Какие России нужны банки?

Введите запрос для поиска

Скрыть поиск

Какие России нужны банки?

Мы столько раз обсуждали банковские проблемы и риски, что упустили главный вопрос ? какими мы хотим видеть наши банки. На глобальном уровне видны три тенденции: консолидация и приватизация банков, а также экспансия иностранцев. Консолидация В мире на консолидацию и укрупнение банков смотрят по-разному. В Восточной Европе и Латинской Америке власти предпочитают политику невмешательства и отдают консолидацию во власть рынка. Там банки растут благодаря слияниям и поглощениям, которые активно проводят крупнейшие банки из Западной Европы. В Азии, напротив, государство считает необходимым задавать тон в консолидации и составляет планы укрупнения отрасли. Банковский сектор здесь сильно фрагментирован, и собственники не видят нужды расставаться со своими банками без специальных стимулов. Российский банковский сектор уникален тем, что при более 1200 банков он действует в условиях монополистической конкуренции, близкой к чистой монополии. Мы занимаем третье в мире место по численности банков, а по интенсивности конкуренции близки к малым открытым экономикам, таким как Оман, Македония, Словакия и Греция. Среди крупных экономик наш банковский сектор напоминает Японию, где господствует несколько банковских групп. Госбанки и банки ФПГ, как правило, функционируют подобно монополиям, в то время как иностранные банки и частные розничные банки проводят операции в условиях монополистической конкуренции. Исходя из макроэкономических характеристик России, удовлетворять спрос на банковские услуги могут порядка 200 банков. На первые две сотни банков приходится около 80?90% операций всего сектора. И сокращение банков даже на тысячу существенного влияния на предложение услуг и концентрацию ресурсов не должно оказать. Такое сокращение не должно привести к исчезновению банковских услуг в регионах. Важно не число банков, а количество точек по обслуживанию клиентов. В среднем в мире на банк приходится 22 филиала, а в России только три. Если бы «лишние» банки путем поглощений превратились в филиалы крупных, это позволило бы увеличить число филиалов на один банк до 20, что приблизило бы нас к качеству банковского обслуживания за рубежом. Другая проблема банковского сектора ? низкая конкуренция напрямую связана с государственными и квазигосударственными банками. Приватизация Среди крупнейших экономик в мире осталось всего три, где госбанки продолжают играть ведущую роль: Китай, Индия и Россия. В Китае власти проводят реформы корпоративного управления в банках, а затем диверсифицируют их собственников путем первичного размещения акций. В 2000?2005 годах иностранцы стали собственниками 14 китайских банков. В Индии, как и у нас, приватизация госбанков встречает ожесточенное сопротивление, в результате чего за последние пять лет там не было приватизировано ни одного банка. У нас группа госбанков, состоящая из около 20 организаций, доминирует ? их доля в совокупных активах сектора приближается к 40%. Когда-то, еще в премьерство Михаила Касьянова, правительство заявило, что участие государства будет сохранено только в капитале тех банков, чья деятельность имеет стратегическое значение. Но с тех пор никаких подвижек не было, а госбанки при поддержке властей продолжают усиливаться. Готовящееся IPO ВТБ и доступ нерезидентов в Банк Москвы ни к каким изменениям не приведут. Какие госбанки нам нужны? Во-первых, они должны иметь специфическую стратегию развития и избегать прямой конкуренции с частным сектором. Госбанки обязаны предоставлять услуги в отдаленных регионах, где частные банки работать не желают или не могут. Даже в развитых странах (Великобритания, Новая Зеландия) власти развивают собственные банковские сети, чтобы обеспечить услугами слаборазвитые сельские районы. В других государствах (Польша, Китай) стимулируется создание кредитных кооперативов и союзов. Во-вторых, госбанки должны иметь специализацию ? например, в Таиланде, Бразилии и Аргентине, услуги госбанков ориентированы на сельское хозяйство, малый и средний бизнес вне больших городов. В-третьих, следует отойти от политической установки, будто госбанки являются едва ли не единственной силой, способной выполнять задачи, возложенные на банки. Проблему устойчивости сектора следует решить за счет банковского надзора, а не за счет развития госбанков. Экспансия нерезидентов Иностранные банки в настоящее время господствуют на рынках Восточной Европы, в Азии и Латинской Америке их влияние (за исключением Мексики) остается ограниченным. В Восточной Европе нерезидентам принадлежит около 80% активов, в Латинской Америке ? не более 40%, а в Азии и вовсе 15%. В Восточной Европе поглощение банковского сектора иностранцами произошло благодаря приватизации, прошедшей в 1992?2001 годах. Приход сюда второстепенных по мировым меркам европейских банков привел к повышению эффективности сектора и улучшению качества кредитных портфелей. Нерезиденты, как правило, предпочитают кредитовать домохозяйства, где они выигрывают за счет технологий и диверсификации рисков, местным остается кредитовать малый бизнес. Наши исследования показывают, что в спокойные времена между деятельностью местных и иностранных банков нет существенных расхождений. Темпы прироста депозитов и кредитов имеют одинаковую чувствительность к национальной экономической конъюнктуре. Однако в периоды финансовой нестабильности две группы банков резко контрастируют: иностранцы демонстрируют более низкую подверженность кризисам, нежели местные банки. И в целом, доминирование иностранных банков имеет стабилизирующий эффект. В России присутствие нерезидентов неуклонно растет, за последние годы они получили доступ к капиталу почти всех крупнейших банков. Кроме Райффайзенбанка-Импэксбанка, ММБ, Ситибанка, Промсвязьбанка, им принадлежит 20% Сбербанка и Росбанка, миноритарный пакет в Банке Москвы и т. д. В настоящее время их доля в капитале банков составляет порядка 12% и в ближайшие три года, по нашим оценкам, возрастет до 15%. Доля банков, контролируемых нерезидентами, в совокупных активах сектора достигает около 9%, что меньше, чем в Азии. Проблема политического выбора для нас ? это дилемма между национальностью и стабильностью банков. Нам нужны стабильные, хорошо капитализированные банки, предоставляющие услуги мирового качества, или мелкие, но «свои» ? с хроническим дефицитом ресурсов? C точки зрения потребителя услуг, предпочтение должно отдаваться иностранным банкам. Они делают кредит реальному сектору более дешевым и доступным. В конечном счете преимущества, которыми обладают дочки нерезидентов (обслуживание транснациональных корпораций, доступ к международному капиталу, включая ресурсы материнской организации, зарубежные технологии и качество и т. д.), приведут к вытеснению частных банков. По экспертным оценкам, после 2010 года среди крупнейших банков в России останутся только госбанки и иностранные банки. Примечательно, что, согласно нашим опросам, Ситибанк и Райффайзенбанк входят в первую десятку по популярности среди молодых россиян. Сергей Моисеев, директор Центра экономических исследований Московской финансово-промышленной академии Источник: Коммерсант

