Итоги развития страхового рынка Красноярского края за 2009 год

На 1 января 2010 года в регионе работают около 100 страховых компаний, из них 9 местных страховщиков, из которых три - обязательного медицинского страхования, и одна перестраховочная компания. Остальные - иногородние страховщики, из которых четверть не имеет филиалов в Красноярске. За 2009 год в РФ отозваны лицензии у 101 компании, 10 из них осуществляли свою деятельность на территории Красноярского края (СК Метрополис, Гранит, Кров, РАСО, Городская страховая компания, ИНГ Лайф, Стандарт-Резерв, Почтовая страховая группа, Финист-МК, Русская страховая компания). В их числе 1 местный страховщик.

Концентрация страхового бизнеса в крае по-прежнему превышает общероссийский уровень, вследствие преимущественного нахождения руководящих структур и промышленного, и банковского, и страхового бизнеса вне края. ТОП 5 страховых компаний в крае собирает более 54% страховых премий против менее 30% в России. Наибольшая концентрация в крае на рынке ОМС (более 97%) и ОСАГО (71,5%). Региональный рынок Красноярского края, как свидетельствуют предварительные данные Федеральной службы страхового надзора, по итогам 2009 года вырос на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, что выше, чем в среднем по России (на 2,4%). К сожалению, прирост достигнут исключительно за счет премий по обязательным видам страхования ОСАГО (на 15,1%) и ОМС (на 26,3%). Падение рынка по добровольному страхованию составило 29,4% (по России 10,5%), в том числе по личному страхованию 19,1%, страхованию имущества 31,9%, ответственности 36,2%. В целом региону свойственны тенденции, которые наблюдаются и в стране, за исключением страхования ответственности. В РФ наблюдается рост платежей по добровольному страхованию ответственности на 15,5%. Наибольшее падение рынка добровольного страхования произошло в Уральском и Сибирском федеральных округах, сбор страховых премий в которых (кроме обязательного медицинского страхования) составил 77,1% и 80,3% соответственно к аналогичному периоду прошлого года.

В Сибирском федеральном округе (СФО) по итогам 2009 года Красноярский край занял первое место по общему объему страховых платежей (17,0 млрд.рублей, или почти пятая часть всех платежей по СФО), в том числе: объему страхования (кроме ОМС) 5,5 млрд.руб., страхованию имущества 2,7 млрд.руб., добровольной ответственности - 0,12 млрд.руб., ОСАГО 1,8 млрд.руб. и ОМС 11,5 млрд.руб.

По страхованию ответственности (0,12 млрд.руб.) и страхованию предпринимательских рисков (0,11 млрд.руб.) край занимает в СФО первое место,
авто-каско (1,15 млрд.руб.) - второе (мы уступаем Новосибирской области), личному страхованию (0,94 млрд.руб.) четвертое место (после Кемеровской, Новосибирской и Иркутской областей), страхованию жизни (0,07 млрд.руб) и сельхозстрахованию (0,16 млрд.руб.) шестое место (после Омской, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской и Томской областей).

Доля края в общих объемах СФО по отдельным видам страхования составляет 17,1%, и колеблется от 30,0% (страхование предпринимательских и финансовых рисков) до 1,4% (обязательное страхование военнослужащих и приравненных к ним лиц).

В то же время доля выплат в крае существенно выросла (на 11,5%), однако пока остается по добровольным видам страхования ниже (41,7%), чем в среднем по России (54,6%). Снижение коэффициента убыточности по отношению к прошлому году произошло по страхованию ответственности (на 0,6%) и ОСАГО (на 5,7%). Наибольший рост 12,6% - наблюдается в страховании имущества.

Структура страхового портфеля края за 2009 год существенно изменилась в сторону увеличения доли ОСАГО и ОМС в общем объеме страховых премий.

На ОМС приходится 11,51 млрд.руб., или 67,7% ( 56,6% в 2008 году), на ОСАГО 1,8 млрд.руб., или 10,3% (9,5% в 2008 году), на добровольные виды страхования 3,8 млрд.руб., или 22,6% ( 33,8% в 2008 году). Если сравнивать с соответствующей структурой платежей по РФ, где платежи по добровольному страхованию примерно соответствуют обязательному (43,0% и 57,0% соответственно) то по-прежнему можно говорить о недоразвитости регионального добровольного страхования по отношению к среднероссийским показателям, что обусловлено в первую очередь принадлежностью огромного количества предприятий к федеральным структурам с центрами принятия решений вне края и более низким уровнем жизни в регионе по сравнению с общероссийским, а также констатировать достаточно резкое увеличение провинциальности. Это подтверждают и приведенные ниже цифры.

В крае в 3,9 раз ниже, чем в целом по РФ, доля страхования жизни, в 1,9 раз ниже доли страхования имущества и личного страхования, в 3,6 раз ниже доля добровольного страхования ответственности, что в условиях высоких технологических рисков и непростых природных условий нашего региона крайне неблагоприятно.

