ГПБ выступил организатором размещения выпуска проектных облигаций на 9,1 миллиарда рублей

30 марта на Московской бирже успешно завершилось размещение первого на российском рынке выпуска проектных облигаций с гарантией, выданной иностранным экспортным агентством. Эмитентом выступила специально созданная дочерняя компания банка – ООО «ГПБ Аэрофинанс». Объем размещения составил 9,1 миллиарда рублей. Срок обращения – 13 лет.

Единственным организатором выпуска и агентом по размещению выступил Газпромбанк.

Целью эмиссии является организация рефинансирования под экспортный кредит, ранее выданный Газпромбанком (Швейцария) для реализации инфраструктурного проекта поставки двухэтажных пассажирских вагонов швейцарской компании «Штадлер» для эксплуатации ООО «Аэроэкспресс» на маршрутах между железнодорожными вокзалами в г. Москве и аэропортами в Московской области.

Алексей Белоус, первый вице-президент Газпромбанка – начальник департамента проектного и структурного финансирования, отмечает:

Данная сделка является инновационной во многих аспектах. Впервые была предоставлена гарантия иностранного экспортного агентства, номинированная в российских рублях. Кроме того, размещенные облигации стали первым на российском рынке выпуском, владельцы которого через представителя владельцев облигаций могут выступать бенефициарами по гарантии иностранного экспортного агентства.

Работа по структурированию заняла более года и потребовала активного вовлечения специалистов Банка ГПБ (АО), Газпромбанк (Швейцария), Швейцарского экспортного агентства (Swiss Export Risk Insurance – SERV), а также юридических консультантов сделки Lenz&Staehelin и АБ «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры». Результатом данной работы стал выпуск облигаций, обеспечивающий крайне высокий уровень надежности для инвесторов и получивший максимальный рейтинг от «Эксперт РА» – «А++».

Денис Шулаков, первый вице-президент, глава блока рынков капитала Газпромбанка, отметил: «Выпуск облигаций с участием иностранного экспортно-кредитного агентства открывает перспективы применения подобных инструментов при организации финансирования проектов по развитию инфраструктуры в Российской Федерации, а также является новой вехой развития российского рынка долгового капитала».

Стратегическим инвестором выступила АО УК «Прогрессивные инвестиционные идеи». В эти ценные бумаги инвестированы средства пенсионных накоплений группы НПФ «Газфонд-пенсионные накопления».

Проект уже получил награду «Сделка года» (Deal of the year) от авторитетного европейского издания Trade Finance (медиагруппа Euromoney).