Газпромбанк успешно разместил выпуск облигаций ПАО «НК «Роснефть»

Введите запрос для поиска

Скрыть поиск

Газпромбанк успешно разместил выпуск облигаций ПАО «НК «Роснефть»

4 мая 2017 года Газпромбанк успешно завершил размещение выпуска биржевых облигаций ПАО «НК «Роснефть» серии 001Р-04. Объём размещения составил 40 миллиардов рублей. – это рекордная отметка среди всех рыночных размещений на российском рынке среди корпоративных заемщиков.

Срок обращения облигаций – 10 лет, по выпуску предусмотрена оферта (право владельцев биржевых облигаций предъявить их к выкупу) через 6 лет с даты начала размещения. Купонный период составляет 182 дня.

Сбор заявок инвесторов проводился с 11:00 до 16:00 26 апреля 2017 года. Первоначальный ориентир ставки купона был установлен в диапазоне 8,65-8,80% годовых. Высокий инвесторский спрос на облигации «НК «Роснефть» способствовал увеличению объема выпуска с 30 миллиардов до 40 миллиардов рублей. В ходе букбилдинга итоговая ставка купона была зафиксирована на нижней границе первоначального диапазона на уровне 8,65% годовых.

По выпуску была сформирована переподписка, в книгу поступило свыше 30 заявок от всех категорий рыночных инвесторов: банков, управляющих компаний, в том числе средствами пенсионных накоплений, инвестиционных и страховых компаний, а также частных инвесторов.

Организатором выпуска выступил Банк ГПБ (АО). Со-организаторы – АО ВТБ Капитал, АО «Сбербанк КИБ», ПAO «Промсвязьбанк» и ООО «БК «Регион». Агент по размещению – Банк «ВБРР» (АО).

Выпуск включен в Первый котировальный список и соответствует требованиям по включению в Ломбардный список Банка России.
Источник: «Газпромбанк» (Акционерное общество)
Тэги:

Читайте также

Альфа-Банк стал лидером рейтинга банков на портале Сравни
Альфа-Банк занял первое место в рейтинге банков на финансовом портале Сравни
АТБ улучшил условия по накопительным счетам для премиальных клиентов
Ставка Азиатско-Тихоокеанского банка по накопительному счёту для клиентов программы «Статус» выросла до 13,5%
FINN FLARE разместит два выпуска на платформе А-Токен суммарным объемом 200 миллионов рублей
На платформе А-Токен началось размещение первого выпуска ЦФА компанией FINN FLARE
Бизнес может открыть второй счет в банке «Левобережный» за 15 минут
Открыть второй и все последующие счета в банке «Левобережный» стало еще проще
ЦБ: значительные объемы ввода жилья усилили спрос на стройматериалы в Красноярском крае
В Красноярском крае в феврале годовой рост цен на непродовольственные товары составил 5%
Россияне получили в ВТБ «арктическую ипотеку» более чем на 3 миллиарда рублей
С момента запуска «арктической ипотеки» в декабре 2023 года ее оформили более 840 клиентов ВТБ
Убыток АСВ за 2023 год составил 29,5 миллиарда рублей
Агентству пришлось создать резервы по некоторым активам
Объем денежных средств на балансе АСВ вырос в 60 раз до 1,2 триллиона рублей
Это могут быть средства, заблокированные на счетах типа «С» у недружественных нерезидентов
Выручка «Юнионпэй» по РСБУ за 2023 год выросла почти на 30%
Ее рост во многом обусловлен увеличением объема услуг технической поддержки
Пассажиров в аэропортах атакуют лжепредставители банков: чего хотят мошенники
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества в аэропортах