-Банк | 31,4 | 56 | 34,6 | 51 | н/д |
3 | Газпромбанк | 20,4 | 137 | н/д | н/д | н/д |
4 | Кедр | 6,5 | 19 | 2 | 31 | 338 |
5 | Азиатско-Тихоокеанский банк | 5 | 188 | н/д | н/д | 348 |
Лидеры по интернет-банкингу в сегменте юрлиц
Кол-во подключений юрлиц с 01.01.2013 по 01.09.2013 г. | Динамика по ср. с 01.01.2012 по 01.09.2012 г., % | Кол-во клиентов на 01.09.2013 г. | Динамика по ср. с 01.09.2012 г., % | Доля малого бизнеса в общем кол-ве клиентов, % | Год создания сервиса | ||
1 | Восточно-Сибирский банк Сбербанка России/Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн | 5 667 | -8 | 18 697 | 114 | 87 | 2011 |
2 | Росбанк/ Интернет-банк | 376 | -20 | 2 828 | 56 | н/д | 2005 |
3 | Азиатско-Тихоокеанский банк/АТБ-онлайн | 234 | 9 | 1 087 | 48 | 70 | 2009 |
4 | Восточный экспресс банк/ Интернет-банк | 168 | 124 | 622 | 64 | н/д | 2007 |
5 | ВТБ 24/Телебанк | 82 | 34 | 768 | 86 | н/д | 2006 |
Лидеры по интернет-банкингу в сегменте физлиц
Кол-во подключений с 01.01.2013 по 01.09.2013 г. | Динамика по ср. с 01.01.2012 по 01.09.2012 г., % | Кол-во клиентов на 01.09.2013 г. | Динамика по ср. с 01.09.2012 г., % | Год создания сервиса | ||
1 | Росбанк/ Интернет-банк | 26 895 | -15 | 101 872 | 59 | 2005 |
2 | Восточно-Сибирский банк Сбербанка России/Сбербанк ОнЛ@йн | 25 000 | 56 | 120 000 | 76 | 2009 |
3 | Альфа-Банк/Альфа-Клик | 4 200 | 122 | 22 491 | 5 | 2006 |
4 | Азиатско-Тихоокеанский банк/АТБ-онлайн | 570 | 332 | 1 070 | 182 | 2009 |
5 | ВТБ 24/Телебанк | 532 | 21 | 4 465 | 22 | 2006 |
ТРЕНДЫ I п/г 2013 г. НА БАНКОВСКОМ РЫНКЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
1 | В I п/г 2013 г. общий объем выданных в Красноярском крае кредитов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года вырос незначительно. По данным ЦБ РФ по Красноярскому краю, за первое полугодие 2013 г. банки региона выдали 265,2 млрд руб. Это на 2% больше, чем в I п/г 2012 г. Для сравнения динамика роста в I п/г 2012 г. по отношению к I п/г 2011 г. составила 39%. На 1 июля 2013 г., по данным ЦБ РФ по КК, ссудная задолженность банков увеличилась с начала года на 8% и составила 472,5 млрд руб. Из них на физлиц приходится 54%, на юр. лиц 44%.
2 | В течение I п/г 2013 г. процентные ставки по рублевым кредитам для физ- и юрлиц снизились практически по всем срокам предоставления. Так, по данным ЦБ РФ по краю, за полгода средневзвешенная ставка по кредитам на срок свыше 3 лет для физлиц сократилась с 21,2% (в январе) до 17,9% (в июне). В сегменте юрлиц наблюдалась такая же тенденция. Так, ставка по кредиту сроком от 1 до 3 лет за полгода сбросила почти два процентных пункта 11,7% (в январе) до 9,8% (в июне).
3 | В I п/г 2013 г. банки региона ужесточили условия выдачи кредитов как для физ-, так и для юрлиц. Как отмечают в ЦБ РФ по КК, финансовые организации повысили требования как к самим заемщикам, так и к обеспечению (преимущественно в сегменте МСБ), а также сузили спектр направлений кредитования корпоративных клиентов. В сегменте кредитования физлиц в ряде банков были введены новые условия по страхованию жизни и здоровья заемщика. Однако, ужесточение условий кредитования не повлияло на спрос на займы. Наиболее активны в корпоративном сегменте были представители МСБ, в сегменте физлиц самыми востребованными стали потребительские кредиты.
4| Объем плохих долгов в Красноярском крае продолжает расти. По данным ЦБ РФ по КК, на 1 июля 2013 г. просроченная задолженность по кредитам составила 16,2 млрд руб. С начала года просрочка увеличилась на 29% (для сравнения динамика роста в I п/г 2012 г. 5%). При этом соотношение плохих долгов к общему кредитному портфелю банков края осталось на уровне прошлого года 2,7% от общей суммы ссудной задолженности.
ПРОГНОЗЫ О РАЗВИТИИ БАНКОВСКОГО РЫНКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Виталий Коваленко, региональный директор Восточно-Сибирского филиала Росбанка
Рынок розничного кредитования в 2013 г. продолжает расти. Особенно заметно увеличиваются портфели потребительских кредитов и кредитных карт, не отстает и ипотечное кредитование. Сегодня у нас нет оснований полагать, что до конца года этот тренд изменится. В целом по году в рознице мы ожидаем рост около 20%. Это меньше, чем в прошлом году, но вполне достаточно, чтобы назвать сегмент успешно развивающимся. В корпоративном кредитовании из-за замедления роста в экономике динамика будет весьма скромной. Ставки и в рознице, и в корпорате, вероятнее всего, останутся на прежнем уровне.
Дмитрий Маевский, директор Сибирского территориального управления Восточного экспресс банка
Факт сокращения объемов кредитования коммерческими банками можно констатировать уже сегодня. Происходит это по ряду причин. С одной стороны, ЦБ регулирует деятельность коммерческих банков в части ужесточения требований по достаточности капитала и резервам. С другой, очевидно ухудшение экономической ситуации в стране, в мире, что ведет к росту безработицы, а также других факторов, негативно влияющих на возврат займов. Перспективы на ближайшее время портфель потребительских кредитов, скорее всего, будет сокращаться либо, в лучшем случае, останется без изменений. Банки будут более выборочно подходить к клиентам, ужесточая процедуру получения кредитов, и увеличивать их стоимость, чтобы минимизировать риск невозврата.
Алексей Логинов, вице-президент Сбербанка России председатель Восточно-Сибирского банка
Сегодняшняя ситуация в экономике похожа на остывающую печь, в которую вовремя не подбросили дров. Она теплится во многом благодаря такому источнику топлива, как средства населения. Его потребности сегодня, пожалуй, основной двигатель экономики. И работает он достаточно устойчиво мы не видим падения спроса населения на кредиты. Конечно, по сравнению с рекордным 2012 годом, тогда розничное кредитование показало рост 40%, есть замедление. Но рост почти на треть очень существенный для любого сегмента. В корпоративном секторе снижается деловая активность, и это происходит уже третий квартал подряд. Высокие цены на нефть, слабый внутренний рост неблагоприятно влияют на отрасли, ориентированные на внутренний спрос, в том числе и в Красноярском крае. В связи с этим банки продолжат проводить осторожную политику корпоративного кредитования с акцентом на отраслевую принадлежность клиентов. И для нас ответом на это станет еще более жесткая конкуренция и снижение ставок.
Наталья Повольнова
Источник: журнал Деловой квартал 18, от 16.09.2013