В добровольных видах страхования в регионе преобладающие позиции занимает имущество 16,0%, на личное страхование приходится 5,5%, на ответственность 0,7%, жизнь 0,4%.
В целом, по итогам 2009 года в среднем по России на одного человека пришлось 6,9 тыс.рублей страховых платежей, а в крае эта сумма составила 5,8 тыс.руб. Но в добровольных видах страхования ситуация менее приемлемая На каждого жителя нашего края приходится платежей значительно меньше, чем в среднем по России. Причем по жизни меньше в 4,4 раза (110 руб. и 25 руб.), по страхованию ответственности в 4,5 раз (180 и 40 руб.), по личному страхованию почти в 2,3 раза (720 руб. и 320 руб), по страхованию имущества более чем в 2,3 раза (2140 руб. и 920 руб.).

В целом, по добровольным видам страхования на каждого красноярца пришлось в 2,3 раз меньше платежей, чем в среднем по России (соответственно, 2960 и 1310 руб).

По ОСАГО красноярцы платили столько же (по 600 руб.), по ОМС на 20% больше (соответственно, 3270 и 3910 руб.).

При сравнительном анализе выплат цифры еще более удручающи. Так, средний красноярец по сравнению со средним россиянином получал в качестве возмещения по личному страхованию и страхованию имущества меньше почти в 3 раза, а по страхованию ответственности и страхованию жизни меньше в 13 раз.

Причины данного явления указаны выше. Немаловажное значение имеет и недостаточное, по сравнению с другими регионами СФО, внимание к вопросам страхования со стороны региональных властей.

При анализе убыточности по отдельным видам страхования очевидно, что только по ОСАГО и ОМС уровень выплат в регионе немного превышает общероссийский (соответственно более 67% в крае и 58,1% в целом по РФ, 99% в крае и 97% в целом по РФ).

Ситуация в автостраховании, как в крае, так и в целом по России, достаточно тяжелая. И если в ОСАГО она начала несколько выравниваться за счет роста коэффициентов к базовым тарифам, то в КАСКО принимает угрожающий характер. Коэффициент убыточности по КАСКО по РФ составил в 2009 году 87%, по краю 88%.

По всем другим видам страхования убыточность в регионе значительно ниже показателей по России. Соответственно, выплаты составляют:
По жизни 14% против 34% по РФ;
По личному страхованию 52% против 67% по РФ;
По имуществу 41% против 50% по РФ;
По добровольному страхованию ответственности 4% против 11% по РФ.

Рост объемов ОМС в основном объясняется особенностями исчисления данного платежа. На рынке ОМС в настоящее время присутствует шесть компаний, из них три местных, составляющих первую тройку по объему платежей. Несмотря на то, что ОМС пока является единственным сектором страхования, где местные страховщики имеют перевес, но и здесь динамика изменений идет в сторону столичных компаний.

Анализируя происходящие в 2009 году изменения, можно прогнозировать следующее:
- В связи с ожидаемым ужесточением страхового законодательства в части требований к уставному капиталу, активам и платежеспособности страховых организаций число отзывов лицензий страховых компаний будет расти.
- Снижение покупательной способности юридических и физических лиц сказывается на спросе на все виды страховых услуг и ухудшении структуры страхового портфеля (перекос в сторону обязательных видов, в основном ОМС). Очевидно, что в период кризиса и выхода из него потенциальные страхователи будут продолжать снижать свои расходы за счет страхования.
- Можно ожидать некоторого улучшения ситуации в части качества и сервиса в сфере ОСАГО в связи с введением системы прямого возмещения убытков. Однако это почувствуют лишь те страхователи, которые внимательно и грамотно выбрали страховщика.
- Возможно резкое снижение сборов по страхования ответственности за неисполнение обязательств по договору в случае, если в Федеральный закон 94-ФЗ будут внесены изменения в части непринятия договора страхования ответственности по контракту в качестве финансового обеспечения исполнения контракта.
- Высоки риски значительных выплат страховщиков в страхования туристов, включая ответственность туроператоров, поскольку риски банкротств в этой сфере услуг резко выросли.
- Демпинг в ряде случаев привел к столь серьезному провалу по рентабельности отдельных видов страхования, что можно ожидать перелома в сторону роста тарифов до более обоснованных показателей. Тем не менее будем наблюдать демпинг как со стороны некоторых агрессивно входящих на страховой рынок региона компаний, так и со стороны компаний, пытающихся закрыть поток выплат текущими платежами. Что, соответственно, будет приводить к уходу таких компаний с рынка.
- К концу 2010 года можно ожидать рост объемов страховых платежей по страхованию ответственности в случае принятия и вступления в силу законов об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев опасных производственных объектов, перевозчиков. Положительную роль может сыграть и страхование ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, влияющих на безопасность объектов капитального строительства, однако лишь в том случае, если СРО будут установлены реальные требования к лимитам ответственности по договорам страхования.
- Незначительный рост рынка можно ожидать и в связи с некоторым оживлением банковского кредитования.
- Возможно оживление направления сельскохозяйственного страхования в случае проявления соответствующей воли государством и в связи с отменой требований к страховым компаниям, противоречащих антимонопольному законодательству.

К сожалению, несмотря на перечисленные выше возможности, ситуация на рынке страхования (кроме ОМС) остается непростой. Кроме того, в экономике страны и края сейчас фиксируется в лучшем случае стабилизация ситуации, возобновления экономического роста пока нет.

Тем более актуально страховать свои имущественные интересы, внимательно относясь к выбору страховой компании.

Динамика страховых премий и выплат за 2009г.

тыс..руб