За займы «до зарплаты» придется заплатить дороже

Банк России установил новые нормы резервирования для займов «до зарплаты». Теперь МФО придется 100% резервировать такие займы после 90 дней просрочки. Таким образом регулятор намерен охладить краткосрочное микрокредитование граждан под высокие проценты.

ЦБ опубликовал новые требования к резервированию микрозаймов. В указании, которое меняет существующие требования к резервам МФО, ЦБ выделил две новые группы — задолженность по PDL-займам (так называемые займы «до зарплаты») и задолженность субъектов малого и среднего предпринимательства. По первой группе ЦБ установил повышенные нормы резервирования по сравнению с действовавшими ранее нормами по долгам физлиц, не являющихся ИП. По второй категории нормы, наоборот, стали льготными.

Таким образом ЦБ «намерен стимулировать МФО выдавать займы малому и среднему бизнесу и дестимулировать предоставление населению высокорисковых «займов до зарплаты» под очень высокие проценты». По данным ЦБ, среднерыночное значение полной стоимости микрозайма по PDL-займам сроком до 30 дней и суммой до 30 тыс. рублей в III квартале 2017 года составило 599,3% годовых.

Теперь уже с первого дня просрочки займы «до зарплаты» нужно будет резервировать на 50%. А начислять по таким займам 100% резервы компаниям придется после 90 дней просрочки. Раньше эти займы резервировались по общему принципу — 100% резервы нужно было начислять после просрочки свыше 360 дней. При этом коэффиценты резервирования по займам МСП в зависимости от длительности просрочки, напротив, снизились.

Это не первый шаг регулятора по охлаждению рынка краткосрочных микрозаймов. Так, в июне 2017 года ЦБ утвердил базовый стандарт защиты прав потребителей услуг МФО, который ограничивал количество выдач и прологнаций микрозаймов «в одни руки». «Для того чтобы ограничить долговую нагрузку заемщиков МФО, базовый стандарт вводит запрет на предоставление заемщику более 10 (с 1 января 2019 года – 9) краткосрочных (до 30 дней) микрозаймов в течение одного года. Кроме того, МФО не смогут продлевать такие договоры более семи раз (а с 2019 года – 5) по одному договору. Также для снижения совокупной долговой нагрузки на заемщика и исключения практики перекредитования стандарт запрещает выдачу МФО следующего краткосрочного потребительского микрозайма до полного погашения предыдущего», — отмечал ЦБ.

По данным Банка России, в 2016 году МФО выдали 195,1 млрд. рублей микрозаймов, из которых 171 млрд. рублей пришлись на выдачу физлицам. Причем, в структуре микрозаймов, полученных физлицами, более половины (62,1%) микрозаймов выдавались, в том числе онлайн, на срок до 30 дней. Нужно отметить, что на рост объемов выдач не повлияло существенное — почти на 30% — сокращение работающих на рынке компаний. Средний чек по краткосрочным и онлайн-микрозаймам, по данным ЦБ, за 2016 год сократился на 0,2 тыс. рублей до 6,4 тыс. рублей.

По словам участников рынка МФО, займы «до зарплаты» - это самый рисковый сегмент. «Практически 50% заемщиков допускают просрочки. Они часто бывают технические (платеж не дошел по вине банка, платежной системы, сама компания вовремя не разнесла и т.д.) и это, как правило, просрочки длиной до 1 недели. При этом по статистике просрочку продолжительностью свыше 90 дней допускают, в среднем, 35% заемщиков», — указывает директор правового департамента ГК «Русмикрофинанс» Анастасия Локтионова. Главный исполнительный директор МФК «Домашние деньги» Андрей Бахвалов отмечает, что выдачи PDL займов - высокие, потому что длительность такого микрокредита небольшая, и за один отчетный год можно выдать новые кредиты одному и тому же человеку три-четыре раза.

Повышение резервов в первую очередь отразится на капитале МФО. «В общем случае увеличение ставок резервирования приведет к снижению портфеля для расчета собственного капитала по методике ЦБ. Соблюдать выполнение этого коэффициента станет сложнее», — указывает главный бухгалтер МФК «Быстроденьги» Наталья Полевая.

Вопрос капитала остро стоит перед МФО, которые работают в статусе микрофинансовых компаний — то есть имеют право привлекать деньги физлиц во вклады и выдавать займы полностью онлайн. Напомним, для того, чтобы работать как МФК, капитал компании должен быть не менее 70 млн рублей. «Если микрофинансовая компания не продает неработающие займы, то влияние затрат на доначисление резервов может быть существенным», — указывает Наталья Полевая. Однако, если есть регулярные продажи, то эффект будет разовый — в дату первого начисления по новым ставкам, уточняет она.

По мнению гендиректора сервиса онлайн-кредитования MoneyMan Бориса Батина, новые правила резервирования, в первую очередь, отразятся на небольших и слабых компаниях — они потеряют возможность завышать доходность и покинут рынок. «Возможно, кому-то из компаний потребуется увеличить капитал, чтобы соответствовать новым требованиям, но это не критично. Все зависит от качества портфеля и доли займов до заработной платы в нем», — считает Борис Батин.

При этом необходимость доначислять резервы по микрозаймам «до зарплаты» не повлияет на их стоимость для клиентов, уверяют участники рынка. «Стоимость займов "до зарплаты" экономически обоснована, к тому же есть жесткие ограничения по ПСК и соотношению тела долга к процентам. Кроме того, на рынке микрозаймов есть конкуренция, поэтому можно предположить, что существенного роста ставок не будет», — считает гендиректор сервиса онлайн-займов «Робот Займер» Сергей Седов. Однако, по его словам, компании вынуждены ужесточать требования к заемщикам.