Газпромбанк успешно организовал вторичное размещение облигаций ЕАБР объемом 4,9 миллиардов рублей
Газпромбанк выступил организатором вторичного размещения облигаций Евразийского Банка Развития серии 09 объемом 4,9 млрд рублей. Цена размещения составила 100,00% от номинальной стоимости облигаций, на срок до оферты через 1,3 года. Номинальная стоимость облигаций – 1 000 рублей, купонный период составляет 182 дня, ставка купона зафиксирована на уровне 9,75% годовых.
Правильно выбранный момент сбора книги заявок (закрепление цены на нефть на месячных максимумах, замедление недельной инфляции до нулевых значений), вкупе с продолжительным отсутствием Эмитента на первичных рынках долгового капитала, позволили привлечь спрос от широкого круга рыночных инвесторов, значительно превысивший объем предложения.
Сделка стала первым рыночным размещением ЕАБР на российском долговом рынке с 2014 года и была успешно закрыта с рекордным для ЕАБР спредом к ОФЗ (75 б.п.). Вторичное размещение бумаг состоялось 18 августа 2016 года на ФБ ММВБ. Организаторы размещения – Банк ГПБ (АО) и Райффайзенбанк.
Правильно выбранный момент сбора книги заявок (закрепление цены на нефть на месячных максимумах, замедление недельной инфляции до нулевых значений), вкупе с продолжительным отсутствием Эмитента на первичных рынках долгового капитала, позволили привлечь спрос от широкого круга рыночных инвесторов, значительно превысивший объем предложения.
Сделка стала первым рыночным размещением ЕАБР на российском долговом рынке с 2014 года и была успешно закрыта с рекордным для ЕАБР спредом к ОФЗ (75 б.п.). Вторичное размещение бумаг состоялось 18 августа 2016 года на ФБ ММВБ. Организаторы размещения – Банк ГПБ (АО) и Райффайзенбанк.
Читайте также
ВТБ выяснил: почти каждый третий сибиряк проведет майские праздники на природе
Провести майские праздники на даче или в загородном доме планируют 31% жителей СФО
Кредитная карта – памятка для userов
Краткий обзор текущих предложений и условий кредитных карт
ВТБ привлек технологии искусственного интеллекта для повышения кешбэка
Банк ВТБ разработал сервис на базе технологий искусственного интеллекта
РСХБ нарастил кредитный портфель сельхозкооперативов до 18 миллиардов рублей
С начала 2024 года Россельхозбанк увеличил количество и объёмы кредитования обслуживаемых агрокооперативов
Доходность по соцвкладу предложили отвязать от уровня ключевой ставки
Такое предложение было внесено в текст законопроекта ко второму чтению
Западные банки отказываются выдавать россиянам справки о хранении ценных бумаг
Это препятствует выводу бумаг в отечественные депозитарии и проведению замещения еврооблигаций
«Тинькофф» получит розничный бизнес Росбанка до конца 2024 года
Объединение двух банков в холдинг начнется с розничного бизнеса
МФО стали реже отклонять заявки граждан на займы
Банковские заемщики перетекают в МФО из-за ограничений ЦБ
«Историческая ситуация». Ценам на вторичку предсказали резкий взлет
Ситуация, когда разница цен между первичным и вторичным рынками находится на историческом максимуме в 40%, должна рано или поздно выправиться
России пообещали «революцию зарплат»
В России, вероятно, разворачивается «революция зарплат»