Введите запрос для поиска

Скрыть поиск
Avangard banner

Бинбанк организовал размещение биржевых облигаций ВСК на 4 миллиарда рублей

Страховой Дом ВСК успешно разместил выпуск биржевых облигаций серии 001Р-01 (идентификационный номер выпуска 4B02-01-10202-Z-001P от 6 апреля 2017 г.) общей номинальной стоимостью 4 миллиарда рублей со сроком до погашения 5 лет и офертой на приобретение по требованию владельцев через 1,5 года с даты размещения.

Книга заявок по выпуску была закрыта 4 апреля 2017 года с первоначальным ориентиром ставки первого купона в диапазоне 11,5-12% годовых (доходность к оферте – 11,83-12,36% годовых). Повышенный интерес к размещению выпуска биржевых облигаций ВСК позволил достичь значительного уровня переподписки на ценные бумаги уже в первые часы формирования книги заявок. В дальнейшем первоначальный маркетинговый диапазон трижды пересматривался в сторону понижения, финальный ориентир по ставке составил 11,05% годовых. Ставка первого-третьего купонов установлена ВСК на уровне 11,05%, что соответствует доходности к оферте – 11,36%. По итогам сбора книги заявок совокупный спрос на облигации превысил 13 миллиардов рублей. Всего в книгу было подано 55 заявок от широкого круга институциональных инвесторов, а также со стороны физических лиц.

Организаторами выпуска выступили Бинбанк, Связь-Банк, ЮниКредит Банк, соорганизатор - Альфа-Банк. Агент по размещению – Бинбанк.

Выпуск соответствует требованиям для включения в ломбардный список Банка России и размещения пенсионных накоплений, биржевые облигации включены во второй уровень листинга.
Источник: ПАО «БИНБАНК»
Тэги:

Читайте также

Банк «Авангард» вошёл в список банков с наиболее функциональным интернет-банком для юридических лиц
Банк «Авангард» вошёл в список банков с наиболее функциональным интернет-банком для юридических лиц
Банк СОЮЗ снизил ставки по ипотеке
Банк СОЮЗ снизил ставки по ипотечным программам «Классическая ипотека» и «Новостройка»
«РОСНО-МС» переименована в ВТБ Медицинское страхование
2 июня 2017 года зарегистрировано новое название компании ОАО «РОСНО-МС» – ВТБ Медицинское страхование (ООО ВТБ МС)
Сайт РСА станет площадкой «продаж» е-ОСАГО
Сайт Российского союза автостраховщиков (РСА) с 1 июля станет площадкой по заключению договоров е-ОСАГО
Банк России систематизирует санацию
Решением судьбы проблемных банков займется новый департамент
Страховщики охотятся на big data
В РФ может быть создана глобальная система оценки рисков
«Югра» покажет деофшоризацию
Контролирующим акционером банка станет российское юрлицо
Центробанкам советуют брать выше
Мониторинг монетарной политики
Югра снова докапитализировалась
На прошедшей неделе банк «Югра» снова увеличил капитал
Аудиторы настраивают частоту
В рамках банкротств сняты ограничения на их услуги