Введите запрос для поиска

Скрыть поиск
Avangard banner

ГПБ выступил организатором размещения выпуска проектных облигаций на 9,1 миллиарда рублей

30 марта на Московской бирже успешно завершилось размещение первого на российском рынке выпуска проектных облигаций с гарантией, выданной иностранным экспортным агентством. Эмитентом выступила специально созданная дочерняя компания банка – ООО «ГПБ Аэрофинанс». Объем размещения составил 9,1 миллиарда рублей. Срок обращения – 13 лет.

Единственным организатором выпуска и агентом по размещению выступил Газпромбанк.

Целью эмиссии является организация рефинансирования под экспортный кредит, ранее выданный Газпромбанком (Швейцария) для реализации инфраструктурного проекта поставки двухэтажных пассажирских вагонов швейцарской компании «Штадлер» для эксплуатации ООО «Аэроэкспресс» на маршрутах между железнодорожными вокзалами в г. Москве и аэропортами в Московской области.

Алексей Белоус, первый вице-президент Газпромбанка – начальник департамента проектного и структурного финансирования, отмечает:

Данная сделка является инновационной во многих аспектах. Впервые была предоставлена гарантия иностранного экспортного агентства, номинированная в российских рублях. Кроме того, размещенные облигации стали первым на российском рынке выпуском, владельцы которого через представителя владельцев облигаций могут выступать бенефициарами по гарантии иностранного экспортного агентства.
Работа по структурированию заняла более года и потребовала активного вовлечения специалистов Банка ГПБ (АО), Газпромбанк (Швейцария), Швейцарского экспортного агентства (Swiss Export Risk Insurance – SERV), а также юридических консультантов сделки Lenz&Staehelin и АБ «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры». Результатом данной работы стал выпуск облигаций, обеспечивающий крайне высокий уровень надежности для инвесторов и получивший максимальный рейтинг от «Эксперт РА» – «А++».

Денис Шулаков, первый вице-президент, глава блока рынков капитала Газпромбанка, отметил: «Выпуск облигаций с участием иностранного экспортно-кредитного агентства открывает перспективы применения подобных инструментов при организации финансирования проектов по развитию инфраструктуры в Российской Федерации, а также является новой вехой развития российского рынка долгового капитала».

Стратегическим инвестором выступила АО УК «Прогрессивные инвестиционные идеи». В эти ценные бумаги инвестированы средства пенсионных накоплений группы НПФ «Газфонд-пенсионные накопления».

Проект уже получил награду «Сделка года» (Deal of the year) от авторитетного европейского издания Trade Finance (медиагруппа Euromoney).
Источник: «Газпромбанк» (Акционерное общество)
Тэги:

Читайте также

Банк «Авангард» вошёл в список банков с наиболее функциональным интернет-банком для юридических лиц
Банк «Авангард» вошёл в список банков с наиболее функциональным интернет-банком для юридических лиц
Банк СОЮЗ снизил ставки по ипотеке
Банк СОЮЗ снизил ставки по ипотечным программам «Классическая ипотека» и «Новостройка»
«РОСНО-МС» переименована в ВТБ Медицинское страхование
2 июня 2017 года зарегистрировано новое название компании ОАО «РОСНО-МС» – ВТБ Медицинское страхование (ООО ВТБ МС)
Сайт РСА станет площадкой «продаж» е-ОСАГО
Сайт Российского союза автостраховщиков (РСА) с 1 июля станет площадкой по заключению договоров е-ОСАГО
Банк России систематизирует санацию
Решением судьбы проблемных банков займется новый департамент
Страховщики охотятся на big data
В РФ может быть создана глобальная система оценки рисков
«Югра» покажет деофшоризацию
Контролирующим акционером банка станет российское юрлицо
Центробанкам советуют брать выше
Мониторинг монетарной политики
Югра снова докапитализировалась
На прошедшей неделе банк «Югра» снова увеличил капитал
Аудиторы настраивают частоту
В рамках банкротств сняты ограничения на их услуги