Читайте также

ВТБ возвращает кешбэк рублями
С 1 мая банк отменит вознаграждение в мультибонусах и полностью перейдет на выплаты в рублях
Более 6 тысяч сибиряков уже «проиндексировали» пенсию в банке «Левобережный»
Пенсионеры, ставшие клиентами банка и оформившие пенсию на счет в «Левобережном», получают надбавку за факт зачисления пенсии, потребительские кредиты, кредитные карты или вклады
Альфа-Банк стал лидером рейтинга банков на портале Сравни
Альфа-Банк занял первое место в рейтинге банков на финансовом портале Сравни
АТБ улучшил условия по накопительным счетам для премиальных клиентов
Ставка Азиатско-Тихоокеанского банка по накопительному счёту для клиентов программы «Статус» выросла до 13,5%
FINN FLARE разместит два выпуска на платформе А-Токен суммарным объемом 200 миллионов рублей
На платформе А-Токен началось размещение первого выпуска ЦФА компанией FINN FLARE
Бизнес может открыть второй счет в банке «Левобережный» за 15 минут
Открыть второй и все последующие счета в банке «Левобережный» стало еще проще
ЦБ: значительные объемы ввода жилья усилили спрос на стройматериалы в Красноярском крае
В Красноярском крае в феврале годовой рост цен на непродовольственные товары составил 5%
Россияне получили в ВТБ «арктическую ипотеку» более чем на 3 миллиарда рублей
С момента запуска «арктической ипотеки» в декабре 2023 года ее оформили более 840 клиентов ВТБ
Убыток АСВ за 2023 год составил 29,5 миллиарда рублей
Агентству пришлось создать резервы по некоторым активам
Объем денежных средств на балансе АСВ вырос в 60 раз до 1,2 триллиона рублей
Это могут быть средства, заблокированные на счетах типа «С» у недружественных нерезидентов