Введите запрос для поиска

Скрыть поиск
Avangard banner

Газпромбанк разместил дебютный выпуск рублевых облигаций корпоративного заемщика из страны ЕАЭС

13 июня 2017 года Газпромбанк выступил организатором знакового для российского рынка выпуска рублевых облигаций корпоративного заемщика из Казахстана. Эмитент – ООО «КТЖ Финанс» (российское юридическое лицо), поручитель – Акционерное общество «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» (крупнейший национальный транспортно-логистический комплекс в Казахстане). Объем выпуска серии 01 составил 15 миллиардов рублей, срок обращения облигаций – 5 лет, купонный период – 182 дня. Выпуску присвоен рейтинг уровня «Ваа3» от международного рейтингового агентства Moody’s.

Сбор заявок инвесторов проводился в формате биржевого букбилдинга на Московской бирже с 10:00 до 13:00 8 июня 2017 года. В соответствии с правилами законодательства Казахстана не менее 20% эмиссии было предложено инвесторам через Казахстанскую биржу.

Первоначальный ориентир ставки купона был установлен на уровне 8,85-9,15% годовых. В ходе букбилдинга он сначала был понижен до 8,75-9% годовых, а финальная ставка купона зафиксирована на уровне 8,75% годовых. Общий объем спроса превысил 27 миллиардов рублей. В книгу поступили заявки от банков, управляющих и инвестиционных компаний.

Организаторами выпуска на российском рынке выступили «Газпромбанк» (Акционерное общество), ООО «БК Регион», ООО «Ренессанс Брокер».

Денис Шулаков, первый вице-президент банка ГПБ (АО), прокомментировал:

Сделка стала дебютным размещением на российском рынке корпоративных облигаций эмитента из страны ЕАЭС. Это важный шаг для позиционирования рубля как валюты для международных заимствований. Профессиональная команда эмитента, четкая бизнес-модель и кредитная история компании получили поддержку не только регуляторов России и Казахстана, но и рыночных инвесторов.
Санжар Аспандияров, первый вице-президент банка ГПБ (АО), добавил: «Это новаторское размещение казахстанской компании на российском рынке, успех которого обеспечен слаженной работой многих подразделений Банка и Представительства Банка в Республике Казахстан. Участие в данной сделке будет способствовать развитию франшизы Газпромбанка на рынках капитала и привлечению новых иностранных эмитентов на российский рынок».
Источник: «Газпромбанк» (Акционерное общество)
Тэги:

Читайте также

Обзор валютного рынка от Альфа-Банка
ФРС, санкции и Сирия сыграли против рубля
Енисейский объединенный банк запустил рефинансирование кредитов
Енисейский объединенный банк запустил «Кредит на рефинансирование»
Промсвязьбанк запустил сервис онлайн-конверсии для компаний
Промсвязьбанк запустил новый сервис конверсионных операций для крупных российских компаний
Клиенты Альфа-Банка первыми в мире могут снимать и вносить деньги через банкоматы с помощью смартфона
Клиенты Альфа-Банка— держатели карт Mastercard, подключившиеся к любому из мобильных сервисов оплаты Pay, теперь могут вносить и снимать наличные через банкоматы с помощью смартфона
Сбербанк поддержал акцию «Красная гвоздика»
Сбербанк поддержал акцию «Красная гвоздика», которую по всей стране проводит благотворительный фонд «Память поколений»
«Финансовая пятница», выпуск от 23.06.2017
Хочешь - не хочешь, а взнос в ИПК сделай и ТОП-3 вкладов в рублях
Дальневосточный банк предлагает карту «Мир» «Семейная команда» для пенсионеров и бюджетников
Карта платежной системы «Мир» «Семейная команда» — продукт совместной разработки национальной нефтяной компании «Роснефть» и Дальневосточного банка
Группа ВТБ пригласила своих партнеров на бизнес-завтрак
22 июня розничный филиал банка ВТБ в Красноярске совместно с СК «ВТБ-Страхование» провел бизнес-завтрак в ресторане «Европа» для партнеров
Электронная подпись вышла из доверия
ПФР перекрывает один из каналов перевода пенсий
МФО подсчитали долги клиентов
Большая часть заемщиков микрофинансовых организаций тратят на погашение обязательств по кредитам и займам до 20% своего дохода