Введите запрос для поиска

Скрыть поиск

Бинбанк организовал размещение биржевых облигаций ВСК на 4 миллиарда рублей

Страховой Дом ВСК успешно разместил выпуск биржевых облигаций серии 001Р-01 (идентификационный номер выпуска 4B02-01-10202-Z-001P от 6 апреля 2017 г.) общей номинальной стоимостью 4 миллиарда рублей со сроком до погашения 5 лет и офертой на приобретение по требованию владельцев через 1,5 года с даты размещения.

Книга заявок по выпуску была закрыта 4 апреля 2017 года с первоначальным ориентиром ставки первого купона в диапазоне 11,5-12% годовых (доходность к оферте – 11,83-12,36% годовых). Повышенный интерес к размещению выпуска биржевых облигаций ВСК позволил достичь значительного уровня переподписки на ценные бумаги уже в первые часы формирования книги заявок. В дальнейшем первоначальный маркетинговый диапазон трижды пересматривался в сторону понижения, финальный ориентир по ставке составил 11,05% годовых. Ставка первого-третьего купонов установлена ВСК на уровне 11,05%, что соответствует доходности к оферте – 11,36%. По итогам сбора книги заявок совокупный спрос на облигации превысил 13 миллиардов рублей. Всего в книгу было подано 55 заявок от широкого круга институциональных инвесторов, а также со стороны физических лиц.

Организаторами выпуска выступили Бинбанк, Связь-Банк, ЮниКредит Банк, соорганизатор - Альфа-Банк. Агент по размещению – Бинбанк.

Выпуск соответствует требованиям для включения в ломбардный список Банка России и размещения пенсионных накоплений, биржевые облигации включены во второй уровень листинга.
Источник: ПАО «БИНБАНК»
Тэги:

Читайте также

Банк России снизил ключевую ставку до 9,25% годовых
Сегодня, 28 апреля, Банк России принял решение снизить ключевую ставку до 9,25% годовых
Промсвязьбанк принял участие в КЭФ-2017
В рамках Красноярского экономического форума-2017 состоялась открытая конференция «Вектор регионального развития», организованная региональным отделением «ОПОРЫ РОССИИ»
В Связь-Банке стартовала акция по оплате просроченной задолженности без пени
Связь-Банк (Группа Внешэкономбанка) запустил традиционную акцию для клиентов-физических лиц, которые испытывают трудности с выполнением кредитных обязательств, – «Мгновения весны»
Кредитный портфель розничного бизнеса ВТБ превысил 327 миллиардов рублей
В первом квартале текущего года объем розничного кредитного портфеля банка ВТБ вырос до 327 миллиардов рублей
Промсвязьбанк улучшил условия обслуживания зарплатных клиентов
Предложение относится к клиентам, сменившим место работы, а также к компаниям, решившим выйти из зарплатного проекта ПСБ
На сайте банка «Левобережный» можно совершать переводы между картами любых банков
На сайте банка «Левобережный» появился новый сервис – перевод с карты на карту любых банков
Дальневосточный банк запустил в Хакасии корпоративную программу лояльности «Семейная команда»
Республика Хакасия стала вторым регионом присутствия Дальневосточного банка, где начала работать корпоративная программа лояльности «Семейная команда»
Бинбанк выплатил свыше 30 миллионов рублей купонного дохода
Бинбанк осуществил выплату купонного дохода по биржевым облигациям серии БО-П01
Сбербанк признан компанией года в рамках Effie Awards
Жюри Effie Awards, самой престижной в мире награды в маркетинге, признало Сбербанк компанией года
Бонусными баллами Связь-Банка можно оплатить билеты на поезд
Участники программы лояльности «Признание» Связь-Банка (Группа Внешэкономбанка) получили возможность покупать железнодорожные билеты за бонусные баллы