Газпромбанк разместил дебютный выпуск рублевых облигаций корпоративного заемщика из страны ЕАЭС

Введите запрос для поиска

Скрыть поиск

Газпромбанк разместил дебютный выпуск рублевых облигаций корпоративного заемщика из страны ЕАЭС

13 июня 2017 года Газпромбанк выступил организатором знакового для российского рынка выпуска рублевых облигаций корпоративного заемщика из Казахстана. Эмитент – ООО «КТЖ Финанс» (российское юридическое лицо), поручитель – Акционерное общество «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» (крупнейший национальный транспортно-логистический комплекс в Казахстане). Объем выпуска серии 01 составил 15 миллиардов рублей, срок обращения облигаций – 5 лет, купонный период – 182 дня. Выпуску присвоен рейтинг уровня «Ваа3» от международного рейтингового агентства Moody’s.

Сбор заявок инвесторов проводился в формате биржевого букбилдинга на Московской бирже с 10:00 до 13:00 8 июня 2017 года. В соответствии с правилами законодательства Казахстана не менее 20% эмиссии было предложено инвесторам через Казахстанскую биржу.

Первоначальный ориентир ставки купона был установлен на уровне 8,85-9,15% годовых. В ходе букбилдинга он сначала был понижен до 8,75-9% годовых, а финальная ставка купона зафиксирована на уровне 8,75% годовых. Общий объем спроса превысил 27 миллиардов рублей. В книгу поступили заявки от банков, управляющих и инвестиционных компаний.

Организаторами выпуска на российском рынке выступили «Газпромбанк» (Акционерное общество), ООО «БК Регион», ООО «Ренессанс Брокер».

Денис Шулаков, первый вице-президент банка ГПБ (АО), прокомментировал:

Сделка стала дебютным размещением на российском рынке корпоративных облигаций эмитента из страны ЕАЭС. Это важный шаг для позиционирования рубля как валюты для международных заимствований. Профессиональная команда эмитента, четкая бизнес-модель и кредитная история компании получили поддержку не только регуляторов России и Казахстана, но и рыночных инвесторов.
Санжар Аспандияров, первый вице-президент банка ГПБ (АО), добавил: «Это новаторское размещение казахстанской компании на российском рынке, успех которого обеспечен слаженной работой многих подразделений Банка и Представительства Банка в Республике Казахстан. Участие в данной сделке будет способствовать развитию франшизы Газпромбанка на рынках капитала и привлечению новых иностранных эмитентов на российский рынок».
Источник: «Газпромбанк» (Акционерное общество)
Тэги:

Читайте также

ВТБ возвращает кешбэк рублями
С 1 мая банк отменит вознаграждение в мультибонусах и полностью перейдет на выплаты в рублях
Более 6 тысяч сибиряков уже «проиндексировали» пенсию в банке «Левобережный»
Пенсионеры, ставшие клиентами банка и оформившие пенсию на счет в «Левобережном», получают надбавку за факт зачисления пенсии, потребительские кредиты, кредитные карты или вклады
Альфа-Банк стал лидером рейтинга банков на портале Сравни
Альфа-Банк занял первое место в рейтинге банков на финансовом портале Сравни
АТБ улучшил условия по накопительным счетам для премиальных клиентов
Ставка Азиатско-Тихоокеанского банка по накопительному счёту для клиентов программы «Статус» выросла до 13,5%
FINN FLARE разместит два выпуска на платформе А-Токен суммарным объемом 200 миллионов рублей
На платформе А-Токен началось размещение первого выпуска ЦФА компанией FINN FLARE
Бизнес может открыть второй счет в банке «Левобережный» за 15 минут
Открыть второй и все последующие счета в банке «Левобережный» стало еще проще
ЦБ: значительные объемы ввода жилья усилили спрос на стройматериалы в Красноярском крае
В Красноярском крае в феврале годовой рост цен на непродовольственные товары составил 5%
Россияне получили в ВТБ «арктическую ипотеку» более чем на 3 миллиарда рублей
С момента запуска «арктической ипотеки» в декабре 2023 года ее оформили более 840 клиентов ВТБ
Убыток АСВ за 2023 год составил 29,5 миллиарда рублей
Агентству пришлось создать резервы по некоторым активам
Объем денежных средств на балансе АСВ вырос в 60 раз до 1,2 триллиона рублей
Это могут быть средства, заблокированные на счетах типа «С» у недружественных нерезидентов