Введите запрос для поиска

Скрыть поиск
Avangard banner

Абсолют Банк выступил одним из организаторов Синдикации для МТС

Абсолют Банк принял участие в статусе Ведущего Уполномоченного Организатора (MLA) и Букраннера в Синдицированном Кредите, организованном для одного из ведущих операторов сотовой связи в России – компании ОАО «МТС». По условиям подписанного соглашения, компании предоставляется трехлетний кредит, частично рефинансирующий ссуду размером $1,3 миллиарда, полученную в 2006 г. от синдиката банков. Новый кредит состоит из двух траншей – $295 миллионов (Транш А) и Евро 214,5 миллионов (Транш Б). В ходе дальнейшей синдикации на рынке, к сделке присоединилось еще пять международных Банков, что привело к переподписке почти на $100 миллионов. Общая сумма предоставленного синдицированного кредита достигла $695 миллионов.

Кредит подлежит погашению в 2012 году и имеет маржу в 650 базисных пункта над ЛИБОР.

Несмотря на нестабильную ситуацию на мировых финансовых рынках, МТС привлекла сильную группу уполномоченных организаторов, включая несколько новых банков, заместивших кредиторов первоначального займа (Синдицированного кредита 2006 г.) – Ведущими Уполномоченными Организаторами сделки выступили: Absolut Bank (ZAO), Bank of China (Eluosi), Bank of America, Bank of China (UK), Banque Societe Generale Vostok, BayernLB, BNP Paribas, Credit Suisse, Export Development Canada, HSBC, ING Bank (London branch), ING (Dublin branch), JPMorgan Chase Bank, Societe Generale (Paris), Royal Bank of Scotland, UniCredit Bank, WestLB и ZAO UniCredit Bank.

Успешное синдицирование сделки в условиях сложной рыночной конъюнктуры стало возможным благодаря профессиональным действиям организаторов синдицированного кредита а также координаторов рефинансирования - Credit Suisse и ING Bank (London branch). ING также выступил в роли платежного агента.

Источник: АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО)

Читайте также

Ужесточение риторики ФРС не слишком пугает инвесторов
На решение ФРС по ставкам  мало реагировали на фондовом рынке в целом
МСП Банк стал партнёром Агентства развития бизнеса по программе «Поручительство»
АО «Агентство развития бизнеса и микрокредитная компания» и АО «Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» подписали соглашение о сотрудничестве
Эксопбанк провел в Красноярске бизнес-встречу с ключевыми клиентами
Экспобанк провел в Красноярске бизнес-встречу с ключевыми клиентами банка
«Международный финансовый клуб» предлагает услуги агента валютного контроля
Сибирский филиал банка «Международный финансовый клуб» предлагает воспользоваться услугами агента валютного контроля
Хакасский муниципальный банк продлил акцию по коммерческой ипотеке
Все лето в Хакасском муниципальном банке действовало специальное предложение по коммерческой ипотеке
Банк «Левобережный» меняет карты «Золотая корона» на Visa или MasterCard
Держатели кредитных карт «Золотая корона» банка «Левобережный» могут поменять их на карты международной платежной системы Visa или MasterCard с более выгодными условиями
Промсвязьбанк запустил совместный проект с онлайн-сервисом YouDo.com
Пользователям онлайн-сервиса бытовых услуг YouDo.com Промсвязьбанк предлагает специальные тарифы на банковское обслуживание
Сбербанк запустил для клиентов бесплатную CRM-систему
Сбербанк продолжает развивать линейку небанковских сервисов и предлагает корпоративным клиентам воспользоваться новым сервисом для роста продаж
ВТБ проанализировал транзакционную активность сибиряков
Розничный бизнес банка ВТБ проанализировал транзакционную активность своих клиентов за рубежом в период с 1 июня по 31 августа 2017 года
Хакасский муниципальный банк расширил возможности интернет-банка
Сервис интернет-банк «ХМБ-онлайн» позволяет клиенту банка выполнять необходимые операции без посещения офиса банка