Газпромбанк успешно организовал вторичное размещение облигаций ЕАБР объемом 4,9 миллиардов рублей

Введите запрос для поиска

Скрыть поиск

Газпромбанк успешно организовал вторичное размещение облигаций ЕАБР объемом 4,9 миллиардов рублей

Газпромбанк выступил организатором вторичного размещения облигаций Евразийского Банка Развития серии 09 объемом 4,9 млрд рублей. Цена размещения составила 100,00% от номинальной стоимости облигаций, на срок до оферты через 1,3 года. Номинальная стоимость облигаций – 1 000 рублей, купонный период составляет 182 дня, ставка купона зафиксирована на уровне 9,75% годовых.

Правильно выбранный момент сбора книги заявок (закрепление цены на нефть на месячных максимумах, замедление недельной инфляции до нулевых значений), вкупе с продолжительным отсутствием Эмитента на первичных рынках долгового капитала, позволили привлечь спрос от широкого круга рыночных инвесторов, значительно превысивший объем предложения.

Сделка стала первым рыночным размещением ЕАБР на российском долговом рынке с 2014 года и была успешно закрыта с рекордным для ЕАБР спредом к ОФЗ (75 б.п.). Вторичное размещение бумаг состоялось 18 августа 2016 года на ФБ ММВБ. Организаторы размещения – Банк ГПБ (АО) и Райффайзенбанк.
Источник: «Газпромбанк» (Акционерное общество)

Читайте также

ВТБ выяснил: почти каждый третий сибиряк проведет майские праздники на природе
Провести майские праздники на даче или в загородном доме планируют 31% жителей СФО
Кредитная карта – памятка для userов
Кредитная карта – памятка для userов
Краткий обзор текущих предложений и условий кредитных карт
ВТБ привлек технологии искусственного интеллекта для повышения кешбэка
Банк ВТБ разработал сервис на базе технологий искусственного интеллекта
РСХБ нарастил кредитный портфель сельхозкооперативов до 18 миллиардов рублей
С начала 2024 года Россельхозбанк увеличил количество и объёмы кредитования обслуживаемых агрокооперативов
Доходность по соцвкладу предложили отвязать от уровня ключевой ставки
Такое предложение было внесено в текст законопроекта ко второму чтению
Западные банки отказываются выдавать россиянам справки о хранении ценных бумаг
Это препятствует выводу бумаг в отечественные депозитарии и проведению замещения еврооблигаций
«Тинькофф» получит розничный бизнес Росбанка до конца 2024 года
Объединение двух банков в холдинг начнется с розничного бизнеса
МФО стали реже отклонять заявки граждан на займы
Банковские заемщики перетекают в МФО из-за ограничений ЦБ
«Историческая ситуация». Ценам на вторичку предсказали резкий взлет
Ситуация, когда разница цен между первичным и вторичным рынками находится на историческом максимуме в 40%, должна рано или поздно выправиться
России пообещали «революцию зарплат»
В России, вероятно, разворачивается «революция зарплат»