Введите запрос для поиска

Скрыть поиск
Авангард

Абсолют Банк выступил одним из организаторов Синдикации для МТС

Абсолют Банк принял участие в статусе Ведущего Уполномоченного Организатора (MLA) и Букраннера в Синдицированном Кредите, организованном для одного из ведущих операторов сотовой связи в России – компании ОАО «МТС». По условиям подписанного соглашения, компании предоставляется трехлетний кредит, частично рефинансирующий ссуду размером $1,3 миллиарда, полученную в 2006 г. от синдиката банков. Новый кредит состоит из двух траншей – $295 миллионов (Транш А) и Евро 214,5 миллионов (Транш Б). В ходе дальнейшей синдикации на рынке, к сделке присоединилось еще пять международных Банков, что привело к переподписке почти на $100 миллионов. Общая сумма предоставленного синдицированного кредита достигла $695 миллионов.

Кредит подлежит погашению в 2012 году и имеет маржу в 650 базисных пункта над ЛИБОР.

Несмотря на нестабильную ситуацию на мировых финансовых рынках, МТС привлекла сильную группу уполномоченных организаторов, включая несколько новых банков, заместивших кредиторов первоначального займа (Синдицированного кредита 2006 г.) – Ведущими Уполномоченными Организаторами сделки выступили: Absolut Bank (ZAO), Bank of China (Eluosi), Bank of America, Bank of China (UK), Banque Societe Generale Vostok, BayernLB, BNP Paribas, Credit Suisse, Export Development Canada, HSBC, ING Bank (London branch), ING (Dublin branch), JPMorgan Chase Bank, Societe Generale (Paris), Royal Bank of Scotland, UniCredit Bank, WestLB и ZAO UniCredit Bank.

Успешное синдицирование сделки в условиях сложной рыночной конъюнктуры стало возможным благодаря профессиональным действиям организаторов синдицированного кредита а также координаторов рефинансирования - Credit Suisse и ING Bank (London branch). ING также выступил в роли платежного агента.

Источник: АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО)

Читайте также

Хакасский муниципальный банк запустил кредит «С Новым годом +»
В преддверии новогодних и рождественских праздников Хакасский муниципальный банк запустил кредит «С новым годом +».
ЦБ объявил о санации Промсвязьбанка
Сегодня, 15 декабря 2017 года, Банк России объявил о реализации мер по повышению финансовой устойчивости, иными словами – санации Промсвязьбанка
Эксперты ВТБ прокомментировали предстоящие изменения в валютном законодательстве РФ
Банк ВТБ провел семинар для клиентов на тему «Изменения в валютном законодательстве» в формате видеоконференции
Банк «Левобережный» снизил тарифы на выдачу гарантий для МСБ
В банке «Левобережный» снижены тарифы на выдачу гарантий малому и среднему бизнесу
В ФГ БКС назначен руководитель бизнеса управления активами
В декабре 2017 года руководителем бизнеса управления активами финансовой группы БКС назначен Игорь Кобзарь
«Российские компании даже не думают, что у них есть возможности на зарубежных рынках»
Брайан Пэллас рассказал, почему доверяет банкам несмотря на кризисы и не доверяет криптовалютам, чем плохи венчурные инвестиции и как бизнесу развиваться в условиях санкций
Бинбанк выплатил свыше 29 миллионов рублей по биржевым облигациям
Бинбанк осуществил выплату купонного дохода по биржевым облигациям серии БО-П02 (идентификационный номер выпуска 4B020200323B001P от 10 апреля 2017 года)
ВТБ предоставил более 50 миллиардов рублей льготных кредитов АПК
За 11 месяцев текущего года в рамках реализации программы льготного кредитования АПК банк ВТБ заключил кредитные соглашения на общую сумму более 50 миллиардов рублей
«Финансовая пятница», выпуск от 15.12.2017
ЛДПР VS Коррупция и ТОП-3 вкладов в инвалюте
Промсвязьбанк увеличил объем выдач потребительских кредитов
За последние три месяца выдачи потребительских кредитов в Промсвязьбанке выросли на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года