Газпромбанк разместил дебютный выпуск облигаций ЯНАО для физических лиц
Газпромбанк успешно провел размещение дебютного выпуска государственных облигаций Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) для населения.
Эмитентом облигаций выступил департамент финансов ЯНАО, агентами по размещению – Газпромбанк и Запсибкомбанк.
Населению ЯНАО и всей России были предложены к приобретению облигации номинальным объемом 1 миллиард рублей, сроком обращения 5 лет и ставкой квартального купона на весь срок обращения на уровне 9,25% годовых. Цена размещения на первую неделю размещения была установлена Эмитентом в размере 100% от номинальной стоимости облигаций.
По облигациям предусмотрена возможность досрочного выкупа без потери накопленного купонного дохода (независимо от даты предъявления облигаций к выкупу) в течение всего срока обращения по цене приобретения облигаций, но не более 100% от номинальной стоимости. Обращение облигаций между физическими лицами на вторичном рынке не допускается, за исключением передачи облигаций в наследство.
Размещение облигаций проходило по открытой подписке на Московской Бирже в форме именных документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением (учетом) в Национальном расчетном депозитарии (НРД). Документация по сделке была разработана Газпромбанком совместно с эмитентом при взаимодействии с Минфином России, Московской Биржей и НРД. На российском рынке впервые использован инновационный механизм досрочного выкупа облигаций с отложенной датой активизации заявки на выкуп, что существенно минимизирует операционные риски агентов и эмитента при осуществлении выкупа в течение всего срока обращения облигаций.
Сделка ЯНАО стала первым размещением облигаций региона России исключительно для физических лиц на федеральном уровне. Облигации реализованы среди населения ЯНАО, и по всей территории страны на брокерские счета физических лиц, открытые в банках-агентах. Для привлечения максимально широкого круга физических лиц к участию в размещении Газпромбанком были задействованы все имеющиеся каналы продаж на базе розничной сети, брокерского обслуживания, частного банка. Это позволило Газпромбанку разместить весь объем облигаций в рамках выделенного эмитентом лимита (700 миллионов рублей) в первый же день. Общий объем спроса на облигации составил 1,5 миллиарда рублей.
Денис Шулаков, первый вице-президент Газпромбанка, отметил:
Эмитентом облигаций выступил департамент финансов ЯНАО, агентами по размещению – Газпромбанк и Запсибкомбанк.
Населению ЯНАО и всей России были предложены к приобретению облигации номинальным объемом 1 миллиард рублей, сроком обращения 5 лет и ставкой квартального купона на весь срок обращения на уровне 9,25% годовых. Цена размещения на первую неделю размещения была установлена Эмитентом в размере 100% от номинальной стоимости облигаций.
По облигациям предусмотрена возможность досрочного выкупа без потери накопленного купонного дохода (независимо от даты предъявления облигаций к выкупу) в течение всего срока обращения по цене приобретения облигаций, но не более 100% от номинальной стоимости. Обращение облигаций между физическими лицами на вторичном рынке не допускается, за исключением передачи облигаций в наследство.
Размещение облигаций проходило по открытой подписке на Московской Бирже в форме именных документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением (учетом) в Национальном расчетном депозитарии (НРД). Документация по сделке была разработана Газпромбанком совместно с эмитентом при взаимодействии с Минфином России, Московской Биржей и НРД. На российском рынке впервые использован инновационный механизм досрочного выкупа облигаций с отложенной датой активизации заявки на выкуп, что существенно минимизирует операционные риски агентов и эмитента при осуществлении выкупа в течение всего срока обращения облигаций.
Сделка ЯНАО стала первым размещением облигаций региона России исключительно для физических лиц на федеральном уровне. Облигации реализованы среди населения ЯНАО, и по всей территории страны на брокерские счета физических лиц, открытые в банках-агентах. Для привлечения максимально широкого круга физических лиц к участию в размещении Газпромбанком были задействованы все имеющиеся каналы продаж на базе розничной сети, брокерского обслуживания, частного банка. Это позволило Газпромбанку разместить весь объем облигаций в рамках выделенного эмитентом лимита (700 миллионов рублей) в первый же день. Общий объем спроса на облигации составил 1,5 миллиарда рублей.
Денис Шулаков, первый вице-президент Газпромбанка, отметил:
Это размещение стало результатом кропотливой работы моих коллег – от смелой идеи до воплощения за один год. Отрадно, что пионером рынка выступил ЯНАО – не густонаселенный регион, но тот, где добывается 80% российского газа и темпы роста экономики превышают среднероссийские. То, что жители более трети регионов страны купили эти облигации через брокерские счета, говорит о растущей финансовой грамотности населения России, создает прецедент для новых размещений других регионов и делает наш рынок более глубоким и устойчивым.
Читайте также
Выгодная тройка: самые доходные годовые рублевые вклады, апрель 2024
Рассмотрим топ годовых вкладов суммой в 1 миллион рублей с условием оформления в отделениях банков Красноярска
СДМ-Банк ввел депозит для юридических лиц «Майский»
Открыть депозит можно с 22 по 27 апреля 2024 года в рублях РФ
Ипотека растет в ожидании завершения основной госпрограммы
По прогнозам ВТБ, во втором квартале россияне получат в ипотеку почти 2 трлн рублей
РСХБ выдал 247 миллиардов рублей по сельской ипотеке
С начала запуска сельской ипотеки в России при активном участии РСХБ было оформлено более четверти триллиона ипотечных кредитов
В банке «Левобережный» можно застраховать своё путешествие
В банке «Левобережный» действуют программы страхования от рисков во время путешествий
ВТБ: розничные кредиты прирастают ипотекой и потребительскими займами
По оценке ВТБ, в апреле общерыночные выдачи розничных кредитов превысят 1,4 трлн рублей
Азиатско-Тихоокеанский банк открыл новый Центр развития бизнеса в Москве
18 апреля 2024 года Азиатско-Тихоокеанский банк торжественно открыл новый Центр развития бизнеса в столице
Опрос РСХБ: 40% россиян готовы за один раз съесть полкило шашлыка (и даже больше)
К открытию «шашлычного» сезона Россельхозбанк провёл опрос
ВТБ: юань займет треть валютных сбережений россиян к концу года
ВТБ планирует к концу года занять 25% рынка пассивов в китайских юанях физлиц и увеличить свой портфель до 23 млрд юаней
ВТБ продолжает обгонять Сбер по росту розничных клиентов
Впервые он превысил показатели лидера рынка по итогам 2023 года