Введите запрос для поиска

Скрыть поиск
Avangard banner

БИНБАНК стал организатором размещения биржевых облигаций Группы «КОРТРОС» объемом 3 миллиарда рублей

25 августа 2016 года ООО «РСГ-Финанс» (SPV-компания группы «КОРТРОС») успешно завершило размещение биржевых облигаций серии БО-06 номинальной стоимостью 3 млрд рублей. Сбор заявок на трехлетние бонды прошел 23 августа. Ранее эмитентом было определено, что ставки 2-го и 3-го купонов по облигациям равны ставке 1-го купона.

При открытии книги диапазон ставки первого купона находился на уровне 14,5-15,00% годовых, затем он был сужен до 14,5-14,65% годовых. Общий собранный спрос превысил 4 миллиарда рублей. По итогам сбора заявок ставка 1-го купона была установлена в размере 14,5% годовых, что соответствует уровню доходности по облигациям к 1,5-летней оферте 15,03 % годовых.

Организаторами выпуска биржевых облигаций серии БО-06 выступили ПАО «БИНБАНК» и ПАО Банк «ФК Открытие». Технический андеррайтер выпуска – ПАО Банк «ФК Открытие».

Владислав Яблонских, финансовый директор группы «КОРТРОС», сказал: «В настоящее время у Группы «КОРТРОС» в обращении находятся биржевые облигации серий БО-01 (ломбардный список), БО-02 и БО-10 на общую номинальную сумму 7 миллиардов рублей. Наша компания рассматривает данный облигационный заём как дополнительную возможность для диверсификации своего кредитного портфеля с целью его оптимизации, а также финансирования участия в новых проектах».

Ирина Комарова, член правления, руководитель блока международного бизнеса, финансовых институтов и рынков капитала БИНБАНКа, прокомментировала: «Для нас это первая совместная сделка с Группой «КОРТРОС», где БИНБАНК выступил организатором. И кредитное качество компании, и плотная работа с базой российских инвесторов на рынке позволили добиться высокого результата».

«КОРТРОС» (до ре-брендинга «Ренова-Стройгруп») строит жилую и коммерческую недвижимость в Москве и в регионах РФ, самый крупный проект - строительство в Екатеринбурге микрорайона «Академический». В 2015 году выручка группы составила 21,8 миллиарда рублей, чистый долг – 6,7 миллиарда рублей.
Источник: ПАО «БИНБАНК»

Читайте также

Обзор валютного рынка от Альфа-Банка
ФРС, санкции и Сирия сыграли против рубля
Енисейский объединенный банк запустил рефинансирование кредитов
Енисейский объединенный банк запустил «Кредит на рефинансирование»
Промсвязьбанк запустил сервис онлайн-конверсии для компаний
Промсвязьбанк запустил новый сервис конверсионных операций для крупных российских компаний
Клиенты Альфа-Банка первыми в мире могут снимать и вносить деньги через банкоматы с помощью смартфона
Клиенты Альфа-Банка— держатели карт Mastercard, подключившиеся к любому из мобильных сервисов оплаты Pay, теперь могут вносить и снимать наличные через банкоматы с помощью смартфона
Сбербанк поддержал акцию «Красная гвоздика»
Сбербанк поддержал акцию «Красная гвоздика», которую по всей стране проводит благотворительный фонд «Память поколений»
«Финансовая пятница», выпуск от 23.06.2017
Хочешь - не хочешь, а взнос в ИПК сделай и ТОП-3 вкладов в рублях
Дальневосточный банк предлагает карту «Мир» «Семейная команда» для пенсионеров и бюджетников
Карта платежной системы «Мир» «Семейная команда» — продукт совместной разработки национальной нефтяной компании «Роснефть» и Дальневосточного банка
Группа ВТБ пригласила своих партнеров на бизнес-завтрак
22 июня розничный филиал банка ВТБ в Красноярске совместно с СК «ВТБ-Страхование» провел бизнес-завтрак в ресторане «Европа» для партнеров
Электронная подпись вышла из доверия
ПФР перекрывает один из каналов перевода пенсий
МФО подсчитали долги клиентов
Большая часть заемщиков микрофинансовых организаций тратят на погашение обязательств по кредитам и займам до 20% своего дохода