Газпромбанк выступил организатором размещения выпуска биржевых облигаций РусГидро

Введите запрос для поиска

Скрыть поиск

Газпромбанк выступил организатором размещения выпуска биржевых облигаций РусГидро

7 июня 2017 года была закрыта книга заявок на покупку нового выпуска биржевых облигаций ПАО «РусГидро» серии БО-П05 объемом 10 миллиардов рублей на срок 3 года.

В рамках сбора книги заявок первоначальный маркетинговый диапазон по ставке полугодового купона (8,50-8,65% годовых) трижды снижался до 8,20-8,25% годовых. В итоге ставка купона была зафиксирована по нижней границе финального диапазона (8,2% годовых) – достигнут рекордно низкий для всех первичных размещений на российском рынке облигаций спред к кривой доходности ОФЗ (37 б.п.).

К участию в размещении был проявлен повышенный интерес со стороны широкого круга инвесторов, среди которых банки, управляющие, инвестиционные и страховые компании. Общий объем инвесторского спроса превысил предложение более чем в 5 раз.

Техническое размещение бумаг пройдет 16 июня 2017 года.

Организаторы выпуска – Газпромбанк, ВТБ Капитал, Сбербанк КИБ. Со-организатор (андеррайтер) – АБ «Россия».

Денис Шулаков, первый вице-президент, сообщил:

Рыночное размещение, тем более на таком уровне - это признание эффективности Компании. Мы благодарны за доверие Эмитента, профессиональный и конструктивный диалог при подготовке и исполнении сделки.
Тэги:

Читайте также

Спорт-опрос ВТБ: сибиряки предпочитают регулярные тренировки и летние походы
По данным совместного опроса ВТБ и банка «Открытие», почти половина (45%) жителей Сибири регулярно занимаются физкультурой и разными видами спорта
ВТБ в Красноярском крае выдал 1 миллиард в рамках «арктической ипотеки»
С момента запуска «арктической ипотеки» в декабре 2023 года ее оформили более 840 клиентов ВТБ
Более 100 сибиряков купили дома и земельные участки по программе «Своя земля»
Клиенты банка «Левобережный» смогли купить загородную недвижимость, дом с земельным участком, дачу или просто земельный участок на общую сумму свыше 150 миллионов рублей
ВТБ запускает «готовое решение» с защитой капитала
ВТБ начал сбор заявок на участие в размещении трехлетней облигации с привязкой к росту российского фондового рынка
АТБ – в тройке лидеров лучших карт для автомобилистов в марте 2024 года
Команда аналитиков Выберу.ру подготовила мартовский рейтинг наиболее выгодных дебетовых карт для автолюбителей
Эксперты РСХБ спрогнозировали рост производства салатов и зелени в России
В ближайшие годы производство зелени и салатов в России будет расти в среднем на 5% в год
Дальневосточный банк откроет офис в Новосибирске
Дальневосточный банк расширяет географию своего присутствия за пределами Дальневосточного федерального округа
ВТБ отменяет комиссию за платежные стикеры
Оформление и использование платежных стикеров станет бесплатным для всех клиентов ВТБ с 1 апреля
РСХБ поддержит пострадавших от терактов и военных действий
РСХБ в приоритетном порядке оказывает поддержку клиентам-физическим лицам, пострадавшим от терактов и военных действий
Азиатско-Тихоокеанский банк окажет поддержку пострадавшим в «Крокус Сити Холл»
Азиатско-Тихоокеанский банк окажет поддержку клиентам, пострадавшим 22 марта 2024 года в результате теракта в «Крокус Сити Холл»