Введите запрос для поиска

Скрыть поиск
Авангард

Газпромбанк выступил организатором размещения биржевых облигаций ПАО «Газпром нефть» на 15 миллиардов рублей

23 августа 2016 года Газпромбанк закрыл книгу заявок по биржевым облигациям ПАО «Газпром нефть» серий БО-01 и БО-04 общим номинальным объемом 15 миллиардов рублей и сроком погашения через 30 лет с даты начала размещения. По выпуску предусмотрена 5-летняя оферта, купонный период — 6 месяцев.

Инвесторы проявили значительный интерес к облигациям компании — было подано более 40 заявок. Высокий спрос на облигации и почти трехкратная переподписка позволили ПАО «Газпром нефть» закрыть книгу заявок по ставке 9,40% годовых. Спрэд к облигациям федерального займа составил всего 90 б.п.

Уже третье по счету рыночное размещение облигаций ПАО «Газпром нефть» в этом году, организованное Газпромбанком, отмечено рекордно низкой ставкой купона среди всех рыночных размещений российских корпоративных заемщиков за более чем 2,5 года.

Организаторами выпуска выступили Банк ГПБ (АО), ЗАО «Сбербанк КИБ» и АО ВТБ Капитал. Агент по размещению — ЗАО «Сбербанк КИБ».  Расчеты по сделке состоятся 30 августа 2016 года на ФБ ММВБ.
Источник: «Газпромбанк» (Акционерное общество)

Читайте также

Держатели карт «Мир» банка «Левобережный» могут принять участие в акции «Привыкайте выигрывать»
20 ноября стартовала совместная акция платежной системы «Мир» и AliExpress
Сбербанк первым в России получил разрешение на применение подхода к оценке кредитного риска на основе внутренних рейтингов
Банк России завершил рассмотрение ходатайства Сбербанка на применение банковских методик управления кредитным риском
Альфа-Банк предложил своим клиентам семейный счет
Альфа-Банк предложил своим клиентам открыть «семейный» счёт в мобильном приложении и управлять общими деньгами вместе
Енисейский объединенный банк присоединился к акции для держателе карт «Мир»
В период с 20 ноября по 21 декабря 2017 года платежная система «Мир» и интернет-магазин AliExpress проводят совместную промо-акцию на территории России
Бинбанк снизил ставки по кредитам малому и среднему бизнесу
Снижение ставок произошло как по инвестиционным, так и по оборотным кредитам
ВТБ улучшил позицию в рейтинге корпоративного управления
По итогам 2017 года ВТБ занял второе место в рейтинге корпоративного управления, представленном Открытым правительством
Банк «Левобережный» выступил экспертом Сибирского экономического форума
Банк «Левобережный» стал участником и экспертом ежегодного «Сибирского экономического форума»
Годовой отчёт Сбербанка получил награды Московской биржи
Годовой отчет Сбербанка за 2016 год стал призером XX Ежегодного конкурса годовых отчетов Московской биржи в номинации «Лучший годовой отчёт компании с капитализацией более 200 миллиардов рублей»
Макроэкономический обзор: долговые риски
Существенной коррекции на ключевых рынках акций на прошлой неделе не произошло
Потребители ждут от банков перестройки и ускорения
но уже готовы перейти к использованию финансовых услуг от технологических компаний